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每年11月至次年5月，是南美地区主要农作物种植、生长、收获期。 从农作物生长规律看，进入1月，南美大豆( 5921、72.00、1.23% )本应“渐入佳境”，但受拉尼娜现象影响，极端天气持续影响南美作物生长。 受此影响，前几天，美国农业部( USDA ) 1月的农产品供求报告书降低了南美的新作产量。 其中，巴西、阿根廷、巴拉圭大豆产量分别减少500万吨、300万吨、150万吨，分别为1.39亿吨、4650万吨、850万吨。 然而，大豆行业没有想到的是，1月14日以后，南太平洋岛国汤加的洪阿哈帕伊火山持续喷发，引发了海啸。 据专业气象机构介绍，此次汤加火山喷发将影响包括澳大利亚南部、巴西南部、新西兰、阿根廷等地在内的南半球中高纬度地区气象，改变风洋流，提高太平洋海温指数，提前结束目前的弱拉尼娜现象，消除厄尔尼诺现象
如果这次火山喷发引起的气象变化使拉尼娜现象减弱，提前结束，或者处于干旱期的南美大豆降水量增加，短期内有助于提高产量的预测。 但后期还应关注3月前后收获期情况，避免降水过多影响单产。 如果这次火山喷发持续很久，或者北半球在2022年春夏发生厄尔尼诺现象。 厄尔尼诺现象通常在生长期遭遇低温多雨，不同生长阶段对作物的影响不同。 播期积温不足，容易导致春播作物或推迟发芽，导致减产； 生长期雨水充沛，有助于提高作物单产。
巴西、阿根廷和巴拉圭大豆产量估算
NOAA监测显示，2021年NINO3.4海温指数延续前一年负增长，秋冬以来逐渐降至-0.5以下，是典型拉尼娜现象的表现。 拉尼娜现象通常会引起巴西南部和阿根廷的严重干旱，但会给巴西北部带来更多降水。 过去2-3个月，南美的气象表现符合这一特征。
在巴西，这种作物的季节至今，北部和中西部雨水丰富。 以马托格罗索州为例，过去60天累计降雨量22.17英寸，持平同期历史均值，作物处于理想生长环境。 而偏南地区降雨量明显偏少，其中巴拉那州截至2021年11月中旬累计降雨量仅为5.03英寸，为历史平均水平的41%。 最南部的里奥格兰德州过去60天的累计降雨量只有3.77英寸，是历史平均水平的36%。 阿根廷东北部遭遇了干旱和高温的双重打击。 布宜诺斯艾利斯、科尔瓦多、圣达菲等大豆主产州近60天累计降雨量一般为5英寸，为历史平均水平50%—-60%，且进入1月以来持续高温，土壤湿度差，影响作物生长。
巴西：南、北地区作物生长状况差异很大
巴西大豆种植地域辽阔，从最北部的亚马逊平原到南部沿海地区都有种植，但产量主要集中在中西部和南部。 2020/2021年度，中西部产区产量达到6138万吨，占全国产量的45%； 南部产区产量达4274万吨，占全国产量的37%； 北部、东北部、东南部产区产量分别为742万吨、1267万吨、1132万吨，分别占全国产量的6%、11%、8%。
巴西北部地区和中西部自去年开播以来，持续降雨充足，作物生长状况良好。 主产区番红花播种早、生长良好，收获期比往年早20天，且已收获田间作物单产普遍较好，平均单产52—58蒲/英亩，部分地块单产67蒲/亩马托格罗索农业经济研究所( Imea )预测，该州的大豆产量将达到创纪录的3814万吨，比去年同期增长5.8%。 但是，连续降雨也不利地影响了收获的进度，收获的推进很慢。 截至上周，收获期开始20天后，马托格罗索州收获率为0.6%，往年平均为0.75%。 而且，据报道，已经收获的荚出现霉菌和发芽等现象，以及未收获的作物倒伏，都会影响最终的单产和产量。
巴西产区此前在“拉尼娜”年产量降幅明显，是大豆产量下降的主要地区。 今年南部的帕拉那州、南里奥格兰德州和南马托格罗索州也同样是最干旱的地区，干旱对作物的生长有着不可逆转的影响。 巴拉那州由于作物播种时间早，目前已进入成熟收获期，产量损失已经确定。 巴拉那农业经济厅于2021年12月中旬和下旬两次将该州大豆产量预估下调260万吨和500万吨至1300万吨，比期初预估下调幅度接近40%。
虽然里奥格兰德州的天气表现不如巴拉那州，但该州的大豆作物大多还处于生长期，在后期降雨和土壤湿度改善有恢复产量空间的情况下，短期内无法确定损失。 但据里奥格兰德州农业合作社联合会称，该州大豆产量预计将比去年同期减少24%，降至1500万—1600万吨。
综合来看，2021/2022年度巴西南、北地区作物生长状况差异较大。 北部地区和中西部大豆作物生长状况良好，产量突破历史，部分南部产区产量下降，巴西总产量可维持在1.38亿- 1.4亿吨区间，仍处于创纪录水平。
阿根廷：播种开始较晚，需要继续观察生长情况
阿根廷大豆种植地域辽阔，但主产区集中在圣菲省、科尔瓦多省及布宜诺斯艾利斯省，2020/2021年度三省生产总值占全国的76%，且三省地理毗邻，气象环境相似。
从降雨量来看，阿根廷中心产区降雨量至2021年12月基本处于历史均值附近或略低水平，此后降雨量明显减少，大豆优良率大幅下降。 根据布宜诺斯艾利斯交易所的数据，截至1月6日，阿根廷大豆作物状况评估为13% (上周8%，去年20% )，较差的一般为39% (上周36%，去年58% )； 优良率为48% (上周为56%，去年为23% )。 土壤水分42%处于极度不足(上周31 )，去年51 )； 58%是有益和适宜的(上周69 )，去年49 )； 0%为湿润(上周为0 )，去年为0 )。
但与巴西南里奥格兰德州一样，阿根廷大豆播种开始较晚，大部分作物还处于生长期，目前定亏尚早，需观察1-2月的生长情况。 根据罗萨里奥谷物交易所的估算，阿根廷2021/2022年度大豆产量将比期初下降500万吨至4000万吨。
巴拉圭：恶劣天气对大豆生长的实际危害已经形成
南美的另一个大豆主产地巴拉圭与巴西的帕拉那州相似。 由于其地理位置毗邻巴拉那州，气象状况相似，作物播种早，目前已形成恶劣天气对大豆生长的实际损害。 参考2011/2012年度巴拉圭产量损失情况，USDA预计今年大豆产量在700万—800万吨区间，仍有一些调整空间。
总的来看，USDA在1月农产品供需报告中，将巴西、阿根廷、巴拉圭的大豆产量分别调整为1.39亿吨、4650万吨、850万吨，与当前各国作物的整体增长情况基本一致。 但巴西南部和阿根廷前期干旱地区作物仍处于生长期，产量有回升潜力。 进入成熟期的地区也需关注天气条件对收获进度和最终产量的影响，后期南美大豆产量存在调整窗口。
南美大豆产量减少对世界市场的影响
整体利润的大米豆出口
南美大豆是世界大豆出口市场上大米豆的主要竞争对手。 2020/2021年度，包括巴西、阿根廷、巴拉圭在内的南美大豆出口总量达到9344万吨，占世界大豆出口市场的56.7%。 同年美豆出口量为6166万吨，占37.4%。 到2021/2022年度，基于南美大豆同比增产预期，USDA预测南美三国出口总量将超过1亿吨，市场占有率上升至61%，但美豆出口量比去年同期减少586万吨，出口份额受压为32.7%。
南美产量减少的话，肯定会影响出口市场的成绩，有利于大米豆的出口。 在主要需求国中国的进口预测还维持在1亿吨的情况下，南美的产量减少，或者一部分中国的需求转移到了米豆。
阿根廷产量调整对豆粕( 3211，58.00，1.84 % )市场影响更大
阿根廷由于近几年作物减产和出口政策导向，在国际大豆出口市场的份额下降，年出口量从千万吨级下降到500万吨左右。 2020/2021年度阿根廷大豆出口量为519万吨，在世界大豆出口市场占3%，预计2021/2022年度出口量将进一步下降到485万吨，占2.8%。
阿根廷在国际大豆出口市场上并不显眼，但它是世界上主要的豆粕和大豆油出口国。 2020/2021年度阿根廷豆粕和大豆油出口量在国际市场上分别占41%和47%。 2020/2021年度阿根廷豆粕产量的90%用于出口，大豆油产量的72%用于出口。 通常在大豆减产之年，阿根廷政府会通过税收调整来降低出口份额，保证国内的冲压需求，但绝对数量会受到减产的影响。 以同样经历过拉尼娜现象的2011/2012年度为例，阿根廷国内压榨量比去年同期减少5%至3589万吨，低于近10年的平均3900万吨。 因此，2021/2022年度阿根廷大豆产量继续减少或影响国内压榨，将影响国际豆粕和豆油市场。
历史相关性研究表明，阿根廷大豆产量同比调整方向与CBOT豆粕连续合同价格之间存在相对明确的反向波动关系，阿根廷大豆产量同比调整通常与国际豆粕价格上涨阶段相对应。
我国更加重视巴西大豆产量和上市节奏
阿根廷和巴拉圭的大豆产量损失通过大米豆传到中国市场，而巴西是我国进口大豆的主要来源，其大豆产量和上市节奏直接影响国内进口大豆的供应。
随着这几年的发展，巴西大豆在我国进口大豆市场已经占有绝对优势，每年向我国提供5000万吨以上的转基因大豆，占有率达到60%，因此巴西大豆的可供应量对我国市场至关重要。
如果巴西大豆产量减少，中国的部分进口需求将转向美国，影响美豆平衡表，一方面提高CBOT大豆的估值，另一方面提高世界大豆CNF的估值，进一步提高国内进口大豆成本。 另外，还必须注意巴西大豆的出口节奏。 特别是近两年，中国油厂在秋冬季压缩了大米豆的进口节奏，一季度的需求量将等待巴西新一季的大豆。 巴西大豆供应放缓将影响中国第一季度的进口大豆供应量。
综上所述，USDA月农产品供需报告将南美三国产量减少950万吨，充分反映在当前1400美分/蒲的CBOT大豆价格上，短期内利多已尽，市场交易重点将重新回到南美天气，尤其是巴西南部、阿根廷等地
从南美大豆增长周期来看，一季度CBOT大豆价格大幅下降的概率较低，美豆主力合约价格维持在1300美分/蒲以上的运行。 上涨空间取决于后期南美天气和作物生产情况，如果南美大豆产量再降500万吨左右档次，美豆有可能突破1400美分/蒲关口继续大幅上涨。
另外，南太平洋岛国汤加洪阿哈帕伊岛附近发生了相当于5.8级地震的猛烈的普林尼型火山喷发。 据专业气象机构预测，此次汤加火山喷发将影响南半球中高纬度地带的气象，引发厄尔尼诺现象。 如果这次火山喷发引起的气象变化导致拉尼娜减弱、提前结束、处于干旱期的南美大豆降水量增加，短期内有助于提高产量的预测。 如果这次火山喷发持续很久，或者北半球在2022年春夏发生厄尔尼诺现象。 值得注意的是，火山喷发的火山灰也会影响周边地区的视野，环太平洋地区的波浪水平有可能不稳定，影响美国大豆的跨海运输。 (作者单位：中州期货) )。
本文来源于期货日报
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