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中国商信息网讯：种子是农业现代化的基础，是农业的“筹码”，在农业增产增收、农民收入提高、生活质量提高、国家粮食安全保障等方面具有重要意义。 在国家推进生物育种产业化、提高农业良种化水平的背景下，预计我国种业行业前景广阔。
一.产业链
在我国种子产业链中，上游主要是育种，包括种子开发、化肥、农药、除草剂、农业机械、育种采集等； 中游是各种种子，主要包括粮食种子、蔬菜种子、花卉种子、瓜果种子、其他种子等； 下游是种植业和林业等应用领域。
来源：中商产业研究院整理
二.上游分析
1 .化肥
(1)化肥市场规模
化肥是保障粮食稳定增产的重要农资，也是重要的农业基本生产资料，其主要作用是提高土壤肥力水平。 近年来，由于农业的发展，化肥产业也迅速发展。 数据显示，中国化肥行业市场规模从2017年的2655亿元增加到2020年的2912亿元，年均复合增长率为3.1%。 中商产业研究院预计，2022年中国化肥行业市场规模有望达到3018亿元。
资料来源： Modor Intelligence，中商产业研究院整理
)2)化肥产量
近年来，我国化肥产量没有明显增加，变化幅度较小。 数据显示，2017年农用氮、磷、钾化肥产量达到6065.2万吨，是近年来的高峰期。 到2021年，我国农用氮、磷、钾化肥产量5446万吨，同比增长0.8%。 最新数据显示，2022年上半年，我国农用氮、磷、钾化肥产量2842.96万吨，同比增长3.3%。
资料来源：中商产业研究院数据库
2 .农药
)1)农药产量
农药是确保稳定农业、丰收和全球粮食供应不可缺少的重要生产资料。 数据显示，我国化学农药原药产量由2017年的294.1万吨变化为2021年的249.8万吨，总体呈先下降后回暖趋势。 2022年上半年，我国化学农药原药产量129.65万吨，同比下降0.3%。
资料来源：中商产业研究院数据库
)2)农药登记情况
农药注册是各农药企业的重要工作内容之一是农药企业获得发展基础和核心竞争力的最有效途径。 数据显示，2020年新增农药848个，比上年增长267.1%。 农药注册是农药产品进入市场的重要通行证，因此我国农药注册数量和结构的变化，在一定程度上反映了法规政策的变化、市场需求和外部市场环境的趋势和现状。 预计2022年我国农药有效期内正式注册数量将达到44377件，新增农药注册数量将超过1000件。
资料来源：世界农化网，中商产业研究院整理
2020年新农药登记中，除草剂登记数为35.14%； 杀菌剂注册数为23.94%； 杀虫剂登记数为21.11%； 植物生长调节剂注册数为6.96%； 卫生杀虫剂登记数为6.25%； 其他农药类如杀螨剂、灭鼠剂等注册数占6.6%。
资料来源：中国植保协会、中商产业研究院整理
(3)化肥农药重点企业分析
资料来源：中商产业研究院数据库
3 .农业机械
)1)农机市场规模
近年来，我国农机市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐渐巩固。 数据显示，中国农机行业市场规模从2017年的3911亿元增加到2020年的4983亿元，年均复合增长率达到12.9%，市场发展前景广阔。 预计2022年市场规模将增加到5611亿元。
资料来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理
)2)农业机械保有量
从2018年开始，我国在全国16个省份开展农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点，进一步推动了我国农机保有量的增长。 预计2020年我国农机保有量将达到2.04亿台，2022年农机保有量将达到2.09亿台。
资料来源：农业农村、中商产业研究院整理
三.中游分析
1 .种业市场规模
近年来，中国政府鼓励和支持生物育种的发展，商业化进程有望逐渐进入快车道，给中国种子市场带来巨大的增量空间。 数据显示，2020年我国种业市场规模将达到552亿元，2017-2020年年均复合增长率为1.5%，市场规模位居世界第二，仅次于美国。 预计到2022年我国种业市场规模将达到618亿元。
资料来源： Kynetec，中商产业研究院整理
2 .品种分布集中
我国种业品种分布集中在玉米、水稻、小麦、大豆及马铃薯等产品上。 数据显示，玉米、水稻、小麦、大豆和马铃薯的总市场份额约为70%，其中玉米种子的市场份额最高，为24%，其次为水稻、小麦、马铃薯种子，分别为15.7%、13.9%
来源：中商产业研究院整理
3 .玉米种子生产情况
从玉米种子生产方面看，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃、新疆等地。 数据显示，甘肃和新疆杂交玉米制种面积分别为129.34万亩和46.30万亩，占全国杂交玉米制种面积的比重分别为55.56%和19.89%； 杂交玉米育种产量分别为5.45亿公斤和2.04亿公斤，占全国杂交玉米育种产量的比例分别为59.66%和22.29%。
资料来源： 《2021年中国农作物种业发展报告》，中商产业研究院整理
4 .种业竞争格局
我国种子销售收入前五( cr5 )企业(即隆平高科、北大荒垦丰种业、荆银高科、广东省美味种苗和登海种业)的种子销售收入仅为10.6%，与全球种业的市场集中度相比还有较大差距。 目前，我国种业企业达7300多家，10亿元以上收入规模只有31家，总体上呈现出产业过于分散、企业规模普遍偏小的行业竞争格局。
资料来源： 《2021年中国农作物种业发展报告》，中商产业研究院整理
5 .种业投融资爆发
2022年上半年，种业创投空前火热，博莱迪生物、瑞丰生物、齐禾生科、百奥云、中农美蔬菜等13个项目获得资金支持。 其中，云南大天、德瑞特种业、金岭青贮、齐禾生科、瑞丰生物获得亿元级投融资。 具体投融资情况如下
来源：中商产业研究院整理
6 .重点企业分析
来源：中商产业研究院整理
四.下游分析
1 .玉米产量
近年来，我国玉米产量随着种植面积的增加呈增加趋势。 数据显示，中国玉米产量2021年增长到2.726亿吨，同比增长4.6%。 在优质玉米杂交种改良和种植面积增加的趋势下，预计2022年我国玉米产量将达到2.901亿吨。
资料来源：统计局、中商产业研究院整理
2 .稻谷产量
数据显示，2021年全国稻谷产量21284.24万吨，同比增长0.5%。 未来，随着我国农业供给侧结构性改革的深入，我国大米消费量将持续提高，稻谷产量将会波动，并朝着供需平衡的方向发展。 预计2022年我国稻谷产量将达到21495.73万吨。
资料来源：统计局、中商产业研究院整理
3 .小麦产量
我国是世界上最大的小麦生产国和消费国，由于经济实力的提高，科研能力的提高，我国小麦产量一直保持着增长态势。 2019-2021年我国小麦产量快速增长特别是2021年我国小麦产量达到13695万吨比上年增长269.62万吨比上年增长2.0%。 2022年在种植面积增加的背景下，如果生长期天气正常，我国小麦总产量预计将达到13987.51万吨，市场供应将得到可靠保障。
资料来源：统计局、中商产业研究院整理
4 .大豆产量
2019年至2020年中国大豆产量快速增长，特别是2020年中国大豆产量达到1960.2万吨，比2019年增长151万吨，比去年同期增长8.35%。 2021年中国大豆产量受种植面积减少影响，低于2019年水平，出现明显回落。 数据显示，2021年中国年大豆产量1640万吨，同比下降16.3%。 预计2022年我国大豆总产量将超过2020年水平，达到1985.5万吨。
资料来源：统计局、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发表的《中国种业市场前景及投资机会研究报告》。 中商产业研究院还提供产业大数据、产业信息、产业研究报告、产业规划、园区规划、十二五规划、产业招商引资等服务。
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