Mysteel解读：市场等待USDA种植意向报告，豆粕市场回归理性

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在创下豆粕期货上市以来的历史新高4495元/吨之后，连菜单也终于合理了。 截至今日午盘，菜单05合约为4300，高点195，跌幅4.34。 大米豆的第一次召回，国内不时传来大豆储藏的消息，菜单稍微涨了一点看起来很无奈。 本月末，USDA将发布新一季大豆种植意向报告，报告将如何调整美豆新一季大豆种植面积？ 报告能为美豆和连粕指引新的方向吗？ 国内的菜单会变成什么样呢？ 让我们听听米勒先生的分析吧。 USDA的栽培意向即将宣布美豆小幅回升，农业部预计本周四发布播种意向报告。 目前，市场焦点集中在美豆新品种植面积上，Pro Farmer/Doane种植意向调查结果表明，今年大米玉米播种面积下降，大豆播种面积提高符合市场预期。 据调查，四大作物(玉米、大豆、小麦、棉花)总种植面积将比去年增加170万英亩，达到2.402亿英亩。 其中玉米种植面积比2021年减少150万英亩，达到9190万英亩； 大豆种植面积比去年增加60万英亩，达到8780万英亩。 小麦种植面积预计为4850万英亩，比去年增加了180万英亩。 美国农业部上个月宣布，价格高的企业材料鼓励大豆种植，化肥等投入成本的上升抑制了玉米种植面积。 在国内豆粕重返基本面市场利空回调美豆的同时，国内粕也略有上涨乏力。 上周豆粕主力合约大跌，主要是市场消息显示，大豆收储工作已经开始，具体数量和时间尚未公布，但市场普遍认为国家已经出手，控制过剩豆粕价格，保障下游养殖业生存。 消息传来的当天，菜单盘面立起反应，盘中一度下跌100点以上。 国内油厂压榨量回升、豆粕供应缓和是春节以来，国内油厂开工率持续低迷，大豆压榨量处于近三年来的最低水平。 油厂豆粕供应短缺，加上近期国内各省市频繁发生的公办卫生事件，收紧、提速关停，不仅影响豆粕物流运输，也造成货车司机居家隔离、找车困难。 总之，部分地区在豆粕原本偏紧的情况下，运输不畅，短期内将豆粕现货价格推向了比较高的位置。 但是随着后期压榨量的恢复，地方也出台了保障基础民生货物运输的方案，预计情况会大幅缓和。

最后展望USDA报告发布后的市场，虽然大米豆种植面积的小幅上调已成为市场共识，但80英亩的上调力度并不大，短期市场交易的焦点是月末USDA报告中种植面积的调整力度。 但从大局上看，今年南美大豆减产也是定局，全球大豆供应紧张。 除此之外，国际形势目前也不明朗，乌克兰谷物的播种和出口也增加了不确定性，整体上美豆仍将高位运行。 另一方面，关于国内菜单，在国内油厂全力保障电源投入供应的同时，4月油厂大豆到港量也增加，随着大豆储存工作的推进，4月额外的大豆供应将流入市场。 此外，高价豆粕已被多家饲料企业减少配方中豆粕使用量，有的企业甚至推出添加豆粕0的配方。 在下游需求下降的情况下，豆粕价格可能很难再高了。

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