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10月份美国大豆收获缓慢，最近有所恢复
在2021/22年度良好开局后，10月份的天气状况减缓了美国大豆收获的进度。 截至11月7日，报告显示2021/22年度大豆产量的87%已经收获，略低于2016-2020年88%的平均水平。 印第安纳州、密歇根州和田纳西州等州的暴雨导致各州大豆种植面积比五年平均收获量减少10%至20%。 截至10月31日，许多主要大豆生产州近50%的农田表层土壤水分过剩，目前已经干涸。 因此，一些地区推迟了大豆的交货。 如果最近的天气状况持续，收获进度可能会持续放缓，影响当地谷仓的价格。
美国大豆收获的历史进展比较
1、美国国内展望
产量预测下降，大豆需求保持稳定
大豆平均收率为每英亩51.2蒲式耳，预计比上个月下降0.3。 由于大豆产量的这一变化，比USDA10月2021/22年大豆产量预测减少了2300万蒲式耳，目前美国大豆产量为44.2亿蒲式耳。 大豆总供给量降至47亿蒲式耳，进口预期不变。
2021/22年度大豆出口从9月份开始放缓，共计7960万蒲式耳。 相比之下，这比五年平均水平1.67亿蒲式耳低8740万蒲式耳。 但是随着爱达荷飓风在美国海湾地区带来的问题在10月份开始消失，美国的出口计划略有上升。 尽管如此，美国2021/22年大豆出口速度仍远远落后于前一年。 结合较低的大豆产量预测，农业部将2021/22年度大豆出口预测从4000万蒲式耳下调至20.5亿蒲式耳。 由于国内消费量低迷和出口持续停滞，期末库存预计将增加到3亿4千万蒲式耳。 预计这将对大豆价格造成压力。 此外，美国农民9月份收到的大豆均价为12.20美元/蒲式耳，比8月份低1.5美元/蒲式耳。 因此，预计每蒲式耳的平均价格将从0.25美元降至12.10美元。
预计2020/21大豆油和豆粕供需平衡表接近最后确定
估计2020/21年大豆油和豆粕供需平衡表已接近最后确定。 2021年9月大豆压榨数量小幅下降，较8月减少400万蒲式耳，至1.642亿蒲式耳，这是市场年压榨总量估算接近21.3亿蒲式耳。 总之，豆油供应增加1.71亿英镑，达到272亿英镑，需求减少1.532亿英镑，达到250亿英镑。 这意味着2021/22年度与去年相比将增加3.322亿磅大豆油。 豆粕总需求和总需求分别下降45万吨，为5169万吨和5135万吨。
可再生生物燃料制造商按低碳燃料标准( LCFS )获得的信用激励影响了大豆油价格。 实际上，2020/21年度大豆油平均价格达到创纪录的每磅0.57美元。 价格在销售年度上半年大幅上涨，但2021年6月以后开始降温。 这些市场动态地影响了大豆油的生产和大豆油在生物燃料生产和出口中的使用。 具体来说，大豆油产量比上年销售年度略有增长，略微超过250亿英镑。 与去年同期相比，供应增加了1.71亿英镑。 因为高的初始库存被低的进口部分抵消了。 另外，国内使用增加了9亿6千万英镑，达到了232亿8千万英镑。 在世界出口市场上，美国豆油价格不利于出口预期。 因此，豆油出口预计将比2019/20年减少近40%，至17.2亿英镑。
豆油价格将持续到10月，伊利诺伊州迪凯特的豆油价格为每磅0.70美元。 由于生物燃料的需求仍然强劲，豆油在压榨利润中的份额继续扩大，近几个月占有近50%的份额。 相反，豆油需求的预期增长支持了对即将到来的营销年度的压制预测。 大豆开始由传统压榨豆粕向榨油方式逐渐转变，在此过程中，预计将对豆粕价格形成压力。 生物燃料生产中使用的大豆油比例在2020/21年度比较固定，但预计在2021/22年度将占更大的份额( 43% )。 由于美国国内大豆油使用量增加，预计比2020/21年度出口减少4.73亿英镑，为2021/22年度的12.5亿英镑。
与前一年相比，2020/21年豆粕产量略有下降。 国内饲料需求缓慢增长导致国内需求减少，比上年减少39万吨，降至3758万吨。 豆粕出口在2020/21年有了强劲的开端，但价格下降，但夏季出口减弱。 2020/21年，出口总量1377万吨，比上年减少近6.6万吨。
预计2021/22年，国内豆粕使用量将增加。 这是因为预计替代蛋白粕源，主要是油菜籽和向日葵粕的供应将下降。 内需预计增长32万吨，因此2021/22年度豆粕产量预计将达到5170万吨。 豆粕价格预计为每吨325美元，比2019/20年度下降67美元。 这是因为高豆油价格改变了压力机的动力。
预计大豆油使用中生物燃料的份额将上升
2、国际展望
印度良好的大豆状况有助于缓解豆粕和油脂市场的紧张局势
由于印度大豆产量的提高，本月2021/22年印度的产量预测增加了90万吨，达到了1190万吨。 随着气候条件的改善，印度大豆产量比去年同期增加了145万吨。 今年更好的收成将有助于印度大豆压榨厂扩大豆粕和豆油的国内生产。 今年，印度国内豆粕和大豆油价格暴涨，刺激了更多的大豆压榨。 本月预计压榨量增加40万吨，比2020/21年增加10万吨至50万吨。 更高的大豆压榨量将提高大豆油产量预测至180万吨。 本月预计2021/22年豆油进口量将增加10万吨，达到372.5万吨，2020/21年进口量为365万吨。 同时，印度国内豆粕消费同比增长11%。 预计2021/22年印度豆粕出口将达到210万吨，略低于2020/21年的水平。
印度植物油进口增加，进口关税下降
印度的实际进口关税将在2021年全年下调，以冷却不断上涨的国内植物油价格。 进口植物油占印度国内植物油消费的三分之二，所以采取这些措施是有理由的，是为了降低这种主要食品的成本。 由于对粮食和可再生燃料的强劲需求以及棕榈油和菜籽油的供应有限，今年全球植物油价格上涨到最高水平。 今年夏天植物油价格达到创纪录水平，平均每吨棕榈油1230美元，比2020年夏天高73%。
2020/21印度港毛棕榈油CIF价格
因此，2021年2月2日至10月14日，印度棕榈毛有效进口关税下降29.3%，大豆油和葵花籽油有效进口关税均下降33%。 棕榈油的实际关税是8.25%。 大豆油和葵花籽油的实际税率为5.5%。
根据Solvent Extractor 's Association的报告，关税下调使9月份棕榈油进口量达到创纪录的124.2万吨，精制棕榈油进口量达到39.8万吨。 因此，2020/21年度棕榈油进口预测从47万吨上调至847万吨。 到2022年3月31日实施低关税，预计2021/22年度棕榈进口将增加30万吨，达到860万吨。
2021年印度植物油进口关税
据预测，9月份大豆油进口量也将达到23.5万吨的更高水平，2021/22年大豆油进口量将增加10万吨，增至372.5万吨。 截至10月1日，9月份录得的进口量将印度植物油库存增加至200万吨，比去年同期增加28.3万吨。
印度植物油库存(截至9月底) )。
印度政府也限制10月初的食用油库存，以防止囤积。 不断增长的国内消费现在吸引了大量的进口供应。
阿根廷大豆产量下降
2021/22年度世界大豆产量预测较上月预测略有下降——，下降113万吨，为3.84亿吨。 阿根廷大豆减产150万吨，加上美国大豆减产，抵消了印度等其他国家大豆增产的影响。 阿根廷大豆单产预测强劲，为每公顷3.02吨，但大豆种植和收获面积的减少降低了产量预测。 阿根廷农民选择种植更有竞争力的作物——玉米，而不是大豆。 由于大豆供应减少，阿根廷大豆出口减少100万吨，为535万吨，预计2022年3月库存将下降到795万吨。 预计阿根廷大豆出口的减少将被世界大豆供需平衡表中巴西大豆出口的增加所抵消。 巴西计划在今后的销售年度出口创纪录的9400万吨大豆。 随着美国和阿根廷出口的减少，中国的进口量也减少了100万吨，降至1亿吨。
阿根廷和美国大豆产量预期的下降不仅影响了全球出口，也影响了2021/22年大豆期末库存的全球展望。 2021/22年度大豆期末库存预期将从10月预测的78.7万吨下调至1.0378亿吨。 虽然月度预测有所下调，但2021/22年度全球大豆库存较2020/21年度反弹370万吨。
本文来源于油粕面
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