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上半年鲣鱼价每吨1800美元，捕捞量3.38万吨销售才2.62亿，说明部分产量没有销售，因此三季度会多出一块营业收入我们预计三季度将多出1个亿营业收入。 竹荚鱼减产利空已基本出尽，公司将之前捕捞竹荚鱼船只分散到西非、南极和格陵兰岛及法罗群岛等海域捕捞,这有助于分担公司大型捕捞船只成本这项业务安排有利于减轻公司营运成本，我们预计今年四季度不会出现去年四季度般的巨亏。 本次交付使用的大型金枪鱼围网船有别于上次公司台湾庆富造的船是本次造船有造船补贴公司上次委托台湾庆富船厂建造的两艘大型金枪鱼围网船（LOMETO和LOMALO），造价三千多万美元，2010年5月和7月分别交付公司。本次交付的是两艘大型金枪鱼围网船（金汇8号和金汇9号）的其中一艘金汇8号，造价2.35亿元。本次交付使用船与上次建造船在大小、可装载鱼货量、造价方面比较接近，但本次造船能享有造价30%的造船补贴额，而上次则没有。 公司捕捞的鲣鱼鱼价上涨到近期新高，今年金枪鱼捕捞形势不错不断上涨的鲣鱼价格（现价每吨2350美元）有利公司业绩增长。根据中西太平洋(601099,股吧)渔业委员会报告，去年全球金枪鱼产量为400万吨，其中中西太平洋地区产量为133万吨，公司产量占中西太平洋产量的3.5%。捕捞量最大的区域是巴布亚新几内亚、所罗门群岛和密克罗尼亚（公司捕捞的马绍尔群岛靠近密克罗尼亚）。去年和前年南太平洋气候是拉尼娜现象，海水温度降低限制了捕捞区域，部分海域甚至鱼群很少，今年预计是弱拉尼娜现象，这对捕捞比较有利。 公司燃补和船补占比虽大，但胜在稳定抵消成本上升，中投证券预计今年油补在1.8亿元，船补有0.66亿，今年预测盈利为1.63亿元，相当每股盈利有0.80元，同比增长148%，此增长要在公司公布年报前披露。油补和船补虽占盈利大头，但国家燃油补贴和造船补贴政策稳定，意味着公司盈利稳定；金枪鱼捕捞形势有利。 公司盈利恢复上升,股票估值偏低基于公司金枪鱼产量相对稳定增长、金枪鱼占公司营业收入比提高以及政府油补、船补和息补政策，我们预计2012-2014年盈利为1.63亿、1.82亿和2.03亿，我们计算公司内在价值14.5元，股票现价相对内在价值有较大折让，反映市场对公司盈利过于担心。我们继续给予公司推荐评级。wWw.YiLeen.Com.CN农业信息-致力于水产养殖技术的推广,水产养殖论坛,水产饲料,鱼药,淡水海水养殖设备,鱼虾螃蟹养殖技术,种苗培育,观赏鱼养殖,海鲜批发及水产品加工,渔业机械,渔具网具。