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近日，仁和药业的收购公告引发关注，仁和收购了7家公司各80%的股份，积极布局化妆品和大健康产业，公司未来的成长空间进一步打开。
5月21日公告称，拟收购7家公司的股权，7家目标公司业务涵盖化妆品/护肤品、医疗器械/保健器材、保健食品等健康相关产品的研发销售，标志着公司未来业务覆盖范围将扩大至大健康领域。
一、并购事件回顾：并购7家标的，全面布局化妆品、大健康产业
仁和药业的研发团队和核心技术人员来自中科院武汉植物研究所，拥有来自中科院的先进理念、技术，建立了高学历、高职称和丰富实践经验的技术研发团队，形成了大量成熟配方。 此次公司收购的7家化妆品、大型健康公司的业务领域如下
1 )深圳三浦天然化妆品(美护产品儿童品牌
以研发、生产化妆品、护肤品、医疗器械、洗涤用品等为主，在大健康相关产品行业不断发展壮大的生产型企业。 打造了邓蒂斯、香兰贝诗、若筋物语、碧亲等多个天然美护产品品牌。 加入仁和集团后开发儿童系列产品，推出儿童产品品牌安亲安贝。 三浦天然化妆品公司配置化妆品OEM，负责仁和功夫、法兰仁和等品牌的生产。 数据显示，截至2020年4月，药都仁和旗舰店(主营仁和功夫、药都仁和等品牌) GMV约8亿元，法兰仁和旗舰店(主营法兰仁和品牌) GMV约3300万元。
目标2 :江西聚集与电子商务
以化妆品、护肤品、护发用品为主
目标3 :江西美丽电子商务
以经营医疗器械、保健器械为主
标的4 )江西美的精彩电子商务
以经营医疗器械、保健器械为主
目标5 :江西并购与实业
以经营医疗器械、保健器械为主
目标6 :江西仁和大健康科技
用大健康相关产品研究开发的企业
目标7 )江西金衡康生物科技有限公司
以研发、生产食品、保健食品、中药饮片为主
二、消费属性强，四大知名品牌树立OTC市场优质标杆
公司核心竞争力是“品牌产品营销”，拥有“仁和可立克”、“妇炎洁”、“优卡丹”等多个国内知名品牌； 在渠道方面，公司线上齐发力，线上销售网络接入全国30个省、市、自治区，线上线下积极打造仁和互联网品牌，布局网络营销。 此外，在产品配置方面，仁和药业紧紧抓住药妆风口，依托药企天然优势，推出眼霜、冻干粉、面膜等多款药妆SKU。
妇炎洁品牌诞生于1998年，中国女性隐私保护领先品牌尤卡坦和克雷库分为定位儿童和成人感冒OTC药物； 闪闪发光品牌诞生于2003年，是中国滴眼液市场的知名品牌。
公司主要产品消费属性较重，营销方面也能收紧市场风口。 炎洁因“洗涤后健康”的广告语而广为人知； 同年，闪光点联合湖南卫视举办“仁和闪光点新主播”，随后相继签约周杰伦、柳琴，冠名“快乐男声”，引领品牌综艺新潮。
三是盈利能力超行业平均水平、业绩稳健增长的大白马
从经营数据和盈利能力看，公司经营可圈可点，2015-2020年公司收入和归母净利润分别复合增长10%、8%。 医药产业是《中国制造2025》的重点发展领域，随着人口老龄化和卫生健康支出的提高，需求侧增长旺盛，市场规模逐渐扩大，2020年初新型冠状病毒大爆发来势汹汹，进一步刺激了医药行业的发展。
5年来，公司营收、归母净利润稳步增长，复合增速分别为10%、8%。
横向看，公司净利润、毛利率高于行业平均水平，2018-2020年，公司销售毛利率分别为43.0%、42.3%、40.2%，销售净利润从13%上升到16%。
预计21-23年业绩分别为0.50元/股、0.57元/股、0.66元/股。 对应于PE评价20.07x/17.47x/15.21x。 相对于药店龙头贝尼托148倍的PE，“小贝尼托”仁和药业的未来有着巨大的想象空间。
报考报：
20210524_广发证券_事件点评_000650仁和药业_罗佳荣洪涛文欣_广发证券-罗佳荣-公告点评-仁和药业( 000650.SZ )公告收购意向协议，变革大健康未来本报告由九方智投资顾问胡祥辉(注册
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