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水位调节结构良性平衡
编者按： 2017年上半年，随着中药材整体行情走低、传统市场交易萎缩，药市“低迷”、“危机”甚至“烂市”等说法不绝于耳。 事实有那么悲观吗？ 上半年市场呈现怎样的新局面，下半年行情如何运行？
天地网将通过大量详细的数据分析，结合数十位智库专家的观点，推出《2017年上半年中药材行业运行报告》系列。 本期为系列第一篇： 《回顾篇：行情高位回落，综指200环比下降》。
第一部分回顾：上半年八大事件揭示：行业发展脉络1、国家掀起环保风暴，北方多省成为重灾区，部分药企限产
人要和谐，自然要更加和谐。 作为“平衡”的中医药原料，中药材生产加工更应贯彻绿色、无污染的理念，与环境相协调。
2、山药蛇床子产新烂市，难掩全国各地药材生产快捷热情
在业界的期待和政府的支持下，中药材生产迎来了新的爆发期，一些中药材已经腐朽或濒临腐市。 对于这种生产过热，地方政府和生产方要保持高度警惕，随时关注信息导航，尽快实现订单农业。
3、亳州冷库火灾引发业界对中药材仓储管理滞后的担忧
火灾的话题，在天地网一天内引起了6.9万人的关注。 这表明，中药材专业、规范的仓储物流体系，引起了全行业的广泛关注； 此外，制药企业在存放药材时，如何防范火灾、霉菌等风险，也要提前做好预案。
4、13部委联合下发“十三五”健康老龄化规划，开启中医养老新时代
中国进入老龄化时代，进入了不可逆转的历史进程。 今后，全国GDP的30%以上将与养老经济挂钩，养老者将打天下！
5、知名饮片企业屡被列入监管黑名单，引起业界对药典标准的极大争议
三天内，9万多人点击参与讨论！ 管得严，全国没什么药。 另一方面，说明目前中药原料供应体系的薄弱； 另一方面，药典相关检测标准和方法也有待商榷。
6、加快建设中药材源头追溯体系，天地网50家地产服务站问世
在安徽亳州，天地网全国服务站首次全面展示，此后生产需求双方在广州对接，取得了良好的效果。 天地网体系已成为行业精英之家、标准引领者、产业链忠实服务者。
7、“一带一路大会”在京召开，中医药迎接“丝路风”
一带一路，沿线各国和国内企业走出国门，迎来良好的发展契机。 但对中医药行业来说，目前最关键的是练好内功，先让本国国民放心使用。 从这个层面来说，目前很难断定“丝路之风”是机会，还是只是“一阵风”。
第二部分现象：行情上涨回落，综合指数环比回落，受制于成本增加，中药工业利润回落与2017年药市行情整体回落明显，首先与2016年中药工业原料整体上涨直接相关。 结果，中药工业成本增加，利润率下降。
表1:2016年，国内规模以上医药工业企业业务收入增长情况。
工信部数据显示，2016年，医药工业规模以上企业主营业务收入29635.86亿元，同比增长9.92%，高于全国工业总体增长5.02个百分点。
图1:2016年国内规模以上医药工业企业业务收入增速示意图。
如上图所示，中药和中药饮片工业主营业务收入继续增长，利润增速明显放缓。
表2:2016年，国内规模以上医药工业企业利润增长情况。
表2显示，中药饮片工业利润增长8.64%，下跌10.14%，平均利润率仅为7.07%。 一是原料暴涨16.1%；二是企业质量管理成本加大。
图2:2016年国内规模以上医药工业企业利润增速示意图。
因此，——除高价细饮片、颗粒剂等板块利润丰厚外，普通饮片工业真正进入“微利时代”，平均利润率只有4.5%-5.5%之间。 2.2综合200指数环比下跌，跌幅为4.36%
二、综合200指数环比下跌，跌幅为4.36%
如上图，国内中药市场综合200指数2017年上半年开盘点位2575.73点，5月31日收盘点位2462.10点，下降113.63点，环比下降4.41%； 但是，与2016年相比，比上年上升了12.10%。 期间分为两个阶段。 第一阶段为1月1日-2月28日，春节后市场仍保持平稳运行。 第二阶段为3月1日至5月31日，受胡椒、川芎、枸杞子等高权重家种药材行情下跌影响，综合指数连续下跌。
但与2016年相比，综合200指数仍保持相对高位运行，未形成指数交叉。 这一趋势与我在互联网2016年行业蓝皮书上的预测一致。
三、市场活跃度下降，阶段性波幅收窄
如上图所示，2017年前5月综合200指数波幅为5.06%，远低于2016年23.38%的波幅情况，反映出期间市场活跃度不足。 2.4类指数跌幅较大，带动整体行情
四.家种指数跌幅较大，带动整体行情
从各分类指数来看，家种指数降幅最明显，达到7.2%； 进口类下降5.29%的野生类指数继续上升，涨幅为2.8%。 因此，综合200指数的整体下行，受家种药材行情下跌的影响最大。
如上图，家种指数下降明显，下降182.01点，下降达7.20%； 然而，与2016年同期相比，仍然增长了8.19%。 另外，家种与综合200价格指数的走势最相似，同样可以分为两个阶段。 随着下半年新开始量产，指数有可能继续探索。
同样，与2016年相比，家种100指数依然维持在相对高位的运行，与2016年的曲线没有指数交叉。
五.野生99指数表现抢眼，逆市上涨2.37%
近10年，野生类指数总体保持上升态势已成为常态。 在药市整体下行态势下，野生指数依然上涨83.97点，涨幅为2.37%，是来源类指数中唯一的上升板块。
对比上图指数，2017年上半年野生99指数明显高于2016年全年水平。 这也反映出野生资源萎缩势头尚未改变，仍处于长期上升的道路上。 2.6受调味料类的拖累，进口指数下降5.36%
如上图所示，进口指数降幅相对明显，下行113.91点，降幅达5.29%，比去年同期下降3.25%。 其中，受今年上半年香料类价格全线下跌影响，香料指数跌幅达12.04%，成为进口类指数快速回落的重要支撑因素。
同时，进口类指数也在源板块中，唯一出现指数运行交叉现象。 从进口类药物整体行情来看，低于2016年的平均水平。
六、从涨价数量来看，降价品种明显增多
如上图所示，综合200个指数构成品种中，上涨品种所占比重明显减少，下跌和拉平品种所占比重增加。 其中，提价品种63个，比2016年全年水平下降34%； 持平品种82个，比2016年全年水平增长27%； 降价品种达到55个，比2016年增加了7%。
而且，2017年前5月，指数构成品种中上涨品种数多于下跌品种数，指数之所以下跌，是因为下跌的分量品种很多。
七、指数构成品种涨幅前20位多为中小品种表3:2017年前5月，涨幅品种前20位多为中小品种。
表3 )提价品种涨幅较高，品种数量相对较多，但多为权重较低的中小品种。 前20名提价品种中，年销量超过5000吨的品种只有天花粉、木香、黄芩、草果4个(总销量约3.4万吨)。
八、指数构成品种跌幅前20位，多为大宗品种表4:2017年前5月，跌幅品种前20位多为大宗品种。
相反，如表4所示，下跌的前20位的综合指数200个品种，产量多，多为高权重品种。 年消费量超过5000吨的品种达12个，其中枸杞子、白莲子、黑胡椒和党参、八角茴香等都是年消费量超过3万吨的超大型品种
总结： 2016年，由于原料行情高位运行，中药工业利润率显著下降。 2017年，综合200指数开始以来暂时平稳运行。 但随着新药产量的增加，出现了家种药材整体产量大于销量的结果，带动综合指数高位回落，连续下行。 一方面，药市整体行情高于2016年同期水平； 另一方面，部分长周期家种品种、野生品种逆市上涨，反映了当前药市行情运行的复杂性。
2016年，综合200指数涨幅为16.1%； 目前，仅下跌4.41%，市场就叫苦不迭。 如果只是弥漫着悲观情绪，也不能轻易判断行业的不景气，很快就会成为“腐朽的市场”。 相反，我们认为这是行业健康发展的体现——为什么呢
2017年中药行业半年度报告《分析篇：数字背后，揭示行业业态的重大改变》，将详细解读，敬请期待。
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