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连锁药店还在顶风。 2021年底，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》 (以下称指导意见)，“到2025年培育形成5-10家专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额的65%以上； 药品连锁率接近70%。 ”这意味着行业集中度将进一步提高，从目前情况看，大参林、益丰药店、一心堂、老百姓4家老字号上市连锁药店最有条件冲刺上述目标。 据医药网测算，2021年4家老字号上市连锁企业的营业收入预计均将超过150亿元，以2021年预测值为基础，到2025年将实现500亿元的收入，年均增长率将超过30%。 收益快速增长的背后是渠道的大幅扩大。 此前，大参林、百姓、益丰药店一直呼吁三年内每年扩张2000家门店的目标，为了实现这一目标，他们采取了包括自建、收购、加盟模式在内的多种手段。 其中，自营门店仍是各大药店的首要扩张手段，此前在资本推动下迅速见效的并购模式也随着资本热潮的消退而放缓。 在这样的背景下，兴起不久的加盟模式，由于成本低廉、复制效率高，逐渐成为行业竞争破局的要点。 此前店铺数量排名第一的一心堂在8356家直营店数量上领先其他三家，但迄今为止在加盟方面没有显著增加，受收购相对放缓的影响，以目前大参林等其他三家公司的增长率，很难一举超越一心堂成为第一家万家药店资料来源：药店经理加盟模式直线加速，近年来头部连锁扩张激烈，药店经营管理越来越精细，冲刺500亿目标非空中楼阁。 另一方面，目前大型连锁店开始快速扩张，益丰药店、大参林、一心堂、老百姓2021年的门店增长率都超过前两年，处于2012年至今的增长率高峰，未来三年也将保持较快的增长。 另一方面，上述连锁近年来单店收入平稳增长。 由于门店数量主要体现扩张能力，单店生产反映精细管理能力，门店扩张和单店生产决定连锁收入、利润等增长预期。 东北证券数据显示，头部连锁大参林、益丰药店2030年有望达到700亿元左右的收入规模，一门心思、老百姓2030年有望达到近500亿元的收入规模。 在连锁药店的这片赛马场上，加盟模式对门店扩张起到的作用非常明显。 以大参林为例，据公司2021年报显示，其门店总数为8193家，其中新增自建门店903家，并购； 新增了a店748家，加盟店620家。 益丰药店同期新增门店数量为1818家至7809家，同比增长30.35%，其中新增加盟店249家。 老百姓在这其中走得更快，2021年将门店从1387家增加到8352家，其中加盟店从776家增加到2223家。 这样的数字是短短不到三年的扩张结果。 2019年，老百姓、益丰药店、大参林三家较早开启加盟模式的公司数据显示，彼时截至2019年9月30日，老百姓只有1052家，益丰药店有加盟店335家，大参林只有加盟店41家。 两年多来，加盟店的增速明显高于整体店的增速。 虽然心堂的情况不同，公司也于2020年1月正式宣布开始加盟模式，但目前仍以直营店为主要经营手段。 截至2021年底，公司新增直营店1151家，直营店总数达到8356家，但加盟店方面尚未公开具体数据。 但公开信息显示，2021年下半年收购拥有上千家加盟店规模的四川本草堂是批发业务中的重要布局。 加盟崛起的背后：自主建设，并购； 答、管理升级加盟，都是各连锁店的主要扩张手段。 但是，三者之间有区别。
一般来说，并购； A面向已经成熟运营、体量相当大的行业内中小玩家，是行业在高速发展期间进行内生式结构调整的自然趋势，也是龙头企业争夺市场占有率过程中的核心模式。 这在近两年连锁药店的发展过程中就体现出来了。 大参林的年报显示，报告期内公司主要发生了32起同业投资并购业务。 其中，上年度收购项目本年度移交8个，新合同收购项目24个。 相关店铺数量为1029家(其中签约未交割店铺140家)； 1开办非同业投资并购业务。 一心堂方面于2021年2月以3900万元收购山西百姓药业连锁有限公司拥有的29家门店资产。 收购宜宾市老百姓药店有限责任公司收购7家门店资产及其库存四川百心康持有的10家门店资产及其库存5月，以3488万元收购山西晋中市祁县太阳能医药持有的30家门店资产； 6月，以不超过3000万元收购河南项城开心药店16家门店资产； 收购贵州红瑞乐邦医药连锁有限公司持有的18家门店资产及其库存百色利康持有的11家门店资产不超过1110万元； 7月9日晚，一心堂公告称，全资子公司一心堂四川省通过增资、受让权等方式持有四川本草堂56%股权，涉及人民币1.54亿元。 但是，这给公司带来的资本压力也很大。 以收购速度最快的老百姓为例，2021年投资6.100亿元收购内蒙古赤峰人川100%股权，一口吃掉287家。 收购河北华佗大药房51%的股权还需要14.28亿元，无论是收购金额还是715家门店，都是业内第一大收购。 此外，还有收购兰州惠仁堂和“江苏三强”华康大药房、江苏百佳惠、泰州隆泰源剩余股份。 12月10日，人民公告又拟向湖南怀仁大健康部分股东现金受让合计46%-72%的怀仁大健康股权，将怀仁大健康在湖南、贵州650多家自营药店划下。 收购完成后，将逆转一心一意的店铺数量。 与此同时，老百姓的货币资金在2021年三季度末跌破10亿元，创下2017年年中以来的新低。 短期借款从2018年3月末的1.67亿激增到6倍到12.16亿，长期借款也从2020年末的1.18亿，在不到一年的时间内从7倍迅速扩大到超过9.86亿。 考虑到并购资产后续业绩仍存在不确定性，并购衍生出的高跷也对公司未来的财务报告构成挑战。 此外，从长远来看，自营店铺可以贯彻公司战略布局，使区域竞争优势最大化，同时在细化管理、标准化运营、提高坪效方面具有明显的管理优势。 但是在扩建建设期间，新店的短期投资很大，直接提高了公司的营业成本，利润贡献需要一定的时间才能释放，给公司目前的利润率带来了一定的压力。 如果，在人参林2021年门店增加2271家的前提下，公司实现营业收入167.59亿元，同比增长14.92%。 归属于上市公司的股东净利润为7.91亿元，较去年同期有所下降。 光大证券分析称，这与公司新店开设较早有关。 因为新区域开发的前期成本和成本率高于成熟区域，但随着大量新店向下一家新店迁移，将会有显著的利润贡献，提高公司的整体业绩。 一心堂也在2021年底的投资者调查会上表示，新店(主要是直营)的收益周期短则3-4个月，长则15-16个月，平均10个月左右。 相比之下，加盟模式所需资本投入低、业绩表现周期短，逐渐成为龙头公司的重点布局方向，而连锁药店在加盟后仍依赖加盟商运营，接近医药批发，毛利较低。 有些店只挂牌，药品来源不定，加盟店的收益占有率明显低于其数量占有率。
一心堂方面明确表示，由于并入了四川本草堂这一以加盟业务为中心的板块，导致整体毛利率下降。 东方证券分析，公司2021Q3毛利率为36.83%，纯利率为6.31%，较同期有所回落主要是由于四川本草堂的合并。 虽然存在这一弊端，但加盟模式的优点是能迅速提高公司的整体业绩。 由此可见，在规模扩张的激烈竞争中，加盟占有率上升趋势明显，将成为连锁药店快速稳定扩张的有效途径之一。 不过，除了门店数量快速扩张外，提高门店的坪单价也很重要，为此连锁药店要提高精细化管理，加强整体数字化管理水平，对加盟店从物流运输、人员、店面、产品等方面提高管理统一度和标准化度，减少客流量、客流量对本课程中的所有竞争对手来说，这是一个巨大的考验。 另一方面，大参林对连锁有较强的控制力，重视精细化管理，因此更具优势。 大参林有完善的供应链体系、优秀的品牌知名度和成熟的运营管理体系，可以保持品牌优势，加强供应链保障。 以加盟为例，大参林将通过统一商品供应、全方位信息互联互通、多维审计审计审计等手段，加强质量风险管理和门店合规管理，加盟店加盟后销售和盈利能力将实现飞跃。 大参林坪效应一直处于高位，大参林2021年大参林有效月平均效应(月平均效应=月平均含税零售收入/门店经营面积)为2377.07元/平方米。 大参林盈利能力的突出表现，来源于精细化管理。 在大参林“员工顾问化用户在线化”的新零售运营模式下，员工与客户建立一对一连接，通过小程序赋能服务在线，实现中药配送、药品咨询、药品订购、会员同时，结合一对一营销、社区一对多推广手段，实现会员复购率的提高，更好地服务消费者。
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