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一、期背离提示风险前期由于新玉米上市量有限，企业多主动调补库存，同时物流成本不断上升，综合玉米现货价格持续上涨。 但本周东北迎来大范围降雪，新玉米上市明显加快，物流状况也有所改善，企业进货开始增加。 市场机构表示，截至本周，全国玉米产区销售粮食进度为18%，比上周增长3个百分点，比去年同期提前6个百分点。 因此，虽然本周玉米价格仍高于上周同期，但近两天部分企业已经开始小幅下调收购价格，目前黑龙江和吉林地区深加工企业主流收购价格集中在2600-2750元/吨，较上周30元/吨华北地区玉米深加工企业收购价格在2820-2980元/吨，周比也同样出现了20元/吨的上涨。 但大连商品交易所玉米主力合约结束了近一个半月的强劲业绩，本周出现约10%的下跌。 期货价格原本是市场对长期价格的博弈成果，目前国内玉米明显处于历史高位，随着上量开始增加，期货市场参与者对长期价格的担忧加剧，价格回落。 玉米期货通常能引领现货走势，如果后期真的继续走强走弱，对现货参与者无疑是一个明显的警示信号。
二、生猪作为玉米最重要的需求侧有转向迹象，其生产规模直接影响玉米价格预期，饲料消费中生猪养殖是玉米消费主力，因此前期生猪持续保持高位也给玉米市场带来信心。 不过，我们也进行了详细分析，目前生猪饲养楼、可繁殖生猪饲养楼和新生仔猪均连续5个月增长。 不过，由于市场看好高利润，存在推栏肥育两次的现象，出栏少，价格上涨多是季节性和阶段性的。 最近价格明显下跌了。 近一周，16个省(直辖市)瘦肉型白肉猪肉出厂价总指数周平均值为每公斤31.91元，环比下跌6.4%，连续4周下跌。 养殖利润也明显回落，影响企业补栏意愿，利空长期玉米消费预期也是玉米期货价格高位回落的原因之一。 玉米深加工中，应是下游产品消费旺季，但本周玉米淀粉开工率没有上升，开机率远低于近两年同期水平，开机率为59.5%，比上周下降2.2%。 主要原因还是多方面原因导致下游产品消费成绩差，深加工方面对玉米价格支持有限。
三、进口选择增加中国30%的进口玉米来自乌克兰，但俄美战争对中国玉米进口渠道产生了一定影响。 而巴西作为世界第三大玉米生产国、第二大玉米出口国，每年生产玉米1.2-1.3亿吨，出口3500-4500万吨，其玉米通常比美国玉米在价格上更具优势。 因此，为了我国玉米进口供应的安全和稳定，我们积极“出击”优化进口来源。 目前，巴西玉米进口前期工作正在持续推进中，本月，包括ABCD四大国际粮食商和中粮在内的约136家企业初步获得了向中国出口巴西玉米的许可。 考虑巴西玉米种植周期和远洋运输船期等因素，对国内玉米市场短期没有明显影响，但长期供应预期需要考虑。 综合分析认为，随着新粮入市增加，生猪价格回升，市场普遍预期冷却，玉米价格仍有回落空间，但具体幅度将由入市速度决定。 如果近期惜售情绪依然较重，粮食销售压力向后积聚，如果与长期需求回暖不利相提并论，明年上半年玉米将面临较大压力。 因此，在长期消费面增长仍存在较大不确定性的情况下，认为高价中提前销售、兑现利润最为稳妥。
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