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4月4日，农业部发布今年第一期大豆种植报告，预示今年新季美豆种植开始，市场将更加关注美国大豆种植区的天气状况。 在南美，巴西政府机构不断下调巴西产量，但南美的收获已经接近尾声，4月上旬南美的降雨也带来了利空，目前的下调是统计数据上的后置，天气炒作可能在概率上告一段落。 周五USDA报告公布，美豆库存比预期下降。 美豆需求强劲，供应短缺明显，美豆回调后再次反弹。 以下引用农业部的报告内容。 1、今年上半年，我国大豆加工速度放缓至2018/19年和2019/20年非洲猪瘟暴发以来前所未有的水平。 2021/22年上半年，饲料成本上涨和肉类价格下跌导致大豆压榨水平下降。 中国养猪业的迅速恢复超过了猪肉的国内需求，同时其他肉类的供应也增加了，在饲料价格高企的情况下降低了猪肉价格。 2、下一个营销年度美国大豆出口销售额，截至2022年3月31日，该指数达到11年来的最高水平。 中国在2022/23年美国大豆销售中占主导地位，占新作物销售总额的近70%。 新作物大豆( 11月期货合约)的价格比现在的作物大豆( 5月合约)低12%。 由于目前作物价格仍然居高不下，中国等库存量大、饲料需求放缓的买家可以等待新的美国作物锁定低价大豆。 2021/22年中国大豆进口减少300万吨。 同样，由于大豆出口连续第三个月进一步减少，南美的供应也受到了限制。 以上内容可以总结当前的状况。 由于国内生猪恢复快、存栏高，猪价低，目前饲料成本高，大豆压榨利润低，压榨水平明显下降。 中国的收购船可能会通过远月合同订购，但新作大豆从需求方限制了美国和南美的供应。 同时，本周菜单走势强于豆粕，豆粕5月合约负基差为-167，但随后略有回升，但仍处于负基差之中。 主要是因为菜单的供给不足很大。 由于俄罗斯纷争，俄罗斯产菜籽的出口锐减。 主要出口国加拿大油菜因干旱减产，但国内油菜籽供应不足，进口菜粕无法按5月合同交货。 由于春季气温上升，鱼类生长速度加快，水产养殖开始恢复，菜粕迎来了需求旺季。 由于豆粕的价差较小，可能会产生一定的替代作用。 猪方面，2022年2月，饲料当月产量1976万吨，环比-2.5%； 同比增长3.7%； 累计产量4384万吨，累计同比增长3.5%。 2022年2月，猪饲料当月产量924万吨，环比4.6%，同比12.9%； 累计产量2126万吨，累计同比增长2.9%。
官方数据显示，12月生猪存栏44922万头，比9月底增长2.65%，比去年同期增长10.5%； 2月母猪存栏4268万头，月环比-0.513%。
从饲料和存栏角度看，目前豆粕需求受到较强支撑。 尽管饲料产量连续下降，但生猪需求库存依然坚挺，短期需求侧难以实现较大利润。 截至2022年4月3日，油厂豆粕库存32.44万吨，环比增加1.43万吨。 从季节性看，豆粕保存处于历史低点。
进一步验证了目前豆粕库存近5年来处于相对低位，短期库存消化较弱，但绝对量较低，生猪存栏较大，但未见增量。 综上所述，豆粕可能出现从需求到增量的拐点，如果供给侧出现拐点，豆粕走势可能会形成。 南美天气炒作已进入尾声，未来需要关注美国天气对新一季大豆播种的影响。 文中部分数据来源于Wind、国信期货、中信期货、USDA，仅供参考，不代表本平台及所在机构观点，并基于此承担上市风险。 期货市场有风险，投资一定要谨慎！
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