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根据农业部的最新预测结果，2021/2022年度美国大豆农业意向面积达到9000万英亩，比上年增长8.3%，仅次于近6年来的最高增长率9.2%(2020年)。 相关数据显示，大豆种植面积增加除了小麦和棉花改种大豆外，还会出现闲置耕地的情况。
中信建投期货农产品事业部油脂分析师石丽红告诉期货日报记者，2021/2022年度大米9000万亩耕作意向面积体现了良好的种植预期效益。 实际上，按目前价格计算，大豆和玉米的种植利润差不多，但远远高于春季、冬小麦和棉花的种植利润。 因此，1亿8200万英亩的大豆、玉米总面积创历史新高。
当然，要实现这9000万英亩的大豆农业还有困难。 另一方面，农业部此次公布的大豆面积和单产与市场预期不同，未来降低面积或提高单产是比较可能发生的事件。 另一方面，大豆种植滞后于玉米，今年种植季美国的良好天气可能会导致玉米种植延期导致大豆种植减少。 从影响来看，在美豆库存紧张、需求旺盛的情况下，实现或持续上调9000万英亩仅限于帮助平衡表，对价格的影响也不大。 但如果随后发生下调，1.45亿蒲式耳的期末库存下降可能会推动美豆价格大幅上涨。
“新年度美豆种植面积快速增加的概率很高，主要是现在的美国农场主种植大豆的收益很高。 上年度美豆种植前期，由于玉米种植效益较低，部分农场主改种大豆，最终2020年美豆种植面积增长9.2%，创六年来新高。 虽然目前大米豆售价更高，玉米、小麦、棉花的种植收益也不低，但种植大豆比面条更划算，新一年的美国农场主面临着更多的选择。 虽然预计大米豆的最终栽培面积会上升，但幅度不大。 但如果闲置耕地被大量利用，也不排除会大幅增加。 ”中粮期货南宁营业部负责人颜晓明说。
据了解，颜晓明多年来一直在跟踪分析大米豆种植和中国大豆进口情况。 关于农业部最新预测对市场价格的影响，他认为2月19日在美国举行的农业展望论坛上提出了种植美国豆意向面积增加到9000万英亩的问题。 当时，这一消息并未对CBOT大豆价格造成较大影响，主要是当时世界大豆市场还处于库存较低的逻辑之中。 他说，今年5月份开始种植米豆时，如果市场预计仍能保持如此高的种植面积增长率，将对9月、11月份的米豆价格产生一定的冲击。 目前全球大豆市场供应仍然偏紧，根据目前市场需求情况推算，全球大豆市场供应紧张的格局预计3年内将有所缓解，但要恢复到以前相对宽松时期的水平，还需要5—10年。
“打开美豆主力的5月合同日线图，可以看出2013年5月美豆达到了1545美分/蒲式耳，之后下跌到了2019年5月的780.5美分/蒲式耳。 在此期间，世界特别是我国大豆需求大幅增加(我国年大豆进口量突破1亿吨)，但大豆产量增长更大。 2020年以来，我国对豆粕等大豆产品需求回升，美豆价格在较短时间内大幅上涨，其中美豆主力5月合约很快从2019年5月的780.5美分/蒲式耳上涨到2021年3月的1460美分/蒲式耳。 ”河南省大豆贸易商邹立文告诉记者，从世界主要大豆生产国的情况看，世界大豆产量再次像2013—2019年那样大幅增加的概率很低，巴西和阿根廷的大豆产量再次上升需要耕地增加的支持。 因此，此次美国大豆耕作意向面积达到9000多万英亩，向市场发出了世界大豆价格已经处于高位、高价格获得更多耕地的信号，未来价格如何发展将主要取决于下游需求状况。
颜晓明表示，近期主导全球大豆价格下跌的因素是降雨影响了巴西大豆收获进度，导致中国豆粕需求减少。 与此同时，国际油价高企提高了对大豆油的需求。 根据农业部公布的3月农产品月度供需报告，预计2020/2021年度巴西大豆产量为1.34亿吨，比上个月上涨100万吨，比去年上涨4.28%。 美国单产没有调整，仍为50.2蒲式耳/英亩，收获面积仍为8230万英亩，产量1.13亿吨，同比上涨16.43%。 但全球大豆供应紧张的格局仍未改变，加上南美天气不好，美豆价格依然受到支撑。 从国内大豆需求情况分析，进口大豆到港量不足支撑着豆价，但在非洲猪瘟防控形势紧张、仔猪价格上涨的大环境下，豆粕需求不佳，豆粕价格大幅下跌又导致油厂开工不足。
根据相关市场机构发布的信息，尽管巴西大部分地区下雨，但截至3月13日的一周内巴西大豆收获进度略有提高。 截至3月12日，巴西农民已占预期种植面积的48.6%，截至上周3月5日，收获率为37.6%，去年同期为61.4%。 有市场分析人士表示，巴西大豆收获进度提高可能会给美国大豆上市带来压力。 另外，受降雨影响，马托格罗索核心产区进入紧急状态。 过去45天，该市降雨量超过800毫米( 32英寸)，局部发生洪水，道路和桥梁被冲走，作物受灾。 马托格罗索州大豆和玉米生产者协会表示，大雨推迟了大豆的收获，导致产量下降，质量恶化。 连续降雨也推迟了玉米作物的种植。 截至3月13日，第二季度64%的玉米都在种植，而一年前这一比例为97%。 除延迟种植外，一些早期种植的玉米必须重新种植，或者因为萌芽和出苗率差而放弃。
本文来源于期货日报
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