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大豆(学名: Glycinemax(Linn.) Merr.)俗称黄豆,一年生草本,高30-90厘米。 荚果肥大,微弯,下垂,黄棕色,被褐色毛; 种子2-5个,近椭圆形、球形,淡绿色、黄色、棕色、黑色等多种多样。 花期6-7月,果期7-9月。 大豆原产于中国,在中国各地栽培,世界各地也广泛栽培。 大豆是我国重要的粮食作物之一,已有五千年的栽培历史,古称菽,以中国东北为主要产区。 大豆营养成分非常丰富,其蛋白质含量比谷类和薯类高2.5~8倍,除糖类低外其他营养成分比谷类和薯类高,是理想的优质植物蛋白质食物。 大豆最常用于制作各种大豆制品,榨取大豆油,酿造酱油,提取蛋白质。 磨成豆渣和粗粉的大豆也经常用于家畜饲料。 根据大豆种子种皮的颜色和粒形,可分为黄大豆、青大豆、黑大豆、其他大豆、饲料豆5类。
图表1 :大豆的分类和介绍
(来源:公开资料表;农蜜蜂) )。
1 .世界大豆产业现状1.1。 种植面积和产量从全球范围看,大豆种植面积、产量相对较大的国家/地区有巴西、美国、阿根廷、印度、中国、巴拉圭、俄罗斯、加拿大、乌克兰、玻利维亚、乌拉圭、印度尼西亚等。 USDA数据显示,2021年世界大豆种植面积19.38亿亩,比2020年( 19.04亿亩)增长0.34亿亩,增长约1.78%。 2021年世界大豆产量3.66亿吨,比上年增长3.53亿吨,达到0.13亿吨,增长约3.55亿吨。
图表2 :全球大豆种植面积和产量变化趋势
(资料来源: USDA制图:农蜜蜂)
2020年,世界大豆种植面积第一的国家/地区为巴西,面积5.58亿亩,占世界大豆总种植面积的29.29%; 第二在美国,面积5亿亩,占26.24%; 第三位是阿根廷,面积2.51亿亩,占13.17%; 中国以1.48亿亩排在世界第五位,在世界上的比重约为7.78%。 世界大豆产量第一的国家/地区也是巴西,2020年产量为1.22亿吨,占世界大豆总产量的34.56%。 第二在美国,产量1.13亿吨,占32.01%; 第三位是阿根廷,产量0.49亿吨,占13.88%; 中国以0.2亿吨位居世界第四,在世界上的比重约为5.67%。
图表3:2020年世界大豆主产国/地区种植面积与产量排名比较
(数据来源: FAO制图:农小蜂) 1.2 .单位面积产量2021年,全球大豆单位面积产量由2012年的152.56公斤/亩变动增加到188.84公斤/亩,亩产增加36.28公斤期间,2017年全球大豆单位面积产量为190.43公斤/亩,比2021年的188.84公斤/亩高1.59公斤/亩。
图表4 :全球大豆单位面积产量变化趋势
(数据来源) FAO制图)农蜜蜂) 1.3 .库存和消费量USDA数据显示,2013年以来全球大豆库存量总体增长并呈下降趋势。 2018年,受全球非洲猪瘟影响,饲用大豆需求下降,全球大豆库存量达到峰值( 1.13亿吨); 2019年,随着猪肉价格上涨和豆制品消费需求上升,全球大豆库存量降至0.95亿吨2020年,受新型冠状病毒大爆发影响,全球进出口贸易收紧,全球大豆库存量上升至1亿吨。 2021年,受种植效益和农业结构调整等因素以及全球抗疫调整的影响,全球大豆生产、消费双增长,大豆库存量再次回到0.89亿吨,同比下降11%。
图表5 :全球大豆库存量变化趋势
(资料来源: USDA制图:农蜜蜂)
根据USDA的数据,2021年世界大豆消费量约为3.63亿吨,前五个国家/地区依次为中国( 1.12亿吨(美国) 0.61亿吨;巴西) 0.49亿吨(阿根廷) 0.47亿吨)和欧盟) 0.18亿吨
图表6:2021年世界大豆消费量前五大地区的分布情况(单位:亿吨) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
(资料来源: USDA制图:农蜜蜂)
2.1 .我国大豆产业现状2.1 .种植面积和产量2021年以来,受种植效益和农业结构调整等因素影响,农户种植玉米积极性较高,因此2020年玉米价格优势明显影响,我国大豆供应市场缩小,种植面积及其产量下降
图表7 :中国大豆种植面积和产量变化趋势
(资料来源:国家统计局制图:农小蜂)
2.2 .主要产区中国大豆主产区主要为北方春大豆区、黄淮流域夏大豆区、长江流域大豆区、长江以南秋大豆区和南方大豆两熟区。 分省份看,全国主要在海南、新疆等30个省区大面积种植生产大豆,总体生产能力主要集中在黑龙江、内蒙古、安徽、四川、河南等5省——个地区,大豆播种面积和产量份额均占全国总播种面积和产量的70%以上黑龙江省面积、产量居全国首位的黑龙江省是我国大豆主产区,一直被视为我国大豆的故乡,是我国典型的大豆商品粮基地和出口基地。 从大豆品质来看,黑龙江省产大豆品种均为非转基因大豆,其品质是其他地区无法比拟的。 也就是说,由于品种优势,黑龙江大豆在整个国际贸易领域处于领先地位。
图表8 (黑龙江省大豆种植面积和产量变化趋势
【数据来源:国家统计局制图:农蜜蜂】内蒙古自治区面积、产量第二大豆是内蒙古商品率较高的农产品之一,商品率常年在80%以上。 内蒙古大豆主要集中在东部四盟(呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市),根据内蒙古自治区统计局的数据,东部四盟每年生产大豆约80万吨,每年向区外销售约40万吨,用于加工当地油脂、豆制品约30万吨
图表9 :内蒙古自治区大豆种植面积与产量变化趋势
【资料来源:国家统计局制图:农蜜蜂】安徽面积第三、产量第五安徽地处华东腹地,气候温和,雨量充沛。 全省有耕地6195万亩,横跨我国黄淮海流域夏大豆区和南方春夏大豆区,大豆分布十分广泛。 根据地理位置、生长环境和品种生态要求,大豆产区被划分为皖南早中熟夏大豆区、皖中晚熟春夏大豆区和皖南晚熟春夏大豆区。
图表10 :安徽省大豆种植面积和产量变化趋势
【数据来源:国家统计局制图:农小蜂】四川面积第四、产量第三目前,四川大豆主要集中在四川盆地和东部丘陵地区,主要种植模式为玉米间作大豆、旱地新二熟制大豆、幼林间作大豆国家统计局数据显示,近10年来,四川大豆播种面积总体呈扩大趋势。
图表11 :四川大豆种植面积与产量变化趋势
【资料来源:国家统计局制图:农蜜蜂】河南省面积第五、产量第四河南省位于黄准夏大豆产区腹地,南北跨越约四个纬度。 大豆是河南省五大作物之一,2020年种植面积562.76万亩,居全国第五位,产量93.42万吨,居全国第四位,产区主要集中在京广、焦枝铁路沿线地区。
图表12 :河南省大豆种植面积与产量变化趋势
(资料来源:国家统计局制图:农小蜂)
2.3 .种植企业从库存数据看,抽查数据显示,2011年以来,全国大豆种植相关企业注册量总体呈正增长趋势。 截至2022年9月,我国约有大豆种植企业10万家( 102579家),从地区分布看,黑龙江、安徽、河北居前三。
图表13 (截至2022年9月,中国大豆种植企业数量top16省(单位:家) )。
(数据来源)查询制图(农蜜蜂) 2.4 .大豆加工状况分析大豆加工企业:查询数据显示,全国大豆加工相关企业注册量总体呈正增长态势。 截至2022年9月,我国共有大豆加工相关企业约3万家( 30984家),从地域分布看,黑龙江、内蒙古、安徽居前三。 大豆加工产品:大豆压榨以大豆为原料,豆粕和豆油为产品。 从产业链来看,上游是大豆种植,中游是国际粮商和大豆压榨企业,下游是豆粕和豆油的最终消费。 其中豆粕下游为饲料、养殖业,终产品为肉、蛋、奶; 豆油下游包括食品加工、饮食消费及家庭消费。
3 .大豆市场供应分析3.1 .国产大豆供应状况分析近年来,在“扩大大豆”的背景下,各地大豆面积不断扩大。 因为东北产区大豆生产者补贴标准高于玉米,差距较大。 玉米带状复合栽培技术稳步普及,大豆栽培积极性提高。 据农村农业部预测,2022年度中国大豆种植面积将达到9933千公顷(约14899.5万亩),比2021年度大幅增加18.25%。 按2021年单位面积产量(亩产130.16公斤)计算,预计2022年我国大豆产量为1939.32万吨。 3.2.进口大豆供应状况分析立足我国资源条件和消费需求,进口大豆主要补充食用植物油和饲料蛋白的不足。 作为饲料主要原料的豆粕消费量的快速增长,促进了我国大豆进口的增长。 结合价格来看,2021年,全国大豆均价约为5504.2元/吨,国产大豆与进口大豆价差为1620.39元/吨。 与国内大豆价格较高相比,许多大豆加工企业选择大量进口大豆作为原料,对我国进口大豆的依赖度仍然较高。
4 .大豆需求市场分析4.1 .进口情况分析进口大豆是压榨消费的主要原料和来源,进口大豆主要为转基因大豆,出油率高,一般19%~20%,主要用于压榨和精炼。 国产大豆是非转基因大豆,因其蛋白质含量高的优势,主要用于大豆食品加工,结构上进口大豆进入油脂企业,国产大豆进入豆制品企业。 立足于我国的资源条件和消费需求,进口大豆主要是补充食用植物油和饲料蛋白质缺口国产大豆主要用于制造传统豆制品和调味品。 从进口市场看,我国是世界大豆重要进口国之一。 我国大豆产量相对较高,但国内消费需求强劲,我国大豆进口量增加,大豆进口依存度仍然较高。 从进口来源看,2021年,中国大豆主要进口来源按进口量和进口金额前三位国家/地区分列:巴西( 5814.66万吨,3313.89千万美元)、美国( 3226.96万吨,1694.24千万美元)、阿根廷) 372.71 4.2 .出口情况分析中国大豆出口较少,主要出口商品名称为“黄大豆,栽培用除外”、“青大豆,栽培用除外”、“栽培用大豆”、“黑大豆,栽培用除外”、“大豆粉”。 其中,年出口量和出口金额最大的商品名被称为“黄大豆,栽培用除外”。 2018年以来,全国大豆出口规模整体波动呈下降趋势。 2021年,我国主要出口大豆商品中,“黄大豆、种用除外”出口量和出口金额为6.69万吨、7.51千万美元,分别占当年出口量和出口金额的88.9%、86.18%。 从出口市场来看,我国占国际出口大豆市场的比重较小,出口目的地超过0.5万吨的国家有韩国( 3.81万吨)、日本( 1.92万吨)、朝鲜( 0.65万吨)。
5 .大豆消费市场分析大豆不仅是重要的蛋白食品和食用油脂原料,而且是饲养业重要的蛋白饲料来源。 随着收入水平的提高和消费理念的变革,中国居民对肉类和蛋白消费的需求上升,对大豆消费的需求激增,大豆消费量稳步上升。 2014年中国大豆消费量为8339万吨,而2020年增加到11730万吨,2020年比2014年增加3391万吨,增长率为40.66%,年均增长率为5.85%。 从消费结构看,中国大豆加工业主要包括以食用油加工为主的大豆压榨和精制大豆油、豆制品加工为主的大豆食品加工和大豆生化提取三大类。 从大豆消费结构看,根据中国食品工业协会豆制品专业委员会的数据,2020年原料大豆消费最多的是大豆压榨消费量约9885万吨,占84.27%; 其次是食用消费量约1435万吨,所占比重为12.23%; 最后是大豆其他消费,所占比例为0.68%。
据核心USDA统计,2021年全球大豆种植面积19.38亿吨,产量3.66亿吨,单位面积产量188.84公斤/亩——,分别比2020年增长1.78%、3.55%、1.74%; 从长期趋势看,截至2012年,全球大豆种植面积、产量、单位面积产量总体呈现波动性增长。 从产区分布看,世界大豆种植面积、总产量比较大的国家/地区主要有巴西、美国、阿根廷、印度、中国、巴拉圭、俄罗斯、加拿大、乌克兰、玻利维亚、乌拉圭、印度尼西亚等。 2 .国家统计局数据显示,2021年,我国大豆种植面积、产量、单位面积产量分别为12600万亩、1640万吨、130.16公斤/亩,与2020年相比,分别为15%、16.33%、1.50万亩同时,巴西、美国、阿根廷等国外大豆以其价格较低的优势大量出口到中国,通过江苏、北京、上海、山东等港口分销给贸易商,贸易商遍布全国,进口大豆进入油脂企业,国产大豆进入豆制品企业的格局正在逐步形成。 3 .从产地看,我国大豆种植区域主要集中在黑龙江、内蒙古、安徽、四川、河南5省。 2020年黑龙江、内蒙古、安徽省大豆种植面积均超过900万亩,这三个省大豆种植面积总和占全国总种植面积的一半以上,但单位面积产量还不足全国平均水平。 种植、加工企业数量最多的省区是黑龙江。 从市场情况看,2020年,我国大豆消费量将达到11730万吨,消费结构以大豆压榨消费为主,大豆压榨产品以豆粕和大豆油为主——年,我国豆粕、大豆油产量总体呈正增长趋势,2021年,豆粕产量为7864万吨,国内饲养2020年,大豆油达到1774.1万吨,约占我国食用植物油消费的40%。
本文是完整的报告简要内容,报告正文基于农小蜂在运营过程中积累的全球大豆种植面积、产量、产区等数据,立足国内,从大豆面积与产量、进出口、生产区域分布和市场等几个方面分析了我国大豆业的发展状况,并对大豆全产业链进行了科研、育种
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