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一、分析全球大豆供应状况，美豆价格在2020年5月-2021年5月间平稳涨幅出现在近90%的单边牛市行情中，丰厚的种植收益显著提高了农户种植意愿。 根据USDA供需报告数据，预计2020/21年度全球大豆产量同比增长7.75%至3.66亿吨，2021/22年度大豆产量继续同比增长4.25%至3.82亿吨。 尽管2021年12月至2021年2月拉尼娜现象对阿根廷和巴西南部大豆产量的影响仍然存在不确定性，但截至目前，巴西大豆播种顺利，2021/22年度世界大豆供应达到创纪录水平的概率较大。
由于USDA对2022年大豆需求持乐观态度，21/22年度全球大豆库存消耗率稳定于预期，下降0.34%至18.57%，期末库存增长幅度小于产量增长幅度，21/22年度全球大豆期末库存同比增长2.19% 全球大豆供应略有放缓，大豆价格运行重心在南美大豆上市季节下降。 但全球大豆贸易结构性问题仍然存在，价格波动仍需考虑大豆主产国不同阶段主要供需矛盾的影响。 全球大豆产量变动主要受单产和种植面积两个因素的影响。 产区极端天气容易影响大豆单产，2021/22年度是双拉尼娜年，12-2月大豆生长关键时期产区天气需重点关注。 大豆种植面积取决于农户种植意愿，本年度丰厚的种植收益使大豆种植面积显著扩大。
具体来看，从主要生产国家来看，由于新季美豆已经收获完毕，结荚产区天气良好，美豆新作丰收，2021年12月USDA报告显示，美豆收获面积同比增加383万英亩至8644万英亩，美国美豆丰收大大缓解了此前美豆供应紧张的局面，2021/22年度美豆期末库存同比增长228万至925万吨。 库存消费预计同比增长2.1个百分点，达到7.8%。 根据往年经验，22年1月的USDA报告会最终调整新季度大豆产量，根据目前市场预期，美豆结转库存仍有上升空间。 美豆期末库存变化趋势与美豆价格负相关性强，随着美豆供需平衡表趋缓，美豆期价以上压力逐渐增大。
目前，国际大豆市场的注意力正在转向南美市场，2021/22年度是双拉尼娜年，目前巴西大豆播种顺利，拉尼娜程度较弱，市场对南美大豆丰产预期强烈。 但大豆播种期耗水量仅为22%，荚鼓粒期才是需求关键，耗水量为60%，因此干旱期间若不影响荚鼓粒期，最终将获得丰产，否则南美大豆产量仍存在不确定性。 根据往年经验，拉尼娜现象可能对巴西南部和阿根廷的大豆产量产生不利影响，随后可能出现阶段性天气炒作，在市场对丰收预期强烈的背景下，降低单产的概率大于上升的概率。 NOAA气象模型显示，今年拉尼娜偏弱，近几周赤道海水基本稳定在平温，但12月-2月期间仍是拉尼娜旺季。 从南美大豆的生长周期来看，结荚奖励期存在差异。 巴西的大豆往年2月开始结荚，而阿根廷3月开始结荚。 由于今年巴西大豆播种进度为历史第二快，结荚期也相应提前一点。 那时，必须注意天气恶化的风险。 (摘自和信网)新一季美国大豆收获期结束，2021年是丰收之年，此前紧张的供应状况大幅缓解。 南美大豆已经开始了新一季的生产期，特别是巴西大豆的播种很顺利。 同心叡智
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