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概要：
昨日晚间，农业部多空消息交错，美豆期价暴涨下跌，主力11合约晚间触及1507.75，最终下跌至1460.50。 首先，美豆播种面积下调至8833万英亩，远超市场预期，美豆很快冲到1500上方，符合昨天夜盘的判断。 紧接着，美豆的季节库存数据比预想的上升，美豆承压下跌，最终下跌。 季节库存增加的主要原因是美豆装船进度缓慢，这并不意味着美豆期末库存可能回升，但实质上增加了前三季度全球大豆出口的供应预期。
晚间两项数据显示，新作大豆产量可能没有预期那么多，第三季度供应可能没有预期那么紧。 此次新作的面积数据为后续天气炒作奠定了空间，夯实了米豆底部空间，库存数据在一定程度上可以看出压舱石限制了短期内米豆向上的波幅。
我们认为，7-8月是美豆的重要生长期，随着美豆旧作装船进度加快，天气题材将成为重点而不是库存。 预计美豆11合约在1400-1450的基础上暂时筑底后，容易上涨而难以下跌。 在国内，即使第三季度美豆装船进展可能加快，中国第三季度月平均到港量比去年同期减少140万吨左右，豆粕期货价格也有可能随着美豆反弹。 但根据国内豆粕膨胀库现状，一是限制期价涨幅，且基础差可能减弱。 大商所豆粕09合约预计继续在3800支撑的基础上探3900-4000的位置，盘面基差预计将继续走弱。 但由于油厂收益率较差，前期期货跌幅较深，预计油厂基础价格将保持平稳，下游客户建议不要急于购买基础价格。 一.美豆播种面积和季节库存数据较多，交错美豆偏高
美国农业部周四(北京时间7月1日凌晨)公布的播种面积报告显示，2022年4-6月份美国大豆作物实际种植面积为8833万英亩，远低于预估值9060万吨，同样低于3月大豆播种意向数据9100万英亩美国玉米播种面积为8990万英亩，超过市场预期的8980万英亩，3月的USDA估计值为8950万英亩。 米麦播种面积为4709万英亩，超过市场预期的4700万英亩，3月的预期值为4735万英亩。 报告称，公布15分钟后，大米玉米和大米麦的主力价格分别下跌1.06%和1.65%，大米豆上涨到1500上方。 同期间USDA公布的季度库存数据显示，截至6月1日，日美豆库存9.71亿蒲式耳超过市场预期的9.59亿蒲式耳，大米玉米库存43.5亿蒲式耳超过市场预期的43.3亿蒲式耳，大米麦库存6.66亿蒲式耳
二、新品美豆产量有望降低天气容许率
美国农业部表示，主要原因是受降雨的影响，美国北部地区的播种时期非常晚，根据需要会在8月更新栽培面积数据。 除降雨改种玉米大豆外，今年美国大豆玉米价格即便在播种季保持在2.2的低位，也不支持进一步播种大豆。 此外，由于俄罗斯地缘政治原因，乌克兰玉米播种和新作出口受到限制，美国种植者希望新玉米价格能减少大豆播种。
得益于转基因种子技术日益成熟，近5年大米豆单体上升到50蒲/英亩以上，在没有极端天气影响的情况下，预计大米单产可能在50.5-51.5之间。 在现有的大米豆8833万英亩上加上美国北部可持续栽培的大豆面积，初步估计22/23年度的实际播种面积有可能在9000万英亩左右。 这样一来，新作大豆的产量有可能为1.236-1.261亿吨，几乎低于6月份USDA提出的1.26亿吨的新作产量。
美国大豆季节库存增加的主要原因是美豆装船进度缓慢，这并不意味着美豆期末库存可能回升，但实质上增加了第三季度全球大豆出口供应预期。 7-8月是美豆重要生长期，随着美豆旧作装船进程加快，天气题材将成为重点而非旧作库存。 之后，需要关注米豆作物的优良率，也就是之后的天气混乱。 厄尔尼诺指数和NOAA气候模型的预测场景表明，尽管拉尼娜现象有所减弱，但目前是拉尼娜年，7-9月拉尼娜发生的概率可能在55-60%之间。
在美豆面积下降的情况下，美豆对后续天气的容忍度大幅下降。 从美国农业部这两个数据来看，新品大豆的产量可能没有预想的那么多，第三季度的供应也可能没有预想的那么紧。 此次新作的面积数据为后续天气炒作奠定了空间，稳固了米豆底部重心，库存数据在一定程度上可以看出压舱石限制了短期内米豆向上的波幅。 预计美豆11合约在1400-1450的基础上暂时筑底后，容易上涨而难以下跌，我国后续采购船到岸价也可能水涨船高。 在国内，即使第三季度美豆装船进展可能加快，中国第三季度到港量也比去年同期减少140万吨/月左右。 豆粕期货价格可能会随着大米豆一起反弹。 但受制于国内豆粕持续膨胀库现状，现货价格可能较期货偏软，涨幅不及期货，盘面基差可能趋弱。 但前期期货跌幅较深，且后续豆粕供应逐渐趋紧，油厂基础价格较为坚挺。
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