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事件： 1.2022年初，巴西大豆主产州帕拉那州农业部部长表示，该州产量同比下降38%或800万吨。 2 .随后，StoneX下调21-22年度巴西大豆产量1100万吨，此前预计早盘产量为1.45亿吨。 3 .美豆市场在统计上对美豆产量更为敏感，但对以1100万吨南美大豆产量维修的预期缺乏反馈意愿。 本文重点介绍了巴西农业，我们了解到以下事实： 1、巴西国土上只有30%的土地临时用于农业种植和畜牧，农业种植也只有6%的面积需要人工灌溉。 2、巴西拥有世界最高的自然森林覆盖率，原始森林覆盖巴西66%的国土。 3、交通设施是巴西最薄弱的环节，巴西全国硬化路面比例仅为13%。 因此，两个月前市场出现1.45亿吨巴西21-22年度大豆产量并不高估，但这次双重拉尼娜天气对巴西南部的干旱已经造成全球大豆库存进程的障碍。 这不会改变巴西大豆产量未来将达到1.45亿吨甚至更高的预期，但市场交易是现实的。 在过去几十年南美天气放错的时候，整理了大米豆的涨幅和上市时间，为参与油脂油市场博弈提供参考。 多年的南美干旱和大豆减产往往与拉尼娜事件有关。 如果北半球冬天( 12月-次年2月)拉尼娜发生，会给巴西南部和阿根廷地区带来干旱天气。 从时间上看，巴西大豆9月底开始种植，次年1-2月开始收获，阿根廷大豆10月底开始种植，次年2-3月开始收获，南美大豆生长的关键时期与冬拉尼娜的影响时间高度重叠。 从空间上看，拉尼娜干旱地区与巴西大豆产区和阿根廷大豆核心产区重叠，但由于巴西北部良好降雨有助于提高该地区大豆产量，拉尼娜对阿根廷大豆产量的影响大于巴西，但部分强拉尼娜年份
来源： USDA
资料来源： USDA统计过去几十年拉尼娜对巴西、阿根廷大豆产量的影响，发现拉尼娜发生的那一年阿根廷大豆产量出现问题的概率远远高于巴西。 截至获得自主数据的1977年，南美大豆在生长期共经历了15次拉尼娜事件( 1998-2001年超长拉尼娜计算为3次)，其中阿根廷有10次单产显著减少，而巴西只有2次这反映了阿根廷大豆生产对拉尼娜的脆弱性，也表明对后期天气的关注在阿根廷。
来源： USDA、NOAA、中信建投期货
资料来源： USDA、NOAA、中信建投期货对拉尼娜只发生在冬季的情况，导致过去40年巴西/阿根廷产量下降6次，即拉尼娜对南美产量造成较大扰动。
来源： USDA、NOAA、中信建投期货分析这些年的豆价情况显示，除了没有数据的88/89年度，今后南美每次出现拉尼娜导致的产量下降，炒作几乎都是从10-12月初开始，最晚1 从炒作的影响来看，炒作之间的价格涨幅平均在210美分左右。
来源： CBOT，中信建投期货回归目前，今年炒作导致的价格上涨始于11月初。 现在的价格已经比那个时候上涨了170美分。 上升主要引起了来自巴西南部和阿根廷的干旱。 首先在阿根廷，降水量不足是从10月开始的，而干旱的恶化来自12月连续一个月的降水量不足。 其次是巴西。 11月以来，帕拉那州、南里奥格兰德州的降雨量低于正常水平。 今年南部帕拉那州和南里奥格兰德州的累计降水量与去年差不多，但持续高温导致土壤不足的状态已经超过了去年。 巴拉那州农业经济研究所表示，截至12月22日，大豆28%处于营养发育阶段，43%处于开花阶段，28%处于结果阶段，1%处于成熟阶段。 大豆进入关键、需水量大的灌浆期，低降雨和土壤湿度迅速下降，引起市场对巴西产量的担忧。
来源： USDA展望后市，阿根廷天气确实是后期美豆走势的关键，但巴西南部的干旱也不容忽视，至少目前市场已经开始陆续交易。 继巴拉那州农业部将该州大豆产量下调近800万吨后，StoneX将巴西大豆产量从1100万吨下调1.34亿吨，引发市场极大关注，有人担忧，也有人质疑。 将来，巴西南部的天气可能已经超过拐点。 在12月的最后两天迎来大量降水后，帕拉那州将迎来降水量回归的1月。 这大大有助于土壤墒情和作物产量的提高，反而是持续干旱的南里奥格兰德州和阿根廷仍然大幅减产的契机。
来源：魔兽世界总的来说，市场对巴西此次大幅减产的犹豫不决给后续上涨留下了一定空间，一旦数字达成共识，突破1400的概率并不低。 但炒作时间窗口并不长，巴西北部收获将成为炒作面临的压力，炒作窗口期约为两周。 未来事态发展多空并存，减产800万吨的帕拉那州已经开启了一个由干转湿的过程，南里奥格兰德州和阿根廷存在着情况恶化的可能性。 因此，短期炒作有可能对美豆形成强力，CFTC多头加仓也是行情的确认。 但是，返工的空间也有限，暂时来看，1400-1450美分之间继续返工的上限已经基本构筑好了。 这将是识别未来半个月内市场消化减产1100万吨的关键。 很遗憾，我们还没有建立足够的安全界限。 关于未来，我们有两种认识。 1、此前南美减产预期已经在盘面上有所反应。 在利多的共识下，我们明白核心机会在于抢占天下先机的反复试验。 半个月后，或者计划背上1500美分提供部分安全极限，现在还不是好窗口。 2、21-22年度南美产量的失误，使22-23年度美豆种植意向失去了容错余地，2022年度美豆出口市场也将被动获利，这将是未来2-3月交易的重要逻辑，也将继续为美豆市场提供支撑。 在新季美豆播种结束前，1200美分关口崩溃的可能性降低了。 转自(中信建投期货)
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