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摘要阿根廷农产品出口的停止登记引起了国际大豆市场的小风波，事情的发展方向难以捉摸，目前的市场也还停留在猜测水平上。 抛开对事件发展的分析性猜测，对阿根廷大豆产业进行了简要解析。
阿根廷农业部在本周一的声明中说，本周三停止农产品出口登记，在另有通知之前，贸易商称这可能预示着谷物出口关税的大幅上升。 据前阿根廷政府官员称，大豆出口关税可能上升到5.13亿美元，这也意味着农户收入将减少，目前阿根廷大豆出口关税为30%。 如果农产品出口关税大幅提高，美国大豆和豆粕的出口有可能受益，这也提高了大米豆和豆粕市场的业绩。
图1阿根廷大豆产区分布
资料来源： USDA中粮期货研究院
阿根廷是世界上最大的豆粕和豆油出口国，豆粕年出口量3000万吨左右，约占世界总出口量的45%，大豆油年出口量600万吨，约占世界豆油总出口量的50%。 阿根廷庞大的出口规模与国内大豆压榨产业的发展程度和物流有很大关系。 截至目前，南美地区面向全球的大豆供应链大部分由大型跨国公司组织和参与。 这些大型跨国集团衡量了南美地区大豆主产国的政治管理制度、经济发展水平和物流便利化后，认为阿根廷在大豆加工业方面更具成本效益，规模化的投资建设加强了这一优势。 在生产效率上，由于高技术水平、规模化的生产加工设备和低廉的加工成本，阿根廷大豆压榨厂的生产效率更高，阿根廷压榨厂的平均规模已经高于其他压榨能力发达国家。 物流方面：阿根廷大豆产区到国内大豆加工厂的平均距离约为巴西的1/3左右，国内物流成本较低； 阿根廷境内大豆加工企业密集分布在巴拉那西河沿岸，国际物流便利。 南美许多大豆产地面临物流和运输等问题，但阿根廷比其他国家更具优势。 阿根廷通过出口大豆加工品，掌握了高附加值的大豆加工链条，为国内经济注入了活力，但优势的大豆加工链条并没有给农户和生产者带来丰厚的利润。
图2美元兑阿根廷比索
资料来源： Wind
阿根廷的比较优势是农业，农业的发展很大程度上决定了阿根廷的经济发展，阿根廷的农业GDP占全国GDP的30%左右。 阿根廷90%的产业由以农业为主的第一产业和以本土矿产加工企业和技术含量较高的外资企业为主的第二产业构成，其馀部分主要是文体娱乐业，集中单一的产业结构使得阿根廷对进口依赖度较高，大部分制造业产品来源于进口，消耗本国外汇储备阿根廷的国际收支持续恶化，是阿根廷比索下跌的诱因之一。 由于外汇储备严重不足，阿根廷政府只能通过持续借入外债来稳定外汇储备，债务问题更加严重。 在中央集权的财政制度下，从农业产业提取租金在政治上更有力，农业出口税和外汇管制招致农牧业集团和相应阶层的强烈不满，示威游行和罢工层出不穷，阿根廷政府的做法在全世界补贴农业的时代格格不入。
阿根廷政府在每年源于税收约10%的农产品贸易中，农产品贸易大部分是大豆及其制品，在货币持续贬值的环境下，美元结算的大豆更有价值，如果没有大豆，阿根廷的商品比索可能会进一步贬值。 由于政府征收高额出口税，阿根廷农民竞争压力大，难以通过大豆种植获利。 许多农户出租经营土地。 阿根廷的农场面积在过去的几十年里越来越大，经营者也只能通过提高农场工业化水平、提高生产效率来获得竞争力，国家机关和农产品生产行业的对抗关系也在不友好的发展环境中逐渐形成。
由于阿根廷农业部暂停农产品出口登记，目前阿根廷谷物出口基本停滞，实际影响需要持续跟踪事件发展情况。
本文来自中粮期货研究中心
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