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2022年是风云变幻的一年。 新型冠状病毒大爆发的持续蔓延、俄罗斯军事冲突的爆发、全球经济衰退的预期等，在不同程度上影响了世界大宗商品的稳健运行。 全球农产品价格上涨，特别是大豆等代表性农产品价格涨幅居前，同时伴随着阶段性的剧烈波动，给整个大豆产业带来了新的挑战。
如何在复杂形势下守住粮食安全底线，让农业插上金融工具的翅膀，对我国粮食产业特别是大豆产业尤为重要。 在8月17日举行的第六届中国大豆产业国际高峰论坛上，大豆行业协会、大豆产业链相关企业、政府机关、高等院校、科研机构、金融机构等机构700多人参加了盛会。 精彩的演讲、前瞻的分析和深入的讨论，为中国大豆产业在变化中谋求发展、在动荡中寻找机遇、应对全球变革进行了智慧交流和冲突。
与会者一致认为，利用金融工具降低金融风险、提高经营效益，正在被越来越多的农业企业所认识并转化为生产力。 新上市的黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权将与已经上市的大豆系列期货和期权产品一起，帮助培育中国大豆“金种子”，构建粮食安全“压舱石”，为大豆产业振兴、经济高质量发展做出贡献。
大豆供需偏紧或缓解
初秋时节，广袤的黑土地上，大豆随风摇曳，粗壮的茎上挂着一串串丰满的豆荚。
我国是世界上最大的大豆油生产国和消费国。 近年来，随着经济的发展和人们生活质量的提高，国内食用植物油消费量持续增加，需求缺口扩大，对外依存度明显上升，食用植物油安全问题日益突出，从全产业链上影响着粮食安全。
党中央国务院高度重视我国大豆产业的健康发展。 2022年中央一号文件提出要大力实施大豆和油料产能提升工程。 此前，中央农村工作会议也强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供应，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产。 农业农村部《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》、国家发改委《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》等文件也相继落地，扩大大豆种植面积、提高大豆生产能力被认为是农业农村系统必须完成的政治任务。
在国家政策支持和全产业链主体努力下，国产大豆产业发展生机勃勃，种植面积、产量快速提高，育种、种植及深加工等板块科研投入持续增加，大豆产业在关键时刻振兴。
黑龙江是我国最大的大豆生产、商品供应省。 为了实现增产大豆1000万亩以上、增产26亿斤以上的目标，黑龙江省相继出台文件政策，用“真金白银”调动农民种植大豆的积极性，“原则上大豆生产者补贴比玉米生产者补贴高200元左右”“新增耕地轮作试点，每亩
大豆种植传统，加上政策红利，黑龙江大豆面积扩大明显。 “预计近两年，国产大豆供需紧张的格局将会缓和。 ”北大荒农垦集团九三粮油工业集团党委书记、董事长史永革表示，从平衡表看，今年大豆种植面积将大幅增加，预计全国将增加2000多万亩。 今年大规模扩大种植，仅北大荒集团今年的大豆产量就有望达到220万吨，国产大豆供应紧张的格局将被打破。
目前，国内湖北大豆已经大量上市，美国大豆也将于9月开始收获。 新一季的大豆供应怎么样？ 国家粮食信息中心市场监测处副处长王辽卫分析，从2022、2023年度全球大豆供应来看，增产前景看好，增产幅度也在过去几年中。 市场预计巴西大豆种植面积将比去年同期增加2.8%，单产也将增加恢复性，但达到正常水平后，今年巴西大豆产量将达到1.49亿吨，比去年增加2300万吨，阿根廷今年的预计产量为5100万吨，与去年相比据农业部估算，2022/2023年度全球大豆产量增加4000万吨后，全球大豆期末库存将再次增加到1亿吨以上，供需将由去年的紧张转为缓和。
在市场和政策的配合下，今年黑龙江预计增加大豆面积1000万亩，河南、山西、江苏、河北等地区通过推广大豆玉米带状复合种植，种植面积约1500万亩，预计增加750万亩。 国家粮食信息中心预计今年全国大豆产量将达到1970万吨，比上年增加330万吨，创历史新高。 根据大豆种植产业发展规划，到2025年，我国大豆产量将达到2500万吨。
与会者预计，今年黑龙江大豆面积将增加1000万亩，加上风调雨顺，大豆丰产已基本已成定局，今年全国大豆产量可能增加200万吨~300万吨，总产量将达到1900万吨~2000万吨。 据贸易商、种植者、大型加工企业普遍反馈，新豆上市后价格区间为2.8元/斤~2.9元/斤。
国产大豆发展进入新课程
随着我国大豆种植的增加，大豆产业的发展将迎来哪些新的机遇和挑战？
中国大豆产业协会会长杨宝龙表示，随着进口大豆数量急剧增加，进口转基因大豆已经占领油料和豆粕市场，挤压了国产非转基因大豆的生存空间。 推进国产大豆产业链发展，必须面向世界，建立国际非转基因大豆市场体系，增强国产大豆的定价、议价能力。 企业要关注和规避风险，必须不断创新和利用完善的大豆期货、期权产品，构建大豆产业完善的风险管理工具体系，帮助大豆产业企业提高管理风险水平，稳定生产经营。
史永革认为，受国际、经济、政治等环境影响，特别是在新型冠状病毒大爆发持续蔓延的情况下，保障粮食安全成为世界各国的重要议题。 我国历来重视粮食安全，特别是提出扩大大豆和油的种植。 大豆种植面积和产量的提高，农户种植大豆积极性的空前高涨，推动了国产大豆价格的上涨，国产大豆的发展和进口大豆加工已经走上了完全不同的道路。
黑龙江省农业投资集团首席战略官张利晨表示，我国大豆需求主要是饲料蛋白和食用大豆，今年增产300万吨只占进口量的3%左右，尚不足以弥补国内大豆需求量。 一旦进口转基因大豆突破在食用领域的应用，国产大豆将面临与进口大豆的竞争，需要在种植业、栽培技术、化肥使用等方面全面发力。
记者了解到，原料价格上涨，给企业经营带来巨大压力，大豆压榨企业一直处于亏损状态，加工领域的“弱油强食”进一步分化。 从数据来看，国产大豆用于压榨的比例较少，食品消费在国产大豆消费中占有重要比例。 国产大豆具有高蛋白非转基因优势，只能走实用、专、专的道路，提高在食品领域的占有率，在满足中国人对保健品需求的同时，为世界提供更多、更高质量的大豆产品。
黑龙江省农科院总农艺师闫文义认为，我国肉蛋奶人均消费量已全部超过世界平均水平，主要得益于大豆蛋白和大豆油脂的贡献。 我国大豆产业发展必须利用两种资源，国外大豆产业发展增速高于国产大豆产业发展增速，给国产大豆带来了发展压力，同时也带来了发展机遇。 大豆食品和大豆发源于中国，大豆在历史上做出了巨大贡献，大豆产业一定是“朝阳”。
哈尔滨商业大学食品工程学院教授朱秀清表示，大豆产量提高后，重点要放在消费状况上。 大豆食品来自中国，是以豆腐、豆干、腐竹、豆粉等为代表的大豆制品，涵盖生鲜、休闲、蔬菜、调味料等多个门类。 在两种背景下，实现绿色加工和传统大豆制品工业化，实现质量安全保障和标准化生产，是未来中国大豆食品产业发展的增长和方向。
史永革说，国产大豆是非转基因大豆，蛋白质含量高、品质好是举世闻名的，必须改变大豆加工从大宗商品到小宗产品的转变，走单品种植、单品收购、专业品种加工的道路。 从注重规模到注重质量的转变，必须向规模合适、注重质量、金字塔模式发展，形成国产大豆发展独特的路径；从食用功能向营养功能的转变，大豆是当今农作物中蛋白质含量最高、质量最好的作物， 大豆及其制品是人们生活必需消费品和日常饮用食品中不可缺少的成分，消费者健康需求认知的提高将推动企业顺应资产需求，推动产品在营养保健方面的创新。
大豆产业要从简单加工转向精细加工，从高能耗转向低排放，从现代技术转向绿色进程，从自动化转向生产智能化，从传统发展道路转向资本化。
史永革建议，贸易商、贸易主体利用金融手段控制经营风险的需求越来越迫切，已成为业界共识。 每个环节都需要一套完整的价格风险防护体系，特别是近期大连商品交易所推出的豆类期权，进一步丰富了大豆产业链主体特别是种植户规避价格波动风险的“工具箱”。 产业链主体只有配套相应的金融工具，才能保障风险防控，应对产业发展带来的新挑战。
期货和期权帮助振兴国产大豆
在宏观环境变化和全球市场联动性增强的背景下，包括大豆在内的农产品价格波动加剧，给国内大豆产业的稳健发展带来了风险。 南华期货股份有限公司董事长罗旭峰表示，2022年是我国大豆产业稳健发展的一年，也是风云变幻的一年，大豆产业链需要应对诸多风险。 因此利用金融衍生品管理市场风险是产业链各主体关注的重点。
近年来，南华期货“保险期货”工程发展日趋成熟，不仅让黑土地农民体验到了金融工具的抗风险效用，中央一号文件的“保险期货”模式也在黑土地上得到广泛认可和欢迎。 南华期货根据实体产业发展需要，利用期现结合、金融衍生品等综合手段规避产业客户风险，实现资产保值增值。
张利晨也认为，农业产业的发展要更好地推动期货与实物的结合。 例如，美国农业种植者根据期货市场调整种植结构。 农民和农场主根据芝加哥期货交易所( CBOT )的相关数据决定明年种什么品种和面积。 大豆在种植时覆盖30%，在生长过程中覆盖30%，而粮食集中收获时实际上只释放了一小部分风险。 因此，我国农民、合作社、企业要多学利用期货市场调整结构，控制风险，锁定利润。
中国大豆协会副会长唐启军认为，对期货缺乏了解、风险防范意识较弱的普通农户不适合直接参与期货交易。 期权工具具有类似保险的非线性收益特征，通过支付一定的权利金可以获得种植收益的保障，容易被种植者接受和使用。 例如，如果预计大豆市场供应过剩，可以直接购买大豆并看期权。 后期大豆价格下跌的话，下跌的期权价值会上升，即使弥补现货销售金额减少的大豆价格不下降，只要失去一点权利金，就可以同时获得现货销售价格上涨的利润。
自驾游上市之初，各大商社就坚持服务实体经济、服务国家战略的宗旨，扎根大豆产业20多年的历史，形成大豆、豆粕、大豆油等完整产业链避险工具体系，稳收获吃“定心丸”，产业链畅通
近年来，大商所持续推进国家“大豆振兴规划”落实，引导期货公司积极参与大豆“保险期货”试点，为大豆种植户和新型农业经营主体提供价格保险服务，为农民种植收益提供保障。
2016年，随着中央一号文件首次提出“稳步扩大‘保险期货’试点”，大商所正式将“保险期货”试点推广到大豆品种。 在各方共同努力下，“保险期货”茁壮成长，短短几年间从单一“价格风险”升级为综合“收入风险”，保障水平不断提高。 从“分散工程”向“县域覆盖工程”升级，规模和影响力从“支持交易所补贴”向“多边负担”升级，认知度和可持续性不断提高。 2016年至2021年，大商所共支持大豆“保险期货”项目57项开展，种植面积881万亩，实物量达137万吨，农户28万户，索赔2.94亿元，有效保障了豆农收益
大豆“保险期货”项目主要利用期货复制期权进行风险对冲，但存在风险对冲手段单一、对冲成本高、波动率风险不能完全对冲、交易滑坡大、新增保证金风险等问题，试点而8月8日在大型商业机构上市的黄大豆1号、黄大豆2号、大豆油期权，将为我国大豆产业链各主体提供更加完善的风险管理工具，促进大豆“保险期货”在更大范围内推广、服务，保障国内大豆种植业振兴、国家粮食安全的过程
浙江南华资本管理有限公司场外衍生品部产品设计负责人李章益表示，推出大豆场内期权对相关“保险期货”项目的开展大有裨益。 另一方面，到期日与执行价格不同的场内期权可以比较完整地表达隐含波动率的大小和走势，为风险管理子公司提供隐含波动率的锚定标准，为场外期权提供价格参考，同时为项目中使用的场外期权提供低成本提供更直接的风险对冲工具，有利于优化“保险期货”模式，推动项目健康持续发展。
市场人士认为，购买场内期权可以很好地达到提前锁定预期利润的目的。 不再后顾之忧，农户、合作社等各主体的种养意愿必然大幅提升，能够更有力地服务大豆振兴规划。
与此同时，大型企业通过多种渠道，面向大豆产业链企业开展市场培育。 利用中粮、九三、江海粮油、新希望六合等20家企业豆类品种生产融合基地，发挥龙头企业“传帮带”作用； 通过开展企业风险管理计划，组织期货公司直接为大豆产业企业提供个性化风险管理服务。 据悉，今年预计将有37个企业风险管理计划项目为34家大豆产业企业提供服务，特别是新增的期货项目，将有助于企业内部制度建设和直接推进开户交易，帮助企业直观学习和把握期货保障要点。
大连商品交易所市场发展部负责人表示，大商所多年深耕大豆产业，随着黄大豆1号、黄大豆2号、大豆油期权的推出，为大豆产业构建了较为完整的风险管理工具体系。 目前，大企业已经构建了“知”、“行”、“带”三个层次内涵丰富的市场服务格局，并将一如既往地通过多种项目为大豆产业链各主体利用期货市场实现稳健经营和发展提供服务保障。 (原文刊登在2022年8月20日粮油市场报B01版上)
来源丨粮食市场报总值班丨刘新环统丨刘超编丨从申
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