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今天，乌克兰局势急剧恶化，据法新社和央视新闻报道，俄军已经抵达哈尔科夫和敖德萨，乌克兰西部靠近白-波边境的勒克也传来爆炸声。 反映纷争的地区不限于俄罗斯接壤的东线地区，也包括西部和南部。 据央视新闻报道，根据乌紧急事态部的情报，乌克兰国民防卫队的司令部被破坏，空军基地的军事基础设施也被控制。 在战争的恐慌下，原油、谷物、油脂市场暴涨，布伦特原油一度达到100美元，美国玉米和大米麦本月签订合同停止上涨，包括大米、棕榈油在内的油脂油市场也获得了强烈震荡。
作为世界主要粮食产区，在过去的2020/21市场年度，俄罗斯和乌克兰两国的小麦出口量达到了世界的28%，玉米出口量也达到了17%。 乌克兰和俄罗斯的冲突，黑海的主要港口和交通要道被封锁，谷物的出口中断，也有可能影响农业生产。
从产区分布情况来看，乌克兰玉米主要分布在该国西部地区，小麦主要分布在东部和南部地区，目前正处于乌克兰玉米销售期和小麦休眠期。 俄罗斯塔斯社援引俄罗斯国防部的话说，特别军事行动仅限于精确打击乌军事设施，不会威胁平民。 如果冲突在乌东部地区扩大，需要关注对当地农业生产的影响。
图表：乌克兰小麦产区分布
除了对产区的影响，敖德萨作为乌克兰第四大城市和重要港口承担了乌克兰50%的对外贸易，目前仍处于粮食出口期，港口战争影响出口。
据塔斯社报道，目前俄罗斯将商业船在亚洲速海的活动限制到另行通知为止。 如果登陆行动扩大到敖德萨州的其他港口，例如切尔诺布斯克，或者进一步扩大到黑海全境的航行，出口和将受到进一步的影响。
今天连盘也受到海外市场的混乱，一方面是俄罗斯的纷争源于对长期玉米进口的担忧，另一方面是国内粮食销售进度加快对国内供求的影响。
乌克兰海关数据显示，去年10月至今年1月，乌克兰玉米出口量为1410万吨，比去年同期增长31%，对中国的出口量为32%，达到460万吨。
从中国海关的口径来看，2021年10月-12月，中国累计进口玉米342万吨，考虑到移动中的量，可以看出现在中国在乌克兰进口中的占有率很高。
2月中旬也有约70万吨玉米从乌港运往中国，短期进货还很充足，但如果上半年乌克兰情况没有好转，国内进口需要考虑南美和美国的供应。 考虑到目前南美拉尼娜的影响依然存在，俄乌冲突升级将在有限的时间框架内压缩我国的进口空间。
可以看出，关于国内市场，粮食销售也在加速。 另一方面，东北和华北的谷物销售速度已经加快，部分产区的谷物销售速度达到7-8成。 在东北后续部分“自然干旱”粮食稍晚销售的情况下，剩余粮食将以非显性速度流出产地。 考虑到今年渠道库存低于去年的情况，后期产区的新粮食供应略有紧张。
来源：中信建投期货
上述两点表明，虽然目前连盘波动受到国际扰动和国内供应的双重影响，但在今日俄乌冲突消息传出前，昨晚连盘上涨，国内市场仍以国内基本面交易为主。 我们仍然建议后期保持对国内港口量价变化和南方港口提货情况的关注，注意俄乌冲突的实际变化。
谷物市场的热气带动了米豆价格的上涨，米豆今天站在1700美分。 在乌俄局势还没有急剧恶化之前，行业推算管理基金昨天已经购买了2万手大豆合同和9000手豆粕合同，预计今天的购买量会更大。 如果乌克兰问题不能及时解决，地缘政治炒作可能会导致米豆种植面积炒作，导致米豆持续维持在1600以上1700以上的高位。
除谷物外，乌克兰和俄罗斯处于油籽生长的黄金地带，葵花籽的供应在国际市场上也占有重要地位。 据USDA报道，2000年至2020年间乌克兰和俄罗斯的葵花籽产量呈逐年上升趋势，占世界产量的比重也在提高。 21/22年度，乌克兰和俄罗斯的向日葵种子产量达到3300万吨，占世界产量的近60%。
图表：乌克兰和俄罗斯的向日葵种子产量逐年增加
来源： USDA
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