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最近，俄罗斯局势持续扰乱市场情绪，南美减产和北美春播关注度越来越高，国际、国内大豆价格整体持续强劲运行。
随着南美大豆收获的持续推进，巴西大豆减产逐渐进入兑现阶段。 美国农业部在其3月月度供需报告中预计，巴西大豆产量为1.27亿吨，将继续比此前预期值下降700万吨。 但目前，巴西国内农业机构估计均值已经降至1.25亿吨以下，再加上巴西大豆产量估计降至1.19亿吨，比去年估计初值调整幅度超过2000万吨。
阿根廷的大豆产量也面临着进一步下降的风险。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，极端天气导致单产低于预期，阿根廷2021/2022年度大豆产量为4200万吨，目前阿根廷国内分析机构已将阿根廷大豆产量预估降至最低4000万吨。
巴拉圭大豆实际产量仅为300万吨，总体来看，今年南美大豆遭遇的极端天气给大豆作物产量造成了不可逆转的损失。 受俄罗斯形势和通货膨胀的影响，农资化肥成本急剧上升，也影响了2022/2023年度南美大豆的栽培成本和栽培结构。
在南美大豆新一季种植窗口打开之前，市场的注意力已从南美市场转移到北美春播上来。 今年北美春播的种植面积可能有比较大的调整空间，但目前预计大米豆播种面积将比农业部预计的8800万英亩高出100万~200万英亩。
随着巴西大豆水价上涨，中国开始寻求更具性价比的美国大豆货源。 截至3月18日，巴西大豆4~8月船期进口完税成本为5470~5546元/吨，米湾大豆10~11月船期进口完税成本为5092~5113元/吨。
2~3月国内进口大豆的到港量合计不足1000万吨，比去年同期减少10%以上，从紧缩供给的角度推动了大豆价格的高涨，但与国家进口大豆的到港量的恢复预期相结合，国内大豆供给的紧张有可能缓和。
2月下旬至3月14日，国家储备释放18.6万吨进口豆油和25.6万吨进口大豆，提高了市场供应。 上周，国家再次从储备中释放了29.5万吨进口大豆，以缓解大豆供应紧张局势。 未来几个月我国从巴西进口的大豆也将迎来集中港。 随着巴西大豆运往我国港口，国内大豆供应紧张局势有望缓解。
目前，国内油厂停豆状况仍在持续，但市场供应最紧张的时期或已经过去，随着供应环境的逐步改善，大豆价格也将面临下跌风险。 (原文刊登在2022年3月22日粮食市场报A03版上)
来源丨粮食市场报总值班丨刘新环统丨刘超编辑丨赵茜茜
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