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(报告出品人/作者：广发证券、王干、钱浩、郑颖欣) )。
一、概述：俄罗斯和乌克兰——两大“欧洲粮仓”(一)俄罗斯)辽阔的农作物生产大国俄罗斯位于亚洲大陆北部，横跨亚欧两大洲，国土总面积1709.82万平方公里，为地球陆地俄罗斯地形南高北低，西高东低，地形以平原和高原为主，其中平原约占全国总面积的70%。 俄罗斯跨越寒带、亚寒带、温带三大气候带，大部分地区处于北温带，以温带大陆性气候为主，北极圈以北地区为寒带气候。 俄罗斯土地资源丰富，耕地面积约1.24亿公顷，拥有世界上面积最大的肥沃黑土区。 俄罗斯种植业集中分布在以谷类作物为主、东欧平原为中心的欧洲大陆人口聚集区。 例如，小麦主要种植在俄罗斯中部和伏尔加维亚特克地区、伏尔加河地区和高加索地区的乌拉尔。 黑麦和大麦主要在俄罗斯北部栽培。 2020年俄罗斯农作物种植面积7962.97万公顷，其中，小麦占36.9%，大麦占10.7%，向日葵占10.6%，玉米和大豆分别占3.6%。
(二)乌克兰)位于欧洲东部，东濒俄罗斯，南濒黑海，北邻白俄罗斯，西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、摩尔多瓦国家相连，被称为欧洲“十字路口” 乌克兰大部分地区属于东欧平原，地形以高地和低地间隔分布为主，平原约占国土面积的95%。 受大西洋暖湿气流影响，大部分地区为温带大陆性气候，克里米亚半岛南部为亚热带气候。 乌克兰国土面积60.37万平方公里，其中三分之二为黑土地，面积占世界黑土总量的1/4。 “黑土”是指地表植被经过长期腐蚀变成腐殖质后演化出来的土壤，是土质疏松、肥力较高、最肥沃的土壤，有机质含量是黄土的10倍，最适宜植物生长。 乌克兰农业用地4256万公顷，占国土面积的70%。 黑土地赋予了优越的农业生产条件，成为世界第三大粮食出口国，被称为“欧洲粮仓”。 (三)俄罗斯都是世界重要农产品出口大国俄罗斯和乌克兰是世界重点农产品出口大国。 据UN Comtrade统计，2020年，俄罗斯和乌克兰谷物出口额分别为101.23亿美元和97.58亿美元，合计占世界谷物出口总额的10.82%，是世界第四、第五大谷物出口国。 俄罗斯和乌克兰的农产品出口额近年来迅速增长。 2021年俄罗斯农产品出口额达到360亿美元，比去年同期增长22%，2021年乌克兰农产品出口额达到277亿美元，比去年增长25%。
二、俄罗斯)谷物出口大国，麦类出口举足轻重(一)小麦。俄罗斯是世界第二大小麦出口主体，出口约占16%，属于高纬度麦产区，全国小麦种植以春小麦为主，品种有伊连、新西伯利亚系列、阿鲁西伯利亚南部和伏尔加河是传统的春小麦种植区，中央黑土区和北高加索种植着大片冬小麦。 根据USDA数据，2021/22年全球小麦收获面积达2.2亿公顷，总产量为7.79亿吨，其中，俄罗斯小麦产量7516万吨，占世界小麦产量的9.65%。 俄罗斯小麦出口量为3200万吨，占全球出口量的15.76%，仅次于欧盟。 俄罗斯小麦主要销往中东地区，前五大出口国分别为土耳其、埃及、阿塞拜疆、尼日利亚和哈萨克斯坦，分别为俄罗斯小麦2021年出口总额的24.81%、21.30%、4.02%、3.49% 2021年，中国从俄罗斯进口小麦10.36万吨，占年总进口量的1.07%。
(二)大麦：世界第四大大麦出口国，出口约占13%的大麦是俄罗斯第二大粮食作物，产量仅次于小麦。 俄罗斯大麦生产主要分布在伏尔加河谷地区、中部地区、南部地区和乌拉尔地区。 根据USDA的数据，2021年全球大麦产量为1.46亿吨，其中，俄罗斯大麦产量为1750.5万吨，占11.98%； 俄罗斯大麦出口量为450万吨，占全世界总出口量的12.93%。 俄罗斯大麦主要出口中东地区，前五名分别是土耳其、沙特阿拉伯、利比亚、突尼斯和以色列，分别是俄罗斯大麦2021年出口总额的31.96%、26.51%、12.72%、10.81%、3.89% 由于俄罗斯大麦毒素高，不能大量应用于饲料企业，中国市场接受度相对较差，2021年，我国从俄罗斯进口大麦7.46万吨，仅占年总进口量的0.6%。 (三)玉米生产种植部分受气候条件限制，非主要出口国玉米原产于热带地区，是一种气温高、光照亮的作物。 由于俄罗斯北部大部分地区温度相对较低，玉米成熟度不够高，产量也相对较低，全国玉米产量九成集中在西南部靠近乌克兰的地区。 根据USDA的数据，2021年世界玉米收获面积将达到2亿公顷，总产量约为12.06亿吨，其中，俄罗斯玉米产量约为1523万吨，占1.26%； 俄罗斯玉米出口量450万吨，占世界出口量的2.25%。 俄罗斯玉米主要销往西亚、东亚和欧洲，前五位分别是土耳其、韩国、拉脱维亚、希腊和意大利，分别是俄罗斯玉米2021年出口总额的37.88%、21.89%和5 2021年，中国从俄罗斯进口玉米8.93万吨，占年总进口量的0.3%。
(四)受大豆)应税出口关税影响，2021年出口量减少的俄罗斯大部分地区处于北温带，以温带大陆性气候为主，温差普遍较大，有利于大豆鼓粒期光合产物积累和脂肪含量的提高，低温条件也有利于大豆蛋白质的形成。 俄罗斯大豆主产地位于黑龙江省接壤的阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区，播种时间与中国东北大豆播种时间相近。 根据USDA的数据，2021年全球大豆总产量约为3.54亿吨，其中，俄罗斯大豆产量476万吨，占1.35%。 受2021年2月1日俄罗斯政府开始向欧亚经济联盟以外的国家征收大豆出口关税的影响，俄罗斯大豆的年出口量下降到约100万吨，占全世界总出口量的0.63%。 俄罗斯大豆前五位分别是中国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国和乌兹别克斯坦，分别占俄罗斯大豆2021年出口总额的72.83%、15.16%、7.19%、2.37%和1.56%。 2021年，中国从俄罗斯进口大豆54.68万吨，占年总进口量的0.57%。 (报告来源：未来智库)
三、乌克兰(重要谷物和玉米出口大国(一)小麦)世界第五大小麦出口国，出口约10%的乌克兰小麦产区主要集中在南部和东部地区，核心产区产量超过70%。 USDA数据显示，2021年乌克兰小麦种植面积约678万公顷，产量约3300万吨，同比增长29.41%，占全球小麦总产量的比例约为4.24%； 小麦出口量约200万吨，同比增长14.29%，占全球小麦总出口量的9.85%，是继欧盟、俄罗斯、澳大利亚、美国国外之后的第五大小麦出口国。 乌克兰小麦主要销往中东和东南亚地区，2020年前五位分别是埃及、印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其，分别为乌小麦当年出口总额的16.99%、15.11%、8.20%、7.18%
(二)大麦：世界第三大大麦出口国，中国重要进口国乌克兰大麦产区主要集中在南部地区，以第聂伯河两岸特别是西岸为中心。 根据USDA的数据，2021年乌克兰大麦产量为990万吨，占全球总产量的6.77%； 其中，乌麦出口量达580万吨，乌克兰生产的大麦近六成出口海外，占世界总出口量的16.67%，是继澳大利亚、欧盟之后的第三大大麦出口国。 乌克兰大麦主要出口到中国和中东地区，截止到2020年，5个出口国分别是中国、沙特阿拉伯、利比亚、突尼斯和以色列，分别是乌大麦年出口总额的53.52%、14.76%、7.96%、6.96%、3.96 % 2021年，中国从乌克兰进口大麦321.2万吨，占中国年总进口量的25.73%，仅次于法国和加拿大。 (三)玉米：是世界第四大玉米出口国，我国玉米进口三成来自乌克兰的玉米产区主要集中在中部地区，分布在第聂伯河两岸。 根据USDA的数据，2021年乌克兰玉米产量为4190万吨，占世界总产量的3.47%，居世界第六位。 尽管产量远低于美国、中国和巴西，夏玉米出口量仍达2750万吨，占世界总出口量的13.74%，是世界第四大玉米出口国。 乌克兰玉米主要销往中国、欧洲等地，2020年前五位分别是中国、荷兰、埃及、西班牙和土耳其，分别占乌玉米年出口总额的28.31%、10.50%、10.40% 2021年，中国从乌克兰进口玉米823.45万吨，占中国年总进口量的29.0%，是中国第二大玉米进口国，仅次于美国。 自2013年中国首次从乌克兰购买玉米以来，乌克兰玉米以其非转基因、价格低廉等优势替代了我国对美国和阿根廷玉米的需求。
(四)大豆( 21年产量恢复性增加，出口量世界第七的乌克兰大豆一般4-5月播种，8-9月进入收获期。 2020年，受恶劣天气影响，大豆播种和收获面积下降，乌豆产量同比下降24%。 2021年乌豆恢复性增加，根据FAO数据，2021年乌克兰大豆产量为348万吨，占全球总产量的0.98%。 乌克兰产非转基因大豆蛋白含量高、质量好，深受欧盟和阿拉伯国家等国青睐，2021年乌豆出口量约155万吨，占世界总出口量的0.98%，居世界第七位。 乌克兰大豆前五名分别是土耳其、白俄罗斯、荷兰、希腊和意大利，分别占乌大豆出口总额的33.48%、20.83%、6.76%、6.07%和4.69%。 2021年我国从乌克兰进口大豆6.32万吨，仅占年总进口量的0.07%，乌克兰不是我国主要的大豆进口国。 (本文仅供参考，不代表我们的投资建议。 关于使用方法，请参照原文的报告。 (精选报告来源)【未来智库】。 智囊团-官方网站
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