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导语： 2021年3月31日USDA发布种植意向报告后，CBOT大豆价格一度涨停。 其主要原因是市场一致性的预期落空，当时根据USDA的数据，美国大豆的估计种植面积只有8760万英亩，低于2月USDA论坛给出的9000万英亩。 普遍低于报告发表前的市场预期。 物物交换、2022年3月底USDA栽培意向报告书即将发表，在南美大豆减产的背景下，未来美国大豆产量的增减至关重要，月末栽培意向报告书的栽培面积是奠定未来大豆产量的最初基础。 首先，了解目前市场各机构估算2022年美国大豆、玉米种植面积的基本情况。 从下图6家机构数据来看，市场各机构大豆玉米总种植面积为17970-18276万英亩，平均为18084万英亩。 另一方面，市场上不少机构认为，大豆和玉米总种植面积大幅增加的概率不大。 具体来看，各机构在美国大豆玉米种植面积方面，USDA2月在论坛上公布的大豆、玉米种植面积分别为8800万英亩和9200万英亩，比上年变化增加大豆，减少玉米种植面积。 市场上其他机构基本延续了这一思路，区别主要集中在增加大豆、减少玉米种植面积估计幅度不同，市场上不少机构认为大豆种植面积由USDA2月论坛推出的8800万英亩，IHS Markit，farkit 在Allendale和Bloomberg五家机构认为超过大豆种植面积估计平均值的情况下，只有Pro Farmer给出的8780万英亩略低于8800万英亩，所有其他机构超过8800万英亩，其中farmer给出相比之下，这五家机构对美国玉米种植面积的估计持悲观态度，美国玉米种植面积估计平均为9162万英亩，比USDA2月论坛的9200万英亩低38万英亩，比去年同期的9336万英亩减少显著其中只有Allendale拿出的9242万英亩超过了9200万英亩。
在了解市场对即将发布的USDA种植意向报告的基本情况后，笔者提出个人意见。 我个人对2022年美国大豆种植面积的估计在8800-8850万英亩左右，与2月份USDA2月论坛的数据接近，低于市场的估计平均值。 主要原因是：第一，2022年美国和大豆播种总面积继2021年后更难显著增加。 从下图近几年的种植情况来看，大豆、玉米总面积接近线上1.8亿英亩，有向上空间，但增量空间不宜太高。 除非大幅牧草种植转化为大豆和玉米生产用地。
第二，从影响美国农户种植的重要因素之一作物轮作的角度看，2022年不支持大豆种植面积大幅增加。 因为，2020年和2021年大豆的种植面积分别比上年增加了730万英亩和380万英亩。 同期玉米种植面积分别只增加了112万英亩和254万英亩。 从这个角度考虑，一些大豆多余的面积实际上到了轮作玉米的时候了。 第三，由于大豆和玉米种植效益的影响因素，2022年不支持大豆抢种玉米面积。 根据USDA的数据，最近2020年美国大豆种植利润平均为330美元/英亩，同期美国玉米种植利润平均为310美元/英亩。 当然，在大豆种植效益好于玉米的那一年，美国大豆种植面积增加了730万英亩，玉米只增加了112万英亩，两者之差为742万英亩。 2021年大豆和玉米种植利润，根据USDA数据分别为159美元/英亩和260美元/英亩，当时大豆和玉米种植面积分别增加了380万英亩和254万英亩，两者之差为616万英亩。 考虑到燃料、化肥、等成本上升，大豆种植效益仍略逊于玉米，预计下图美国大豆玉米种植效益差2022年仍为负。
第四，从大豆与玉米比价因素看，种植玉米比种植大豆有利。 2021年美国大豆/玉米价格走势为近10年来的相对低位，总体走势处于下行状态。 2022年1-2月CBOT大豆涨幅高于玉米，大豆/玉米比上升，但仍不能说处于历史高位，相反只处于历史中位数水平。 进入2022年3月以来，大豆/玉米比一路下滑，截至3月25日，大豆/玉米比约为2.27，低于2.5这个大豆/玉米种植意向的分水岭。 因此，从这个因素的思路来看，美国农户应该多种植玉米而不是大豆。
最后，存在着影响这四个美国大豆和玉米种植面积的巨大风险点。 主要是2021年以来以尿素为中心的化肥供应紧张，价格高涨。 化肥供应紧张的尴尬局面并不排除一些美国农户被动地选择种植更多的大豆。 如果这个问题没有成为阻碍美国农户选择作物的重要阻力，月末可能会看到USDA提出的大豆种植意向的面积和8800-8850万英亩。
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