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新华财经北京2月25日电(丁晶)随着乌克兰局势急剧升温，俄罗斯和白俄罗斯作为世界钾肥主要生产国和出口国，钾肥出口可能受到影响，对世界钾肥市场造成巨大冲击。 与此同时，国内钾肥龙头纷纷扩产迎来行业“春天”。 由于主要产品价格暴涨，盐湖股份、西藏矿业、东方铁塔、亚钾国际等上市公司2021年业绩大幅提升。
俄罗斯冲突会加剧钾肥供应短缺吗？
俄罗斯是世界上最大的化肥出口国之一，出口钾肥的3个主要港口都不是纷争发生地——黑海，而是直接走波罗的海港口，不影响海运钾肥的出货，但随着欧美等国相继表示将对俄罗斯实施经济制裁
市场相关数据显示，白俄罗斯每年钾肥出口约1000万-1200万吨，约占全球钾肥供应量的五分之一。 白俄罗斯钾肥厂此前曾表示，该公司无法履行合同，美国和欧洲的制裁也导致货物流通停止。
在国内，由于钾肥市场供应不足，“一品难求”，钾肥价格也为上涨铺平了道路。 据生意社数据显示，2月23日，国内氯化钾出厂价约3490元/吨，同比上涨约7成。 与去年年末相比，现在的氯化钾在出厂时上涨了9%以上，创下了过去10年来的最高纪录。 氯化钾是最主要的钾肥品种。
另外，由于多种利好因素叠加，国内钾肥行情有望维持较高的景气度。 首先，2022年中央一号文件提到要调整化肥等农资生产储备，促进稳价格保增长。 其次，中国钾肥大合约近日高价落地，确定2022年度标准氯化钾进口价格为590美元/吨，创历史新高。 光大证券研究员赵乃迪表示，2022年春耕季节到来后，国内钾肥供应量继续紧张，尤其是东北地区，复合肥厂节前原料储备不够，目前缺货状况严重。 在大合约高位价格支撑下，下游需求旺盛的情况下，钾肥行情仍有望维持较高的景气度。
国内钾肥市场“春天”a股钾肥标的公司业绩可想而知
据了解，去年以来钾肥开始呈现供应紧张的市场格局。 2020年至今，世界玉米、小麦、大豆等主要农业产品期货价格大多呈上涨趋势。 其中，截至2020年初，玉米、小麦、大豆CBOT期货结算价分别上涨59%、40%、48%，仍处于上行通道。 世界经济复苏，农产品价格上涨，种植热情高涨，钾肥需求高涨，国内钾肥市场迎来了“春天”。
据统计，a股钾肥概念板块从1月21日的低点上涨，累计涨幅达到26.93%。 据新华财经统计，盐湖股份、西藏矿业、东方铁塔、亚钾国际等上市公司2021年业绩大幅提升，行业盈利空间大幅提升。
其中，国内钾肥龙头盐湖股份预计2021年归母净利润38.8亿元至42.8亿元，同比增长1倍左右。 盐湖集团宣布，2月氯化钾价格上涨410元/吨，基准产品到货官方报价3900元/吨，涨幅为11.75%。
预告业绩同样靓丽的还有西藏矿业，公司预计2021年归母净利润14亿元至14.5亿元，同比上涨5倍以上。
在同行业的上市公司中，净利润增速最快的是亚钾国际，查阅公告发现，以下三个原因拉动利润上升。 一是公司钾肥业务营业收入同比上升，这主要受益于公司聚焦钾肥核心业务，同时国际钾肥价格上涨，钾肥产品销售同比增长。 二是公司剥离贸易和装船业务，不再对归母净利润产生负面影响。 三是预计非经常性损益金额增加约6亿元，公司当期利润增加。
除了在价格的带动下利润上升外，在产能方面，许多上市公司开始制定筹集资金扩大生产的计划。 西藏矿业在互动平台上宣布，2022年将加快办理西藏阿里玛目盐湖采矿权手续，尽快投资建设，抓紧公司现有3个盐湖采矿权的深度勘探工作，落实资源储量。 据亚钾国际称，计划在3-5年内至少形成300万吨钾肥生产能力。 东方铁塔在互动平台上表示，溴化钠扩产项目有望在2022年底前投产。 同时，老挝氯化钾产能50万吨/年，公司实施的扩产项目为扩产150万吨首期( 50万吨)，首期达到产后生产可提高到100万吨。
据观察，春节期间，国内大型钾肥生产企业基本处于半开或停产检修状态，西藏格控股、盐湖钾肥等企业在春节后逐步开工。 近期春耕需求逐步推进，下游采购量增加，厂家库存量维持低位，主流成交价格上涨。 声明：新华财经为新华社建设的国家金融信息平台。 在任何情况下，本平台发布的信息不构成投资建议。
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