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近期以来，国内豆粕价格总体呈现高位震荡态势。 国内市场近期饲料厂提货数量增加，豆粕供应紧张，油厂价格心理较强。 中秋节长假期间，农业部发布了9月份供需报告。 美国农业部9月份的供需报告显示，美豆面积、单产均被下调，超出了分析师的预期，推动了美豆期货的上涨。 受此影响，最近豆粕连击和高位震荡趋势持续。 结合近期豆粕行情，简分析如下。
据豆粕市场参考，截至9月13日上午，国内沿海主要厂家43%约4900元/吨，大连地区约4950元/吨，天津地区约4930元/吨，日照地区约4880元/吨，张家港地区约4880元/吨，东莞地区约4950元/吨
美豆USDA月度供需报告明显利多
北京时间9月13日凌晨0点，美国农业部( USDA )公布了最新的月度供需数据。 美豆2022/23年度新产品平衡表意外利多，面积、单位产量均出现超出预期的下降。 这也是农业部连续第二个月大幅降低美国大豆产量。 美国大豆产量预期值下调至1.53亿蒲，报告公布前分析师们平均预期下调0.35亿蒲。 8月份将美国大豆产量降低了1.35亿蒲。 2022/23年度美国大豆种植面积调整为8750万英亩，低于8月份的8800万英亩，预计收获面积为8660万英亩，低于8月份的预测8720万英亩。 全国大豆平均收获量为每英亩50.5蒲，低于上月预测的51.9蒲/英亩，低于大多数机构的预期。
美国农业部预计9月收获的美国新豆产量为43.78亿蒲，低于8月预测的45.31亿蒲。 根据最新下调后的产量，比2021/22年度的产量44.35亿蒲减少了1.29%。 美国新一季大豆期末库存下降4500万蒲。 美国农业部预计2023年8月末美国新豆期末库存为2.00亿蒲，比8月预测的2.45亿蒲下降4500万蒲。
南美大豆产量将维持不变，中国进口预计将下降。 在此次美豆USDA报告中，投资者重点关注的单位产量、产量和库存数据均低于分析师的前瞻预期。 此次报告数据意外利多，将对美豆和世界相关豆类大宗商品造成提振。 美豆有望继续挑战1500美分的位置。 现在米豆新作的天气炒作已经完成，但之后也要关注米豆新作的出口情况。
国内进口大豆减少，豆粕库存紧张
海关数据显示，8月份中国大豆进口量为717万吨，比去年同期的949万吨减少24.5%，7月份中国大豆进口量为788万吨，比去年同期减少9%。 2022年1-8月，中国进口6133万吨大豆，比去年同期减少8.6%。 今年油厂大豆压榨利润长期低迷，油厂进口需求相对减弱。 不过，近期国内豆粕价格比较强劲，国内现货价格总体平稳。 大豆进口成本高企，但近期压榨相对较大，部分企业对远月决定大豆船持谨慎态度或有所松动。 随着生猪养殖效益的改善，豆粕需求明显好转。 在此期间，由于部分地区高温停电，饲料厂豆粕库存相对较少。 随着天气转凉，饲料厂储备库存，豆粕需求量增加。 据了解，今年各类禽肉豆粕配比有所提高。 目前油厂豆粕排队领货，豆粕库存相对紧张，油厂价格心理较强。
宏观经济方面仍需注意，9月13日晚，美国8月份未季度核心CPI年率创下6.3%，为2022年3月以来新高。 机构评估美国CPI数据：美国8月通胀强于预期，这可能维持美联储连续第三次加息75个基点的走势。 9月14日消息，根据CME「FRB观察”，FRB在9月之前追加75个基点的概率为67%，追加100个基点的概率为33%； 截止到11月，累计加算125个基点的概率为46.4%，累计加算150个基点的概率为43.4%，累计加算175个基点的概率为10.1%。 9月美联储利率决议会议的时间是9月21日晚，市场对美联储加息状况感到担忧。
综上所述，国内豆粕现货供应量总体较少，下游备货积极，国内豆粕库存逐步下降。 目前，美豆进入收获季节，随着进口大豆陆续到港，或将缓解目前豆粕供应紧张局面。 后期继续关注宏观美联储加息情况、美豆新品出口情况，巴西大豆种植期即将开始，关注巴西豆种植面积情况。
笔者的思路不构成任何投资建议，各位读者应结合自身及周边市场情况酌情借鉴。 (中国粮食信息网孙悦)。
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