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在不知不觉中，世界粮食的价格正在暴涨。 有数据显示，今年以来CBOT小麦价格涨幅超过45%，CBOT玉米价格涨幅达到27%，CBOT大豆和豆粕涨幅也分别达到26%和20%，以棕榈油为代表的植物油价格也在3月初迅速跃居历史第二【来源： Wind，截至2022-3-21】近期粮价为何暴涨？ 会不会影响我国的粮食安全？ 背后有什么样的投资机会呢？ 你看，小夏会好好照顾你的。 1最近的粮食价格为什么暴涨？ 会影响我国的粮食安全吗？ 最直接的原因是全球通货膨胀的环境。 夏先生之前已经介绍过了，玉米、小麦等农产品是大宗商品，通货膨胀会影响大宗商品的价格。 通货膨胀是指市场上流通的货币数量过多。 这样的话，钱就没有价值了，买什么都更贵，粮食的价格也会上涨。 粮食价格上涨的话又会加剧通货膨胀，反之亦然。 当然，更核心的原因在于供求关系。 如果粮食供不应求，或者市场担心供不应求，价格自然会上涨。 目前，世界粮食供应面临三方面的压力。 其中之一是世界恶劣天气的混乱。 根据美国航天局2019年的推算结果，全球平均气温每上升1，玉米单产预计将下降7%，小麦下降6%，大豆下降3%。 这是因为温度上升的话，杂草和真菌的存活率就会上升。 我们知道全球变暖和变暖已经成为困扰世界的问题。 拉尼娜现象还不时受到袭击，对粮食生产产生巨大的不利影响。 例如，在美国和巴西等农业生产地区，受干旱影响，玉米和大豆等主要农产品的库存消耗率持续下降。
其二，新型冠状病毒大爆发的影响。 过去三年，新型冠状病毒大爆发对全球粮食体系造成了明显的冲击。 实际上，世界粮食价格从2020年开始进入上升通道。 抗疫隔离政策导致农田、畜牧、渔业、屠宰等相关劳动力短缺，食品生产和加工厂停业，物流不畅和贸易成本增加，导致全球粮食供应系统区域瘫痪。 联合国数据显示，2020年全球食物短缺发生率约为9.9%，高于2019年的8.4%。 【来源： ICBC国际】之三，俄罗斯纷争引发的事件冲击。 俄罗斯和乌克兰是世界上重要的农产品生产和出口国，特别是在粮食贸易领域发挥着重要作用。 俄罗斯出口量占世界粮食贸易的比重较高，其中，小麦25%、玉米15%、油菜籽17%、葵花籽油62%、大麦20%。 虽然已确定俄罗斯农产品出口将受到限制，但目前不是农业收获的重要时期，因此对乌克兰的影响不是很大。 但入俄乌冲突将持续到5月- 6月，严重影响乌克兰小麦、油菜的收获，玉米、葵花籽的播种，全球粮食供应短缺将加剧。 (来源：东北证券)
展望今后的市场，恶劣天气反复，新冠和地缘政治形势不明朗，玉米、大豆等饲料粮的供需紧张暂时难以缓和，全球粮食价格暴涨可能会持续今后1-2年。 那么，俄罗斯冲突会不会影响我国的粮食安全呢？ 俄罗斯冲突下影响较大的农产品主要是小麦、葵油、玉米，而我国只有大豆等品种对外依存度较高，稻谷、小麦、玉米三大主要粮食自给率一直超过90%，同时部分产品采用配额制，对国内产品价格海关数据显示，2021年我国从乌克兰进口玉米824万吨，占我国进口玉米量的29.07%。 即使限制从乌克兰进口，我国也可以完全开拓其他市场，总体上对我国的粮食供应影响不大。 (来源：中信建投证券) 2高粮价可能带来哪些投资机会？ 首先考虑的是，粮食安全的重要性进一步提高了。 民以食为天，关于农业的重要性，夏先生认为没有必要说明，但粮食的安全性，一直被认为是“国家的大户”。 在新型冠状病毒大爆发下，多个国家宣布限制粮食出口，多次引发地缘冲突，更加凸显了巩固粮食供应链的战略意义。 虽然国内人口稀少，人均耕地面积低于世界平均水平，但得益于国家对农业生产的补贴和政策支持，我国农业仍能保持自给自足。 我国在人口增速放缓、农村劳动力人口减少、耕地面积受限的背景下，确保粮食安全、振兴农业势在必行。 2月下旬，国务院发布2022年1号文，强调继续全面推进农村振兴，规模化和现代化升级成为我国农业发展的主旋律，同时国家对粮食安全的重视程度持续提高，农业振兴稳步推进，为世界农业强国创造了未来可能。 从农业部公示的转基因安全性状来看，国内转基因后续推进节奏有望加快落地。 借鉴美国大豆产量在转基因种子推广后持续增长，我国农业生产效率有望在转基因落地后进入高速上升通道，在确保粮食安全的前提下打造农业强国。 【来源：国信证券】从投资的角度来看，可以重点关注种植和农业。 由于今年粮食价格的上涨，这两个板块将明显受益。 乐观的情况是，今年初部分转基因品种获批，年底部分转基因种子可以上市，部分企业可以实现业绩，预计今年种业板块投资将由转基因预期阶段转入业绩实现阶段。 东北证券认为，本阶段将建议重点关注五类种植产业链相关的投资目标。 1 )公司自身参与农产品种植，直接受益于粮价上涨2 )公司主要经营土地建设业务，粮价上涨有利于土地租金上涨3 )种子企业，粮价上涨，农民种田积极性高涨，同时有利于龙头市场占有率上升(龙头公司种子高) 4 )粮食流通企业，粮价上涨阶段等于低买高卖，流通企业周转率高，毛利率稍有提高也会对净利润产生较大影响5 ) toB的农产品加工企业，销售产品价格直接传导到下游B端客户，受益于收益规模的增加。 【来源：东北证券】此外，玉米、豆粕是猪饲料的主要原料，价格或将维持高位，明显上涨将推动饲料涨价。 由于饲料占生猪养殖成本最高(约60 )，饲料涨价预计将进一步提升行业平均养殖成本，在生猪价格大概率持续低迷的背景下，养殖损失有望扩大，养殖业者产能淘汰步伐加快。 申万宏源证券认为，目前去化产能的大方向已经确定，分歧在于去化的节奏和广度。 实际上，短期猪价持续低迷，饲料面临原材料涨价压力，行业利润受到双向挤压生猪养殖将出现亏损甚至恶化，加速母猪产能去化。 提出“去短求长”:弱化对短期去化节奏的把握，更加注重去化产能改善供需确定性的预期。
当前，可继续关注生猪养殖板块，在标的选择上优先考虑企业专栏伸展弹性、资金安全度和估值多角度的机会重点配置。 (来源(申万宏源证券)落实到具体操作面，对于看好“粮食安全”主线的投资者，可以适当关注中证农业主题指数走势，投资相应的农业主题ETF。 对于个人投资者来说，具体投资标的的选择是一个巨大的难题，因此投资ETF可以看作是购买了整个指数，在获取全行业收益的同时，也能有效抵御“业绩爆发”、“突发性利润损失”等常见风险带来的“暴击” 另外，农业板块细分领域较多，个人投资者在进行资产配置时通常很难进行权衡。 反而考虑到投资相关的ETF，将农业主题下相关的生猪养殖、禽养殖、种业和养殖后周期等板块一网打尽。
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