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北半球的干旱使世界农产品市场陷入混乱。 最近，美国农业部( USDA )发布的最新供需报告进一步加剧了市场对美豆供应收紧的担忧。
USDA将2022/23年度的美豆新作单产下调至50.5蒲式耳/英亩，同时将播种面积下调至8750万英亩。 由于供应减少，USDA同时降低了对美豆出口和压榨的报价。
光大期货油脂油料分析师侯雪玲在接受第一财经记者采访时表示，目前美豆产量还不够。 巴西大豆上市前，市场大豆供应主要来自非常紧张的美豆，大豆价格必然非常坚挺。
“未来市场焦点将逐渐转向南美新品供应，天气、宏观基本面将成为未来影响全球大豆市场的主要因素。 ”侯雪玲说。
市场聚焦于南美的新品供应
今年夏天，北半球持续高温干旱，农产品市场开启了天气炒作行情。 8月中旬，农业咨询机构Pro Farmer全年田间巡查结果显示，米豆结荚量低于上年水平，导致米豆价格短期内连续上涨。
侯雪玲表示，USDA9月份的供需报告给市场带来了意想不到的结果，点燃了天气炒作。 “目前，大米豆单产远低于市场预期，同时大米豆种植面积也在下降。 在此背景下，美豆新品库存降至7年来的最低点，美豆库存消耗率也降至近10年来的最低值。 ”她说。
在USDA发布报告之前，市场上大米豆单产约为51.5蒲式耳/英亩，市场预估最低值约为50.7蒲式耳/英亩。 USDA预计，2022/2023年度，美豆新作的最终库存将降至2亿蒲式耳，美豆新作的库存消费比将降至4.51%。
侯雪玲认为，全球大豆供应来自三个部分：美豆新作、南美大豆库存和南美大豆新作产量预期。 从当前时间节点来看，前两个是实际供应，第三个影响未来潜在的供应预测。 “现在是北半球大豆种植季节结束，南半球大豆种植季节还没有开始的阶段。 在美豆产量不理想、巴西等南美洲国家大豆没有上市的背景下，市场大豆供应主要依赖美豆新品，大豆价格必然十分坚挺。 ”。 她说。
根据USDA的数据，美国大豆产量约占全世界总产量的34%。 截至第一财经记者发稿时，美豆期货价格为1483.50美元/蒲氏耳，位于近11周的高点。
不过，侯雪玲认为，北半球种植季结束，后期大豆市场的注意力应该转向南美大豆新作、全球宏观经济和金融基本面等因素。 “由于大米减产，市场对南美大豆产量的容忍空间非常低，无法承受南美大豆的任何损失生产。 ”她说。
南美新作能弥补供应不足吗？
USDA预测2022/2023年度，巴西、阿根廷的大豆产量将达到1.49亿吨和5100万吨。 同期，巴西、阿根廷大豆出口将达到8900万吨和470万吨。
大宗商品经纪商StoneX首席大宗商品经济学家SudeRman(ArlanSudeRman )表示，巴西仍然可以重建全球大豆供应，但如果天气正常，拉尼娜现象可能会干扰南美洲大豆产量。
物产巨头期货高级分析师谢雯在接受第一财经记者采访时表示，如果天气问题不大，未来巴西有能力填补美豆供应短缺。 其理由是化肥等困扰巴西农业生产的因素正在消失。 另外，巴西向亚洲的大豆运费已经下跌，在强势美元的背景下，巴西雷亚尔汇率下降，也有助于巴西农作物的出口。 今年巴西雷亚尔兑美元汇率下跌了近10%。
世界气象组织( WMO )预测，目前的拉尼娜现象将在未来6个月内持续，2022年9~11月可能还存在70%，但2022年12月~2023年2月继续存在的可能性将下降到55%。
巴西政府的数据显示，今年6月，该国化肥进口量同比增长18.6%，达到415万吨。 这是过去五年来巴西6月份的最高进口量，今年的进口量连续两个月超过400万吨。 大宗商品咨询公司Agrinvest Commodities分析师苏珊( Jefferson Souza )认为，巴西化肥进口中断的担忧已经消除，农业生产得到了保证。
根据USDA的数据，截至目前，从巴西到亚洲的大豆运输成本接近于从美国出发的运输成本。
侯雪玲表示，未来阿根廷有望弥补美豆供应短缺。 原因是阿根廷政府开始为大豆种植者提供新的激励措施，以更好的汇率鼓励农户销售更多的大豆，促进了出口创汇。 据外媒报道，在此背景下，9月第一周，阿根廷大豆销量达到210万吨，高于上周的26.8万吨。
“但是，阿根廷的汇率政策是否会继续还不清楚，有可能影响阿根廷大豆业者的出口欲望。 另外，目前阿根廷的大豆销售额比去年同期稍低。 这意味着阿根廷要提高大豆出口量，贸易商需要有很高的出口销售决心。 ”侯雪玲进一步分析。
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