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观点总结核心观点：所有高空抛售美豆单产均有下调风险，但初步评估较好。 绿豆进入8月关键生长期，天气不好，有炒菜空间和时间，短期天气有支撑。 但远月来看，巴西和全球油料丰产预期较强，供应宽松概率较大，中长期继续维持较高做空策略。 天气炒作还在继续，由于最近盘面受到支撑，后期有跌有跌，并不顺畅。 虽然最近频带空闲，但是操作困难，保守的人可以眺望。 激进者都可以见到高建底仓。 最大的威胁是大米豆产量极差，如果是这样的话，短期内不会有空。 美国：利多6-7月整体干燥，干旱覆盖面积广，预计8月上旬高温少雨，不利于生长。 天气总体上不利。 巴西：中性偏空Safras预计23年产量将超过1.54亿吨，Stonex将超过1.526亿吨。 但是，如果美国产量大幅减少，即使巴西预计会变得乐观，上市也将在明年1月。 如果美国的产量还不错，巴西预计价格和势头会下降。 阿根廷：中性21/22年度产量增加到4350万吨，22/23年度产量增加到5100万吨。 中国赴港抢购：中性米湾及明年巴西榨季好转，8月份抢购基本结束，9-10月展望不佳。 预计9月购买26%，10月购买33%，11月购买过半，12-1月购买10%左右。 开机：中性7月开机不及预期，预计8月继续好转，但增幅有限。 豆粕消费好转，库存下降，预计8-9月份还会下降，供应紧张。 琪琪差(利多8月以后很少到港，预计琪琪差会很牢固。 10-1报价M01 420，现货强势。 这个月的报价是M09 260。 听重要消息
Soybean Advisor:2022年大米的单产推测为51，此前推测为51.5，但对未来单产持中性较低的看法。 USDA作物调查员本周进行大豆田间调查，预计单产将于本周或下周初公布，目前市场预期为50.5。 气象机构CWG预测大米豆产量为50.4，Planalytics预测大米豆产量为51.3，此前预测为51.2。 截至USDA月31日，大米豆的结实率为44%，上周为26%，去年同期为56%，5年平均为51%。 本周优良率60%，上周59%，去年同期60%，市场估计58%。 截至USDA月26日，美国大豆产区干旱率为26%，上周为26%； 其中，D2 (严重干旱)占8%，D1 (中度干旱)占16%。 USDA:6月份美国压榨大豆522万吨，低于上月的543万，高于去年同期的485万。 Stonex :巴西22/23年度大豆产量1.526亿吨，面积增长3.9%，预计单产3.56吨/公顷。 Celeres计划2022年从巴西出口大豆7800万吨，去年出口8610万吨。 钢联：截至7月29日，大豆库存541.78万吨，周度增加3.15万吨，同比减少92.94万吨。 豆粕库存持续下降，周度由4.26万吨减少到93.16万吨，同比减少27.7万吨。 钢联：截至7月29日当周，大豆在港压榨146.25万吨，当周油厂压榨174.31万吨，计划7月压榨756万吨，8月压榨780万吨。
米豆单产分析米豆单产的初步预测
预计北部平原单产将好转，包括南北达科他州、爱荷华州和伊利诺伊州的周变。 天气偏多的地区包括内布拉斯加、堪萨斯、密苏里和印第安纳。 其他地区，如田纳西州、肯塔基州和北卡罗来纳州，可以采用中性值。 单产有增加的趋势，这一点不容忽视。 结论今年干旱面积大，单产预估区间大，难度大，准确度参差不齐。 请参考这个报价。 区间：问题州单产均较差，极端悲观单产下限在46左右，上限为53.3，中性偏乐观预期在51.58，中性偏差预期在50-51之间。
美豆22/23年度平衡表最紧张
7月份USDA将产量降至1.35亿蒲式耳，出口压力降至0.75亿蒲，期末库存从0.50亿蒲降至2.30亿蒲，处于紧张水平。 从目前增长看，优良率不断下降，干旱面积较大，部分州单产仍有下降空间。
资料来源： USDA、紫金天风期货近强远弱，注意节奏把握
Q2历史高位震荡，基本面、全球宏观、粮食危机支撑较强。 Q3基本面松动，最大的支持是美国的天气炒作。 维持着对全球缓慢增长的期待。 Q4关注南美大豆兑现。 宏观注意：经济周期、通货膨胀、瘟疫和战争等大环境。
资料来源： wind、紫金天风期货全球22/23年度供应宽松预期
USDA估计22/23年度巴西大豆产量为1.49亿吨，但有机构估计为1.54亿吨。 比今年的1.27亿吨增加了2700万吨。 巴西的出口预计将增加1500万吨以上。 根据大胆的估计，中国的进口增量为1000万吨，世界的为1500万吨，仅巴西就增加了1200万吨的库存。 如果天气强劲，巴西丰收，明年供应过剩仍然是大概率事件。
资料来源： USDA、紫金天风期货
炒米豆天气不能完成目前的装船速度或计划
截至7月21日，美国每周出口大豆39.5万吨，净销售-5.9万吨，下一年度净销售75万吨，未执行1489万吨。 迄今累计出口5337万吨，未执行617万吨。 出口5954万吨未执行。 年出口计划为5906万吨。 每周向中国出口14万吨。 迄今累计对华出口2892万吨，未执行155万吨。 明年没有执行853万吨。
资料来源： USDA、紫金天风期货美豆优良率超市场预期
本周美豆优良率为60%，高于上周的59%和市场预期的58%。 今年香豆上市很好，但6-7月份整体偏干，优良率从70%的起步下降到上周的59%。 本周的下跌略有回升。 从侧面看，今年优良率优于上年、趋势和2015年。
资料来源： USDA、紫金天风期货全美及分区优良率
每周看，伊利诺伊州优良率上升7个百分点至68%，爱荷华州上升2个百分点至73%，显示了两州增长总体偏好度。 优良率参差不齐的地区分布广泛，其中田纳西、肯塔基、北卡罗来纳州种植面积小，对总体影响不大。 但印第安纳州(面积占有率6.66% )、俄亥俄州( 5.63% )、内布拉斯加州( 6.34% )、堪萨斯州( 5.66% )、密苏里州)呈中度偏差或严重影响产量
资料来源： USDA、紫金天风期货大豆干旱面积继续扩大
截至7月26日，美国大豆产区干旱率为26%，上周为26%； 其中D3 (极度干燥)为2 )，D2 (极度干燥)为8 )，D1 (中度干燥)为16 )。 本周干旱面积最大的地区仍然是中部的阿肯色州、田纳西州、内布拉斯加州和路易斯安那州，干旱和干旱面积超过50%。 肯塔基州、密苏里州、密西西比州、堪萨斯州等其他地区也发生了35%以上的干旱。
资料来源： USDA、紫金天风期货近一周天气和土壤含水量分析
过去一周美国中部的降雨量比较好，特别是持续干旱的田纳西州、肯塔基州和密苏里州相当于纬度地区。 缓和这个地区的干旱。 从土壤含水量来看，目前主要产区包括爱荷华州、堪萨斯州和内布拉斯加州的干旱。 堪萨斯州和内布拉斯加州今年一直不顺利，但爱荷华州目前优良率较高，8月降雨量不足，或大豆优良率下降。
资料来源： USDA、紫金天风期货分地区累计降水
从分州降雨来看，北部平原降雨较好，爱荷华州偏置； 内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州和阿肯色州降雨量最差，也是大豆播种以来问题不断的地方。
资料来源： USDA、紫金天风期货未来一周天气预测
未来一周，产区降雨主要集中在东部，中西部和北部平原降雨偏差。 干燥的密苏里、堪萨斯和内布拉斯加很少下雨。 未来6-10天，美豆产区大部温度较高，尤其是北部平原、中西部爱荷华、内布拉斯加州等地。 未来6-10天，俄亥俄和南部的降雨仍有可能，但中西部和北部平原的大部分地区降雨量较低。 据预测，未来10天气温总体偏高，降雨量少，不利于大豆生长。
资料来源： USDA、紫金天风期货土壤含水量预测
未来一周，由于高温和少雨，土壤含水量将迅速下降。 8月中西部包括内布拉斯加州、堪萨斯州、爱荷华等，可能会变坏。
资料来源： USDA、紫金天风期货
国内豆粕库存继续下调巴西出口报价
上周，美国高温干燥，盘面上升，巴西旧作FOB基数略有上升，但明年新作品预售价格下跌。 目前，9-10月巴西陆续报价，9月报275，10月报240。 明年2-5月多在50-75之间报告。 目前，巴西到中国的运费为56.5美元/吨。
来源：彭博、紫金天风期货大豆进口利差继续回升
从进口来看，9月以后的采购较差，11月的采购相对较多。 明年巴西的大豆将陆续进货。 从压榨来看，9-12月美湾大豆压榨转为正面，但美西压榨仍为亏损。 明年3-5月巴西大豆压榨总体好转。
资料来源：紫金天风期货大豆库存回暖
7月29日本周，大豆到港24.5万吨，约146.25万吨，低于上周的28艘船。 根据周度数据推算，8月到港的108艘船约为687万吨。 截至7月29日，国内油厂大豆库存略有增加，每周增加3.15万吨至541.78万吨，同比减少92.94万吨。 目前，7月份大豆库存总体偏缓，但预计8月份以后库存将随着到港而减少，或有明显降幅。
来源：钢联、紫金天风期货压榨预计略有好转
截至(钢联) 7月29日，油厂围度压榨大豆174.31万吨，比预期高171.69万吨，开机率好转。 按周推算，7月份压榨大豆为756万吨，略高于上月的753万吨。 钢联估计8月份压榨大豆780万吨，低于上月的848万吨，为去年856万吨。
资料来源：钢联、紫金天风期货豆粕库存持续下降
截至7月29日，豆粕表观消费本周减少0.91万吨至141.09万吨，同比增长0.74万吨，整体消费继续保持偏好。 截至7月29日，豆粕库存在高振后继续下降，本周减少4.26万吨至93.16万吨，同比减少27.7万吨。 鉴于下个月电源接通略有好转，豆粕消费好转，预计8-9月豆粕消费将进一步下降。
资料来源：钢联、紫金天风期货部分地区大豆和豆粕库存
资料来源：钢联、紫金天风期货本周预估豆粕月度供需
资料来源：紫金天风期货
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