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策略摘要菜单类观点
市场分析
8月份是每年美国大豆的重要生长期，天气预报显示，从8月份开始美国大豆主产区开始出现高温少雨的迹象，有可能不利地影响今年美国大豆的单产。 从供需平衡表的角度看，22/23年度美豆平衡表依然呈现低库存平衡状态，如果天气影响单产进一步下降，新品美豆供应将进一步收紧。 此外，考虑到上半年南美大豆减产，下半年美豆出口市场前景广阔，据每周出口销售报告显示，新品美豆累计出口量已达到1400万吨以上，远超历年同期水平，因此CBOT美豆和升水价格易涨难跌
策略
单边慎重涨价
风险
产区降雨增加
对玉米的看法
市场分析
虽然乌克兰的粮食出口协定落地，但此后俄罗斯导弹袭击了乌克兰主要粮食发货港敖德萨，市场依然担心后期乌克兰的粮食能否正常出口。 同时，前期欧洲极端高温导致玉米谷物产量回落，加上8月份美国玉米产区高温少雨，预计国际玉米谷物市场供应方仍存在干扰。 国内前期东北地区持续降雨，对今年玉米生长造成不利影响。 在前期市场价格大幅上涨后，玉米期货盘面价格已对现货趋水，具备较大的安全边际，预计在供给导向下，未来玉米谷物价格将回落上行趋势。
乌克兰粮食出口冲击
活猪的观点
市场分析
从去年7月开始，由于国内生猪产能下降，近期养殖方面的上市限制压力减轻，8月份集团规模工厂整体的上市限制压力变小。 随着近几个月猪价持续上涨，下游养殖利润明显回升。 随着生猪价格回升，近期商品猪存栏体重增加，前期市场二次育肥的生猪生产源头后期逐步上市，短期供应方紧张局面有可能缓解。 同时，后期随着全国各地气温上升，终端需求维持平淡，屠宰厂开工率维持低位，影响生猪价格和牵引力。 猪价升至相对高位后，短期供需矛盾相对缓和，预计猪价上涨空间或持续有限，后期生猪价格以高位震荡为主。
策略
单侧中性
风险
无
鸡蛋的看法
市场分析
考虑到前期4月鸡苗销量数据下降，可以推测8月份新产蛋鸡数量减少或略有减少。 此外，根据养殖业者的淘汰习惯，后期低产蛋率蛋鸡将面临集中淘汰，预计8月份淘汰鸡数量将增加，因此后期鸡蛋供应量将较前期减少。 同时，后期市场将进入鸡蛋消费旺季，中秋节前和开市前的备货需求将提振市场备货意愿，食品企业和中间渠道都将体现一定程度的备货。 后期鸡蛋呈现供需旺盛的特征，鸡蛋价格持续上涨，给盘面带来反弹上升的机会。
终端消费不及预期
1菜单市场分析
价格行情
期货方面，上月收盘价豆粕2209元/吨，环比上涨79元，涨幅2.02%； 上月回收菜单2209元/吨3332元，比上个月下跌96元，下跌2.8%。 现货方面，天津地区豆粕现货价格4221元/吨，环比上涨114元，现货基差M09 233，环比上涨21； 江苏地区豆粕现货价格4194元/吨，环比上涨136元，现货基差M09 206，环比上涨30； 广东地区豆粕现货价格4177元/吨，环比上涨104元，现货基差为M09 189，环比上涨10元。 福建地区菜粕现货价格3464元/吨，环比下跌95元，现货基差RM09 132，环比下跌9元。
豆粕的供求
供应方面，根据海关总署统计数据，2022年6月国内主要地区油厂进口大豆到港量共计825万吨。 Mysteel农产品统计数据显示，6月份全国油厂大豆压榨753万吨，环比减少55万吨，减幅为6.8%； 6月豆粕实际产量达到595万吨，环比减少44万，下降6.8%。 需求方面，根据饲料工业协会的数据，2022年6月，全国工业饲料总产量为2332万吨，环比下降0.8%，比去年同期下降9.4%。 2022年1-6月，全国工业饲料总产量13653万吨，同比下降4.3%。 库存方面，截至7月底，国内油厂大豆库存538万吨，环比减少23万吨，同比减少96万吨。 7月底国内油厂豆粕结转库存97万吨，环比增加1万吨，同比减少23万吨。 7月份国内饲料企业豆粕库存天数(物理库存天数)为9.17天，环比增加0.07天。
菜单供求
供给方面，根据Mysteel农产品统计数据，7月份沿海油厂菜籽压榨量为6.1万吨，环比减少5.9万吨。 7月沿海油厂粕产量3.54万吨，环比减少4.52万吨。 需求方面，7月沿海油厂菜粕提货量为3.88万吨，环比减少1.22万吨。 库存方面，截至7月底，全国进口菜籽库存24万吨，环比增长8.8万吨。 7月末沿海油厂菜粕库存4.65万吨，环比减少1.04万吨。
后市展望
2玉米市场分析
价格行情
期货方面，上月末玉米收盘2670元/吨，环比下跌110元，跌幅为3.96%； 淀粉2209合约每吨3077元，环比下跌79元，跌幅2.5%。 现货方面，北良港玉米现货价格2680元/吨，环比下跌90元，现货基础上涨C09 10，环比上涨20； 吉林地区玉米淀粉现货价格3125元/吨，环比下跌100元，现货基差为CS09 48，环比下跌21。
玉米供求
供应方面，据海关总署统计数据显示，2022年6月我国进口玉米221万吨，环比增长6.25%，2022年1-6月累计进口玉米1359万吨，环比下降11.18%。 需求方面，据Mysteel农产品统计，7月份全国主要126家玉米深加工企业共消费玉米382万吨，环比减少44万吨。 库存方面，7月底北方四港玉米库存共计346万吨，环比减少13万吨。 7月底粤港玉米和谷物储备量共236万吨，环比减少7万吨； 据Mysteel农产品统计，7月底全国96家主要玉米深加工企业玉米库存总量390万吨，环比减少19万吨。
淀粉的供求
供应方面，根据Mysteel农产品统计数据，2022年7月，全国69家玉米淀粉生产企业总产量117万吨，环比减少12万吨，下降9.4%。 7月玉米淀粉行业开工率为53.4%，环比下降4.75%。 利润方面，7月吉林省玉米淀粉对冲副产物平均利润为-86元/吨，环比减少193元/吨； 山东省玉米淀粉对冲副产物平均利润为111元/吨，环比减少151元/吨； 黑龙江省淀粉对冲副产物平均利润为-151元/吨，环比减少201元/吨。
3猪市场分析
价格行情
期货方面，上月回收的生猪为每2209吨21000元，环比上涨170元，涨幅为0.82%。 现货方面，河南地区外三元生猪价格21.17元/公斤，环比上涨0.74元，现货基差LH09 171，环比上涨566； 江苏地区外三元生猪价格21.7元/kg，环比上涨1元，现货价格上涨LH09 704，环比上涨804； 四川地区外三元生猪价格21.63元/kg，环比上涨1.92，现货基差LH09 631，环比上涨1743。
猪的供需
供应方面，根据Mysteel农产品123家定点抽样企业的统计数据，6月份能繁殖的母猪存栏量为471万头，环比增长1.94%。 6月份可繁殖母猪淘汰量72489头，环比减少12.87%； 6月份商品猪存栏量2853万只，环比增长0.62%； 6月份生猪出栏量678万头，环比下降1.08%； 7月全国发生的3种猪出生数均为124.96公斤，环比增加0.63公斤。 需求方面，7月屠宰企业月平均开工率为20.64%，比上个月减少4.06个百分点。 7月份国内重点屠宰企业新鲜销售率为90.15%，环比增长1.02个百分点。 库存方面，7月份国内重点屠宰企业冷库容积率月平均为23.03%，环比下降0.31个百分点。
4鸡蛋市场分析
价格行情
期货方面，上月收盘鸡蛋为每500公斤4286元，环比下跌245元，跌幅5.41%。 现货方面，辽宁地区鸡蛋现货价格为每斤4.56元，环比上涨0.48元，现货价格为JD09 281，环比上涨728； 河北地区鸡蛋现货价格上涨4.53元/斤，环比上涨0.47元，现货基差JD09 248，环比上涨722； 山东地区鸡蛋现货价格为每斤4.92元，环比上涨0.7元，现货基差JD09 637，环比上涨954元。
鸡蛋的供求
供应方面，根据Mysteel农产品统计数据，7月份全国产蛋鸡存栏量约为11.42亿只，环比增长1.42%，同比增长1.87%。 7月份废鸡出货量238万只，环比增长8.79%； 淘汰鸡平均淘汰日龄为525天，环比增加2天。 需求方面，7月北京市场473辆，环比减少4辆；广东市场1545辆，环比减少44辆。 库存方面，截至7月底，全国重点地区生产环节库存0.79天，环比减少37.3%；流通环节库存0.81天，环比减少33.6%。
本文来自华泰期货研究院
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