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(报告出品人/分析师：天风证券研究所/吴立、陈潇、林逸丹) )。
2021年以来，玉米、大豆、小麦、水稻等农产品价格上涨，价格都突破了近十年的高点。 部分粮食仍存在较大缺口——据农业部预测2022年我国玉米产量和消费量缺口约达1500万吨2022年我国大豆产量和消费量缺口超过1亿吨。 我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口，对外依存度高，受国际影响较大。 乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。 地缘冲突、通货膨胀、气候变化等诸多因素影响粮食可贸易总量。
全球(主要农产品供需平衡表全球)主要农产品供需平衡表全球小麦主要供需状况分析美国、阿根廷、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、乌克兰等国是世界小麦主要出口国。
中国、孟加拉、巴西、日本等国家是世界小麦的主要进口国。
2021/2022销售年度，USDA预计全球小麦产量将上升，主要原因是澳大利亚产量的增加。 但预计全球出口量将减少360万吨，全球可供应出口量将降至2.03亿吨。 主要原因是俄罗斯的冲突，预计乌克兰小麦出口将减少400万吨，俄罗斯小麦出口将减少300万吨。 受库存充足和世界价格上涨的影响，土耳其、埃及等许多国家的进口量减少，预计世界小麦需求量将减少80万吨。
分析了世界粗粮的主要供求状况，美国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、俄罗斯、乌克兰等国家是世界粗粮的主要出口国。
中国、欧盟、日本、墨西哥、中东等国家是全世界粗粮的主要进口国。
2021/2022销售年度，USDA预计全球粗粮产量小幅上升，主要原因是印度和俄罗斯玉米产量增加，产量达到14.99亿吨，全球可出口量达到2.5亿吨。 全球产量预计将增加150万吨，主要增长来自印度和俄罗斯玉米产量的增长。
全球玉米主要供需状况分析美国、阿根延、巴西、俄罗斯、乌克兰等国家是全球玉米主要出口国。
欧盟、日本、东南亚、韩国等国家是世界玉米主要进口国。
2021/2022销售年度，USDA预计玉米产量将小幅上升，产量将达到12.06亿吨。 主要是因为印度和俄罗斯玉米产量的增加，而阿根廷和南非产量的下降将部分抵消这一增加。 世界可出口量上升到1.99亿吨，增加1814万吨，消费量增加5846万吨。
世界稻谷的主要供需情况分析印度、越南、泰国、巴基斯坦、缅甸等国家是世界稻谷的主要出口国。
中国、欧盟、印度尼西亚、菲律宾等国家是全世界稻谷的主要进口国。
2021/22销售年度，USDA预测稻谷供应增加、消费增加、贸易增加和库存增加。 稻谷供应量预计将增加490万吨，达到7.016亿吨，主要由于印度产量增加400万吨，预计印度出口量为2050万吨。 预计2021/2022年全球期末库存将增加420万吨，达到1.905亿吨。
世界棉花主要供需状况分析美国、巴西、印度、澳大利亚等国家是世界棉花主要出口国。
墨西哥、中国、印度尼西亚、巴基斯坦等是世界棉花主要进口国。
2021/2022销售年度，全球棉花消费预计增长2.1%，低于2月预测的2.8%，出口量有所增加。 全球棉花产量预计将减少，全球棉花产量为0.87亿吨，主要由于印度作物减产50万捆，抵消了墨西哥15万捆的增产。
分析世界大豆主要供需状况美国、阿根廷、巴西、巴拉圭等国家是世界大豆主要出口国。
中国、墨西哥等是世界小麦的主要进口国。
2021/22销售年度，USDA预计全球大豆产量、压榨、出口和库存将减少。 全球大豆产量减少1010万吨，巴西作物产量减少700万吨，阿根廷减少150万吨，巴拉圭减少100万吨，乌拉圭减少60万吨，预计全球大豆产量将减少到3.53亿吨。 美国作为世界重要的大豆供应国，2021/2022销售年度出口量减少。 同时，受乌克兰葵花籽榨和产品出口下降的影响，印度和欧盟市场将受到影响。
我国主要农产品对外依存度我国玉米(供不应求，对外依存度加大2011年以来，我国年玉米进口量均在500万吨以下，2020年我国玉米进口量突破1000万吨，21年2800万吨玉米的进口依存度在20年、21年大幅度上升到约10%。
我国大豆：需求持续增长，依赖大量进口的我国大豆产量始终保持在较低水平，随着消费量逐年提高，进口依存度越来越高，从2014年开始始终保持在90%左右。 2021年进口量接近1亿吨，其中巴西、美国是主要供应国。
我国小麦：自给率高，2020年以来进口量的增长与大豆相比，2014年以来我国小麦进口量一直保持较低水平，但从20年开始进口量明显增加。 进口依存度呈变动趋势。 澳大利亚、美国和乌克兰是进口小麦的主要供应国。
我国稻谷：对外依存度低我国稻谷的国内产量大于消费量可以自给自足，只存在少量进口。 2021年进口量10万吨左右，其中老挝和台湾澎金马关税区是主要供应商。 稻谷的对外依存度一直很低，始终在5%以下。
我国棉花：对外依存度超过40%，近年来依存度上升我国棉花对外依存度从2016年开始呈上升趋势，2021年约40%的消费棉花依赖进口。 进口量也从2016年开始逐渐上升，21年小幅减少到约200万吨。 其中，美国、巴西是进口量的主要供应国。
在我国其他作物对外依存度波动的其他作物中，我国豆粕可以实现自给自足，对外依存度接近0%。 豆油10年后维持进口依存度较低的水平，21年进口依存度约为6%。 糖依赖度虽然有变动，但整体呈上升趋势，21年约35%的消费依赖进口。 菜籽对外依存度波动波动，18年-21年下降到21%。 菜籽油的进口依存度在2012年急剧下降，但在2018年迅速恢复，20年再次增长到43%，21年小幅下跌到37%。 总体上，我国部分农作物对外依存度处于较高水平。
2022年影响农产品供应的主要因素之一是地缘冲突加剧，俄罗斯出口量预计减少我国玉米进口量近两年增长迅速，在国内缺口持续的前景下，通过进口来填补缺口是重要的方式。 美国和乌克兰是我国的主要供应国。 乌克兰和俄罗斯都是重要的粮食出口国，农业部最初预计2021-2022销售年度乌克兰玉米出口量将占全球出口量的14%，小麦出口量将占12%。 俄罗斯的玉米占2%，小麦占16%。
但是受俄罗斯战争的影响，乌克兰主要作物的产量减少了20-30%。 俄美战争影响乌克兰春耕节奏，世界粮农组织估计，2022年乌克兰可能有20%-30%的冬小麦、玉米和向日葵作物无法种植/收获，将严重影响全球玉米贸易量，并与乌克兰
2022年影响农产品供应的因素之一是通货膨胀预期成本上升，农民很难舍不得从乌克兰进口玉米，我国玉米进口转移到了美国。 根据农业部的数据，2022年3月第二周我国进口玉米20万吨，达到2021年12月以来的最高水平。 但是，美国的通货膨胀期望让美国农民舍不得卖粮食。 在美国，2022年1月CPI上升了7.5%，创下了40年来最大的增长率。 此外，成本上涨推动美国玉米价格上涨，尿素、磷肥、钾肥价格均大幅上涨，其中尿素价格涨幅超过100%。 受各种因素影响，美国玉米、大豆期货价格持续上涨。
2022年影响农产品供应的因素之一是气候变化，国内外粮食供应受干旱影响，预计南美大豆产量将下降。 2021年11月以来，巴西、阿根廷和巴拉圭遭遇严重干旱，巴西大豆产量下降9%，阿根廷产量下降7%，巴拉圭产量可能超过50%。 美国4-6月或迎来大旱：美国海洋和大气管理局( NOAA )预计，2022年4-6月，美国西南至东海岸以及北部至中西部的气温将高于历史平均水平，近60%的美国大陆持续干旱的可能性将超过50%。 受美国玉米、大豆、小麦产量或气候变化的影响。 我国秋汛挑战粮食生产： 2021年受秋汛影响，河北、山西、山东、河南、陕西5省晚播麦播种约推迟半个月，占小麦播种面积的1/3，影响苗情。 另外，雨水增加也会增加病虫害的风险。 农业部表示：“夺取夏粮丰收面临着空前的挑战和困难。”
粮食价格持续上涨，你关注什么板块？ 他认为，受地缘冲突、气候变化、通货膨胀等多重因素的影响，2022年粮食价格有望继续上涨。 产业链相关靶标种植有望受益：1)种子板块)粮价上涨激发农民种植意愿，农户为了保障产量更愿意购买优质种子。 我们预计2022年头部种子公司将迎来量价齐升的景气局面。 转基因玉米大豆有望完成商业化销售，技术储备领先、质量优势明显的种子企业有望扩大市场占有率。 继续【大北农】(转基因技术领先，大北农生物转基因玉米覆盖面最广)、【隆平高科】(参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出)、【 2 )种植运输板块(苏垦农发(主营水稻小麦等作物种植)、北大荒(主营水稻玉米等作物种植)、厦门象屿)农产品供应链。 3 )农业节水板块(大禹节水)农业节水龙头公司受益于高标准农田建设等行业机遇。 4 )复合肥板块(新洋丰)磷复合肥龙头公司，磷酸铁开辟成长空间)。
风险提示1、粮食价格上涨不及预期。 粮食价格受供需影响，供给受天气、农资价格、种粮积极性等多重因素影响，粮食价格可能不会比预期上涨。 2、政策变动风险。 转基因大豆种子落地政策可能有变动，推进速度可能低于/超过预期。 3、进口波动。 粮食价格受进口量的影响，世界粮食贸易量增加，或者进口量增加，都会影响国内粮食价格。 请关注每日最新的行业分析报告。 报告是原作者的，我们不提出任何投资建议。 如果有侵权请删除私信)
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