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南美干旱导致美国大豆价格上涨
据预测，本月2021/22年全球大豆产量将下降870万吨，至3.6386亿吨。 南美主要大豆生产国1月的高温和干旱预计将影响大豆单产的潜力。 估计阿根廷、巴西和巴拉圭的大豆作物分别减少到4500万吨、1.34亿吨和630万吨。 这些国家的大豆产量预计总体将减少570万吨，其中阿根廷和巴拉圭将减少110万吨，巴西将减少350万吨。 除了出口削减项目外，南美大豆压榨量的预测也减少了240万吨。 南美大豆供应下降，大豆市场整体价格上涨，全球大豆需求下降。 本月，中国大豆进口量预计将下降1亿吨至9700万吨。 这是因为压榨和豆粕的需求比预期的低。 因此，随着大豆供应减少和全球需求减少，本月全球期末库存预计将减少240万吨，至9283万吨。
一.美国国内展望
随着南美大豆产量前景的下降，美国大豆价格上涨
南美洲的干旱进一步损害了大豆单产，大豆价格在1月上涨。 巴西南部省份以及阿根廷和巴拉圭的主要种植区持续干旱，南美大豆生产前景黯淡。 因此，全球供应紧缩影响了美国市场。 2022年1月，伊利诺伊州中部大豆价格分别超过1美元，当月平均达到每蒲式耳13.81美元。 受此总体影响，美国农业部将2021/22年美国平均价格预测从上月的12.60美元修订为每蒲式耳13.00美元。
南美大豆供应下降的前景为美国出口商和压榨商提供了机会。 过去两周，美国出口商销售了本季度和2022/23年度的大量大豆。 这表明中国和其他贸易伙伴的消费者对远低于预期的南美出口计划做出了反应。 但是，现有供应的成本提高可能会减少主要进口商的需求。 因此，本月美国2021/22年度大豆出口预计将保持205万蒲式耳不变。
相比之下，在强力压榨效应的支撑下，美国国内大豆压榨继续以强劲的速度运行。 现货市场的价格在上升，但美国的加工商保持着大豆的加工能力。 继这波浪潮之后上涨的是不断上涨的产品价格，保持着良好的加工利润率。 如图2所示，伊利诺伊州中部的加工商的压榨利润是近年来最高的，在2021/22年的头4个月平均接近每蒲式耳3.30美元。
2021年12月，美国大豆压榨量达到1.98亿蒲式耳的创纪录水平，比去年同期增长3%，比11月高出4%。 2021年12月，爱荷华州、中北部、中西部3个地区月冲压量分别为4081万蒲式耳、3296万蒲式耳、3387万蒲式耳，创下纪录。 北部和东部地区压榨大豆4468万蒲式耳，略低于2021年10月的记录。 南部、西部、太平洋地区压榨量为2289万蒲式耳。 最后，伊利诺伊州工商12月份压榨了2303万蒲式耳，略低于2020年10月2339万蒲式耳的记录。 因此，预计2021/22年度大豆压榨量将从2500万蒲式耳上升到2215万蒲式耳。 由于预计挤出量增加而出口不变，美国2021/22年度大豆库存将于本月减少至3.25亿蒲式耳。
考虑到2021年12月创纪录的冲压量，考虑现有工厂设备下潜在的冲压能力是很有意思的。 如果所有地区的加工商在31天的一个月内榨取创纪录的大豆量，则意味着每月压榨量将达到20167万蒲式耳，每日破碎量为651万蒲式耳。 如果进一步考虑工商在87%至92%的产能范围内运营设施，这将分别从747万蒲式耳到707万蒲式耳，转换为日平均压榨产能率。 由于冲压厂需要停机维护，345天的工作基础可用于估算美国大豆冲压能力，范围为24.5亿至26亿蒲式耳。
对豆粕和大豆油的强劲需求推动了高粉碎率的支撑。 本月，美国农业部进一步下调了对2021/22年度豆粕提取率的预测至46.9英镑/蒲式耳。 因为农业部农业统计局( NASS )报告的10月和12月的数据低于此前的预期。 大豆压榨量的增加抵消了豆粕产量的下降，本月国内豆粕产量预测增量为40万吨，达到创纪录的5190万吨。 预计这一增加的豆粕供应将被全球豆粕出口市场吸收。
因此，预计2021/22年度美国豆粕出口将达到1440万吨。 因为预计全球豆粕供应紧张将减少与南美的竞争。
国内豆粕价格上涨，对2021/22年度平均价格预测从上月的375美元/吨上涨到410美元/吨。 尽管豆粕价格上涨，国内豆粕需求保持稳定。 一季度消费豆粕总量990万吨，比去年一季度减少1%。 但由于菜籽粕、葵花籽粕、棉籽粕等替代蛋白供应较低，豆粕需求前景看起来良好。
和豆粕价格一样，随着全球供应的收紧，豆油价格也在上涨。 尽管压榨量较高，12月豆油价格依然强劲。 美国农业部预计2021/22年大豆油平均价格为每磅66美分，比上月预测上涨1%。
由于美国大豆压榨预估的提高，豆油产量预估从2.95亿英镑向上修正为260.5亿英镑。 美国国内豆油消费预测也上升1.35亿英镑，预计达到142.9亿英镑。 豆油在食品、饲料和其他工业类别的消费增加是由于小油供应减少，特别是葵花籽油和棉籽油。 大豆油在食品、饲料和其他工业用途中最具竞争力。 本月生物燃料的大豆油消费量不变，为110亿英镑。
二.国际展望
1、世界大豆产量受南美天气影响
据估计，阿根廷、巴西南部和巴拉圭东部的干旱条件导致南美大豆产量减少870万吨。 巴西北部主要大豆生产州1月降水量正常，南部降雨量少。 和南美洲大部分地区一样，极端气温妨碍了所需的降水量——，特别是巴拉那、南里奥格兰德和南马托格罗索西南部。 2021年12月和2022年1月期间，巴拉那创下历史最低降水量，1月大部分时间该地区处于30至40的极端高温。 零星降雨有助于2021/22年作物的稳定，但极端高温对土壤湿度的改善作用不大，因此改善不大。 据报道，南里奥格兰德40%的作物开花灌浆，因此未来几周的额外降雨对该地区作物来说是及时的。
北部大豆生产州的作物条件仍然有利，收获进度高于去年，高于马托格罗索州和戈亚斯州五年来的平均水平。 一些早期收获报告显示，这些州的大豆产量高于平均水平。 根据马托格罗索农业经济研究所( IMEA )的报告，截至2022年2月5日，马托格罗索大豆收获的42%比去年同期高3.3个百分点。 总的来说，截至2022年2月5日，巴西获得了2021/22年度大豆产量的17%，高于10%的五年平均水平。
考虑到目前的作物状况，农业部预计2021/22年巴西大豆产量将下降500万吨，至1.34亿吨。 预计这一产量将不会超过2020/21年度创纪录的产量，只是比去年低400万吨。 预计2021/22年巴西大豆压榨量将减少30万吨，目前估计为4690万吨。 由于国内供应减少，大豆出口预计将从350万吨下降到9050万吨。
由于持续的干旱和极端的温度破坏了大部分作物，巴拉圭的大豆产量预计将减少220万吨。 预计收获面积将减少40万公顷，减至280万公顷，产量估计为630万吨。 由于大豆供应量减少，2021/22年度大豆出口预测将从110万吨下调至415万吨。 预计这一削减将影响巴拉圭的主要贸易伙伴阿根廷。 此外，巴拉圭预计2021/22年度大豆压榨量将减少90万吨，为220万吨。
2022年1月的最后几周，阿根廷降雨量充足，但席卷该国的酷暑波预计将使2021/22年度大豆平均单产降至每公顷2.78吨。 这相当于预测大豆产量将减少150万至4500万吨。 认为缓解高温和干旱威胁对目前已进入重要生长阶段(约占2021/22年度作物50% )的晚播作物特别有益。 未来几周，天气状况对这些作物的生长至关重要。
由于预计国内产量和进口量将减少，阿根廷2021/22年的冲压量将减少120万吨，预计为4000万吨。 相应地，豆粕和豆油产量分别减少94万吨和25万吨。 这反映在出口预测的下调上，豆粕和豆油的出口预测分别下降了80万吨和10万吨。
2、中国豆粕需求放缓
中国经济增长放缓影响了国内肉类需求，特别是鸡肉和猪肉，影响了养殖。 非洲猪瘟( ASF )导致国内猪肉产量较前几年有所减少，但2021年有所回升。 但如图5所示，预计2022年猪肉和鸡肉产量相对保持不变，略低于10年前( 2012年)的总产量。
考虑到大豆的需求，这很重要。 中国是最大的大豆进口国，严重依赖大豆压榨制成的豆粕成为家畜养殖的饲料。 冲压效果差3354描绘了极端的变动，有时会下跌为负值的3354缓和了冲压量，影响了2021年10月到2022年1月的进口。 因此，中国大豆压榨和进口预测分别下降了300万至9400万吨和9700万吨。 根据猪肉和鸡肉产量估算，2021/22年度大豆压榨量与2020/21年度相比相对固定，预计增加100万吨。 由于压榨预测的下降，大豆油产量预测下降到1685万吨，减少了54万吨。 这被中国国内豆油消费量下降和期末库存下降所抵消。
3、印度尼西亚减少棕榈油出口，降低国内油价
印度尼西亚政府于2022年1月底实施了新的棕榈油出口要求，以应对国内油价暴涨，自2021年初以来油价上涨了30%以上。 新的国内市场义务政策要求棕榈油产品出口商在国内销售其计划总出口量的20%。 通过要求出口商提交多份文件，包括出口计划和国内分销计划来获得出口批准，执行该义务。 这项政策旨在控制国内植物油的供应及其价格。 印度尼西亚今年迄今为止的市场出口销售落后于去年，以下市场的棕榈油进口有所减少。 印度减少了70万吨；中国减少了40万吨；欧盟减少了45万吨。
本文来源于油粕面
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