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关注农产品的投资者一定还记得，2021年春夏美国北部平原和加拿大萨州、马尼托巴、艾伯塔遭遇严重干旱，美国21/22年度春小麦比上年大幅减产，加拿大小麦减产约1347万吨。 所以今年上半年的大豆油价格也上涨了，创下了历史高位！ 但近期大豆油价格上涨放缓，从趋势看似乎已经走弱。 那么，一直走强的大豆油是开始行情转向，还是短期基本面的影响暂时回落？ 后期豆油的价格如何演绎？
目前正值美国冬小麦种植生长期，截至11月14日种植率为94%，出苗率为81%，优良率为46%，与去年同期持平； 产区面临干旱的比例为44%，略高于去年同期。 供给下降使CBOT小麦价格升至2013年以来新高，但高价抑制需求明显，美国国内食用、工业及种用需求多年来稳定在2800万吨左右，但出口订单大幅落后于去年同期和过去五年的平均水平。 所以，大米麦的上涨对大米豆也产生了一定的提振
由于美国蓖麻添加剂成本上涨近一倍，蓖麻更高豆粕需求明显增加； 加拿大油菜籽大幅减产，市场期待加拿大增加大米豆粕进口以弥补菜籽压榨量和菜粕产量下降的美国小麦减产，CBOT小麦升至历史高位，整个美国农产品市场都受到这一利好影响。
美国最主要的三大农作物是玉米、大豆和小麦。 种植时期，玉米、大豆、春小麦每年春天秋天收获，冬小麦每年秋天播种，明年夏天收获。 在种植地区，玉米和大豆几乎完全重叠，这两者在一些州县也存在竞争关系，由于玉米作为饲用粮，小麦与饲用替代关系，稻麦价格波动最终会影响比价和种植收益，进而影响明年不同种植面积作物之间的分配不过，现在交易面积似乎有点早。 美国冬小麦已经播种完毕，影响明年春小麦种植意向的因素其实与玉米和大豆相似，最好的参考指标是2022年2月期CBOT小麦期货9月合约的平均结算价。 另外，今年的情况比往年复杂。 由于化肥价格暴涨，玉米化肥成本最大，预计种植成本的增加将主要反映在玉米种植面积上，目前还不能判断2022年大米豆种植面积的下降。
从营养指标看，DDGS~45%玉米55%豆粕是提供能量和蛋白质的优质饲料原料。 美国蓖麻添加剂成本上涨约一倍，豆粕中蓖麻毒素的含量远高于DDGS，因此StoneX预计这将使DDGS需求下降700万吨，可能替代豆粕。 另一方面，据USDA报道，21/22年度加拿大油菜籽产量减少648.5万吨至1300万吨，相应的菜籽压榨量减少192.5万吨至850万吨，菜粕产量减少118.6万吨至475万吨。 加拿大可能会增加大米豆粕的进口需求，以弥补国内菜单供应不足。
但无论国内消费强劲还是出口向好，大米豆粕都会影响大米豆压榨利润，进而影响大米豆压榨需求和大米豆平衡表。 受益于生物柴油对大米豆油需求的增加，2021年美国大豆现货压榨利润非常可观，所以大米豆粕价格上涨对大米大豆压榨利润极限的影响可能不会太大。 另外，虽然大米豆粕库存连续减少，但由于大米大豆油库存从6月份开始持续增加，豆油价格短期内也不会大幅上涨！
综上所述，大米豆粕国内消费和出口需求向好，对大米豆的影响比较有限，大米麦减产导致的价格暴涨，确实有可能影响明年小麦、玉米、大豆之间的面积分配，但目前交易面积时间稍早，今年化肥成本上涨等其他因素对市场好有好处，但主要矛盾在于要关注天气影响和增长情况。 如果南美持续丰收，如果明年南美大豆如期上市，继续占据美豆出口市场份额，美国21/22年末的库存将再次上升。 所以豆油的价格也会继续下降。
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