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这几天的商品真让大家害怕。 除宏观上加息抗通胀的坚决态度外，对衰退的担忧也在加剧，特别是这几天对需求的担忧传达给了商品方面。 虽然从数据中看不到拐点，但拐点边缘的恐慌同样具有高度杀伤力，投资者们必须控制风险。 前两天原油和黑色系的崩溃，除宏观外，前者受到了OPEC决定增产计划的推动。 要知道OPEC没有回应大幅增产，这次改头换面是个大利空。 拜登去中东是为了解决痛苦的高油价，看起来很有效果。 黑色受到房地产数据负反馈的影响。 今天，农产品大跌，“牵连”到刚需……其实农产品中也有很多像生物柴油这样“非刚需”的部分。 生物柴油成本高，是完全环保的奢侈品。 布朗昨天下跌了9%以上！ 但大米大豆油跌幅不到4%，而大米豆跌幅为2.2%。 从这样的幅度对比也可以看出，原油还是背靠着大锅。 据说1/3的棕榈油是用来制造生物柴油的。 原油上涨的道路也是豆褐色价差背离的道路。 原油大跌，棕榈油难以独善其身，而大豆油做生柴的比例不是很大，大豆中含有豆粕的价值，所以两者的跌幅相对较小。 但今天，美豆在白天这个非活动时间里大跌，国内豆粕盘中暴跌近6%。 怎么解释？ 首先，虽然大米豆的种植状况容易涨价，但交易商却强行解释了浪潮。
6月21日，农业部发布的作物生长报告显示，大米豆生长优良率为68%，低于预期的69%，前一周为70%，去年同期为60%。 大豆种植率为94%，估计为95%，去年同期为97%，5年平均为93%。 出芽率为83%，前一周为70%，去年同期为90%，5年间的平均值为84%。 美国中西部6月中旬遭遇高温，但交易商认为高温会加速晚播作物的生长。
未来6—10天，美国大豆主要种植区高温少雨，如果交易商说得对，这样的天气对美豆生长影响不大。 从饲料需求疲软、豆粕库存激增的海关数据来看，中国4、5月份大豆进口量不少，也有追赶去年同期高点的倾向。 但5月份饲料产量不佳，猪饲料也是如此。
进口的大豆没有库存，压榨后就成了生产成品的库存了吧。 你可以从豆粕和豆油的库存中找到答案。
压榨厂豆粕库存
豆油库存无论是豆粕库存还是大豆油库存都从4月份开始增加，特别是豆粕库存迅速增加。 这也应对了上海关闭的时期。 如果6月份解除上海关闭后库存仍难以消化，就要好好考虑需求侧的问题。 现在的情况并不乐观，并不是继续看很多时间点。 豆类库存为围度数据，从近期围度数据来看库存消化也不理想。 大米豆的消费依然强劲
美豆压榨和出口数据依然强劲，出口增速还在增加。 也就是说，虽然需求有可能减弱，但全球放水后的消费能力至今仍很强。 但有一个隐忧：美国对中国的大豆出口截至5月底明显减少。
聚智投资产猪研究员表示，国内可繁殖的生猪饲养楼从去年7月开始减少，根据10个月的商品猪饲养楼推算，今年4月至明年2月的商品猪饲养楼环比可能减弱，生猪饲养能力目前正在进行中，给饲料生产销售和豆粕需求带来一定压力。 另外，南美产量炒作已经结束，但对种植面积的估计仍然有影响。 农业咨询机构Agroconsult周二公布的数据将本年度大豆产量预测上调至1.269亿吨，高于此前的1.246亿吨预测。 这是因为巴西2021/2022年度大豆种植面积预测为4130万公顷，比此前的预测增加了50万公顷。 综上所述，农产品下跌不仅是需求担忧导致的，还包括燃料属性衰退和疲软问题。 即使现在不是农产品需要的“铁逻辑”，供给方有可能因为天气炒作，但在需求疲软、库存疲软的背景下，也很难有较大的向上空间。 和需求有区别。 谁也不想饿，但是放水要收水，手里没钱，需要不能有效转化为需要。 奢侈品贬值最快，如果大家不愿意深加工粮食，粮食危机自然就不存在了。 文章部分数据来源于国家统计局、USDA、wind、方正中期期货、海关总署、中国饲料工业协会、美国国家海洋大气管理局，仅供参考，不代表本平台和所在机构观点，并据此承担入市风险。 期货市场有风险，投资一定要谨慎！
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