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航运/集装箱运力【重要信息】1 .干散货运价：7/29日BDI报1895点，环比-2.6%，同比-39.9%。 2 .集装箱运价：7/29当周SCFI集装箱运价指数为3887.5，环比-2.7%，同比-7.4%，其中上海-美西集装箱运价为6694美元/FEU，环比-0.4%，同比21.3% 上海-欧洲集装箱运价5416美元/TEU，环比-2.8%，同比-26.8%。 3.7月30日，据越南媒体vnexpress报道，经过上半年6个月的强劲复苏，下半年，许多工厂开始订单短缺，不得不缩短生产时间，停止招工，减少劳动力。 下半年也是纺织鞋服工人企业减少订单的困难时期。 有些工厂不得不安排工人的轮班假期。 4.7月份，制造业采购经理指数( PMI )为49.0%，比上个月下降1.2个百分点，位于临界点以下，制造业景气水平回落。 从企业规模看，大、中型企业PMI分别为49.8%和48.5%，比上个月下降0.4和2.8个百分点，降至临界点以下。 中小企业PMI为47.9%，比上个月下降0.7个百分点，低于临界点。 7月份新出口订单指数为47.4，环比下降1.9。 5 .据航运界网消息，7月份以来，上海港集装箱日吞吐量13.98万箱，持续正增长，浦东机场和白云机场恢复正常水平。 【行情展望】集装箱方面，受俄罗斯冲突和全球高通胀影响，欧美国家需求端压力逐渐显现，美国二季度衰退超预期，投资者预期黯淡的经济数据，或迫使美联储放弃激进加息的想法。 中国7月PMI降至荣枯线以下，其中新增出口订单仅为47.4，环比下降1.9，预计出口将继续走弱。 不过，近期欧洲罢工仍在持续，港口拥堵加剧，运费预计将获得一定支持，预计运费短期内将略有减弱。 从中长期方向看，集装箱运输供需结构扭曲，运价中长期走势趋弱。 对于干散货，短期干散货船的运力无法大幅释放。 在需求方面，受到新型冠状病毒大爆发、俄罗斯纷争、全球高通货膨胀的影响，面临着巨大的压力。 近期国内煤炭价格下跌，电厂采购需求下降，下游观望情绪沉重，进口煤炭遇冷。 在天然气价格高涨的背景下，欧洲重新启动了煤电，但在德国等国家，硬件设备的老化等阻碍了煤电的重新启动。 铁矿石方面，近期钢铁厂利润回升，政治局会议首次稳定楼市，钢材需求有望好转，但日韩钢铁厂受经济下滑和汽车芯短缺的影响，钢材需求减少，重点是中国下半年的建设力度。 在粮食方面，敖德萨等黑海3个港口于27日恢复运作。 目前有17艘粮食运输船装载在敖德萨港和切尔诺清真寺港，其中10艘准备启航。 其中，虽然已经装载了一些，但冲突爆发后滞留在港口的船只首先被转运，必须关注乌克兰港口粮食出口的进展情况。 三季度随着干散货运输旺季的到来，北半球将出现多种高温天气，短期运价有望震荡。
大豆/粕类【外盘情况】隔夜CBOT指数下跌0.35%，报1475.51美分/蒲，美豆粕指数下跌2.04%，报423美元/短吨。 【相关信息】1.USDA月度压榨数据：分析师调查显示，美国6月大豆压榨量为523.3万吨，或1.744亿吨。 如果预期实现，6月份大豆压榨量将低于5月份的1.809亿蒲，高于去年同期的1.617亿蒲。 2 .截至CFTC月26日当周，CFTC非商业网多头持仓137193手，较上周减少41186手，但较去年同期134011手高出3181手； 3.USDA压榨利润报告：截至7月29日的本周，伊利诺伊州大豆压榨利润为3.70美元，上周为2.43美元，去年同期为2.37美元，同期1日黄大豆价格为16.52美元/蒲式耳，上周为15.43美元/蒲式耳，去年同期为14.77美元/蒲式耳4 .我行农产品：截至7月29日当周，111家油厂大豆实际压榨量174.31万吨，开机率60.59%。 本周石油工厂的实际开工率略高于此前预期，比预期高出2.62万吨。 【交易策略】1 .单边：近期市场仍以我国采购回升和产地天气影响为主，气象模式显示，未来一周产地降雨偏少，气温干燥偏热。 虽然新作库存增长的大格局依然确定，但在此背景下，美豆可能仍缺乏下跌驱动，短线参与者建议以波段多为主2 .套期保值： M9111-1正套； 3 .选项：观望，等待高价参与二次担保
油脂板块【外盘影响】Cbot豆油主力价格上涨3.7%至65.59美分/磅； BMD毛棕熊主力价格上涨8.7%至4306林吉特/吨。 【重要信息】1 .马来西亚人事部表示，印度尼西亚同意从2022年8月1日起解除对派遣移民工人的冻结。 2 .据马来西亚种植业和商品部长祖莱达( Zuraida )称，马来西亚准备帮助印度尼西亚解决棕榈油库存高的问题。 3.UOB城尽管马来西亚于今年4月1日重新开放边境，外国劳动力的缓慢进入仍未完全恢复，棕榈油单产仍然受到影响。 【交易策略】单边：油脂因宏观情绪大幅走强，多空资金切换，盘面上涨较多。 中秋节品种齐全，油脂消费预期较强，挑战新一季美豆和菜籽生长，短期棕榈油到港或逾期回输，预计油脂震荡偏强。 但整体上行有限，且该位置多空博弈激烈，建议短线交易为主。 由于菜油具有较强的基本面，因此将继续维持多配思路。 2 )套利)前期进场的扁豆价差及菜籽油91部分止盈，部分继续持有，下一目标点位为2500，1000。 3 .可选：继续观察。 (以上观点仅供参考，不作为上市依据)
玉米/玉米淀粉【重要信息】1 .当地时间7月29日，乌克兰总统泽连斯基视察切尔诺摩尔斯港，了解乌克兰粮食运输准备。 当天，泽连斯基在官方社交账户上发布消息称，乌克兰准备出口粮食，正在等待合作伙伴关于开始运输的信号。 7月份，乌克兰通过多瑙河港口出口的农产品数量预计将达到130万吨。 目前，乌克兰农产品出口约半数通过多瑙河港口实现，剩下的30%通过铁路运输实现，剩下的20%通过公路运输实现。 如果黑海的3个港口也能如预想的那样恢复谷物出口，乌克兰的谷物出口量就可以回到2月24日以前的水平的70-80%。 Mysteel玉米团队对全国18个省份47家规模饲料企业的最新调查数据显示，截至7月28日，饲料企业玉米平均库存30天，环比下降0.12天，下降0.38%，同比上涨0.48%。 经过近两个月的消费库存，饲料样品企业库存持续下降，部分根据周边谷物供求情况灵活调整库存。 东北和华北饲料企业玉米库存持平。 华南沿海港口玉米价格偏低，进口替代粮价格偏高，此外广西春玉米上市，部分饲料企业低价采购玉米、收购部分当地玉米，库存水平略有上升。 西南地区各省库存水平分化，四川、贵州饲料企业库存下降，云南饲料企业库存小幅增加。 近期糙米上市提前，华中和华东部分饲料企业签约糙米到货，玉米库存水平环比下降。 3 .咨询公司Ptria AgroNeg表示，巴西2021/22年度第二季度玉米收获率达到71.2%，高于上周同期的63.4%，部分地区玉米作物收获接近尾声。 马托格罗索州、隆德尼亚州和托坎廷斯州第二季度玉米收获工作接近尾声，这些地区作物单产非常好。 【交易策略】1 .单边：市场担心美国中西部地区炎热干旱影响产量，导致美玉米持续反弹。 后期粮食逐渐趋紧，随着外盘逐渐反弹，国内有望跟随反弹。 2 .套利)关注淀粉玉米09价差扩大。 3 .可选：购买c2301-C-2740。 (以上观点仅供参考，不作为上市依据)
生猪【市场信息】1 .现货报价：周末期间，全国各地生猪价格上涨，其中东北地区20.3-20.5元/公斤，比上周五下跌0.1-0.3元/公斤； 华北地区下跌20.7-21元/公斤，部分地区下跌0.1-0.6元/公斤，河南河北下跌0.01-0.18元/公斤； 华东地区21.5-21.8元/公斤，比上周五上涨0.2-0.5元/公斤； 华南地区21.7-23.2元/公斤，比上周五0.5-0.9元/公斤； 西南地区20.8-21.3元/公斤，比上周五上涨0.2-1.4元/公斤； 2 .仔猪价格：截至7月28日当周，二元母猪价格1888元，上涨9元，仔猪价格849元，上涨20元； 3 .农业农村：截至7月29日，“农产品批发价格200指数”为122.64，下降0.26个百分点，“菜篮子”产品批发价格指数为123.68，下降0.31个百分点。 全国农产品批发市场猪肉均价29.27元/公斤，上涨0.8%，牛肉77.03元/公斤，上涨0.2%； 羊肉67.23元/公斤，上涨0.6%； 鸡蛋10.38元/公斤，下降0.1%； 白条鸡18.81元/公斤，上涨0.8%； 4 .我行农产品：由于市场对下半年和明年一季度行情普遍看好，近期母猪淘汰量不大，规模场维持正常补缀和淘汰步伐，部分企业也存在扩产空间，预计7月母猪补缀环比仍将增加。 【交易策略】1 .单边：近期对现货价格的抵触情绪开始增加，短期现货概率逐渐见底。 消费预期回升或期货价格加大带来的不利影响，建议多尝试操作； 2 .套期保值： LH11-3加套(以上观点仅供参考，不作为上市依据) )。
鸡肉【重要信息】1 .白羽肉鸡：预计今晚山东毛鸡价格将稳定在4.6，部分地区暗地抢购。 (卓创资讯)2.白羽肉鸡苗)明天山东大厂鸡苗报价3.1元/羽稳。 (卓创资讯)3.分期)周末山东滨州板冻大胸主流交易价格区间10.35-10.83元/kg。 4 .卓创信息：7/22-7/28日，周卓创信息监测白羽肉鸡样品企业计出苗量4840.80万只，环比涨幅为0.37%，同比下跌6.76%。 5 .卓创信息：7/22-7/28日，本周国内重点白羽肉鸡屠宰企业平均开工率为56.71%，环比下降2.47个百分点。 冷冻品平均容量率为68.24%，环比下降3.76个百分点。 6 .卓创资讯： 6月份鸡出货量同比为-5.2%，2022年1-6月，白羽鸡总出货量为22.61亿只，同比为-3.5%。 7.2022年上半年累计家禽出货3.2亿只，同比增长13.3%，其中肉鸡出货2.5亿只，同比增长11.9%。 禽肉产量54.8万吨，同比增长13.4%。 8 .敖德萨等3个黑海港口27日恢复运作。 目前有17艘粮食运输船装载在敖德萨港和切尔诺清真寺港。 其中10艘准备出港。 其中，虽然已经装载了几艘，但由于冲突爆发，滞留在港口的船将首先被运输。 随后需要关注乌克兰港口粮食出口的进展情况。 【行情展望】双节临近补栏积极性仍处于较高水平，预计将支撑鸡苗价格企稳。 毛鸡方面，近期毛鸡出货量逐步回升，但依然偏少，屠宰场多按需购买，上周屠宰场开工和库存均有所回落。 考虑到鸡源短缺，屠宰场开工率仍将维持低位运行，毛鸡价格有望企稳。 在消费端，近期多个地区流行局部反弹，消费端仍承压，预计分单短期内将震荡。 从成本端、短期来看，敖德萨等3个黑海港口27日恢复运作，目前已有17艘粮食运输船装载在敖德萨港和切尔诺莫斯港，其中10艘已准备出港，但由于冲突爆发滞留在港之后随着乌克兰的出口恢复，预计短期饲料压力会继续缓和，但从全球通货膨胀和粮食不足的背景来看，从下半年整体来看，饲料成本高的企业和
鸡蛋【重要信息】1 .现货：周末全国鸡蛋价格稳定为主，京沪销售区价格平稳，主产区价格也相对稳定。 今天全国鸡蛋价格大部分地区价格稳定，部分为小额，北京市场价格为小额，主要石门、新发地、回龙观等主要批发价为211元/44斤，比昨天价格上涨3元。 截至上午7时，大洋路累计到货6台，到货正常，商品到货迅速，主要批发价格210-215元/44斤，较昨天价格有小额上涨。 今日上海市场趋稳，普通粉蛋价格232元/45斤，比昨天下降3元，红蛋137-138元/27.5斤，比昨天稳定。 2 .卓创数据： 2022年7月全国产蛋鸡存栏量11.94亿只，环比增长1.1%，同比增长1.9%，符合预期。 7月卓创信息监测抽样企业蛋鸡苗月出苗量(全国50% ) 3494万只，环比下降2.9%，同比下降3.4%。 3 .卓创数据显示，7月29日一周全国主产区蛋鸡淘汰量分别为1622万只，较上周增长5.9%。 卓创信息显示，据监测全国重点产区市场废鸡日龄统计，7月28日当周废鸡平均废鸡日龄为516天，较前一周增加9天。 4 .卓创数据显示，7月28日，周全国代表销售区鸡蛋销量7485吨，较上周下降1.1%。 5 .卓创数据显示，7月28日当周生产环节库存减少和流通缓解库存均增加，生产环节周度平均库存1.1天，比上一周减少0.05天，流通环节周度平均库存0.77天，比上一周增加0.04天。 【操作建议】1、单边：鸡蛋供应方7月份在产物货位上相对较低，预计未来几个月货位仍处于低位，高温天气下产蛋率下降明显，鸡蛋库存较低，综合来看鸡蛋供应量偏紧。 需求端，8月初中秋节旺季消费，食品厂备货，暑假期间旅游消费增加，猪肉和蔬菜价格偏高，鸡蛋现货价格震荡强劲。 期货方面，鸡蛋现货价格较高，短期内难以下跌。 9月的合同下跌到4200附近。 这一价格有价值优势应对未来预期较低的存栏和旺季消费，鸡蛋基本面较多，可以考虑低价建仓。 2、套期保值：可以考虑加大9-11的价差。 (以上观点仅供参考，不作为上市依据)
糖【重要信息】1 .分析师预计到今年年底原糖价格将高于目前水平，但由于2022/23年度供应过剩规模可能超过上年度，预计将创下年度小幅回落纪录。 受访者预计平均水平显示，到2022年底，原糖价格预计将达到每磅18.50美分，比2021年底的水平低2%。 到2022年底，糖价预计将达到每吨525美元，比2021年底的水平高5.6%。 受访者一致认为，2022/23年度全球食糖市场供应过剩281万吨，2021/22年度过剩规模仅为22万吨。 此前2月的调查显示，2022/23年度全球供应过剩75万吨，2021/22年度短缺125万吨。 2 .巴西甘蔗行业协会( Unica )公布的数据显示，7月上半月，巴西中南部地区食糖产量297万吨，同比下降0.12%，但超出市场预期。 巴西中南部地区甘蔗压榨量为4，634万吨，比去年同期增长0.48%。 3.2021/22榨季截至7月27日，乌克兰33家糖厂产糖145万吨，本榨季初转船库存33.2万吨，乌克兰本榨季食糖供应量约180万吨。 这可以满足国内市场消费需求121万吨(人均消费量28.9KG/年)、出口12万吨，预计期末结转库存为47万吨。 2022/23赛季乌克兰将获得甜菜783万吨，榨糖厂23家，产糖率13.5%~14%，产糖约108万吨。 【交易策略】1 .单边：巴西干燥天气炒作，原糖反弹。 给国内价格期望值添水的现货，随着国内气温上升，消费逐渐增加，进口供给减少，国内供给逐渐趋紧。 短期大宗商品整体反弹，郑糖仍有反弹动力。 2 .套利：观察情况。 3 .可选：等待回叫购买SR301-C-5800。 (以上观点仅供参考，不作为上市依据)
棉棉-棉纱【外盘影响】隔夜ICE美棉主力合约价格震荡上涨，12月合约价格由1.14美分/英镑( 1.2 )上涨至96.33美分/英镑。 【重要信息】1、中国棉花信息网专业信息显示，7月29日，中央储备棉进口量6000吨，实际成交1400吨，成交23%，平均成交价15793元/吨，较前一日下跌75元/吨。 其中内地库成交1400吨，履约保证金库2家。 8月1日通过全国棉花交易市场购进棉花6000吨(官重)，最高价15852元/吨(标级3128B价)。 2、根据国家棉花市场监测系统对60家大中型棉花加工企业的调查，截至7月28日，全国累计销售皮棉381.5万吨，同比减少2210.5万吨，比四年平均值减少163.7万吨，其中新疆销售331.5万吨，同比减少10.5万吨全国销售率为65.7%，同比下降33.8个百分点，比四年前平均值下降25.2个百分点，其中新疆销售率为63.0%，比四年前平均值下降36.6个百分点，比四年前平均值下降27.5个百分点。 3、中国棉花网调查显示，北疆棉花种植面积略有减少，库车种植面积基本稳定，棉花产量比去年有所增加，今年当地气候条件有利于棉花生长，棉花长势喜人。 受高温影响，虫害较为严重，但经药物控制后，棉花虫害得到较好的控制，可以保证产量。 今年库车、新、面积稳定，单产有望略有提高，棉花总产量也将增加【操作建议】1、单边：棉花基本面上仍偏空，是棉花供应充足、轧钢厂出货意愿强、产品库存高的企业，但需求侧市场抗疫但目前棉价已凸显低价值，且美棉优良率低、废品率高，美棉短期内企稳趋强。 多种因素相互交织，国内棉花短期内将保持震荡走势。 顺应棉纱行情的动向。 2、套利：观察情况。 3、可选：建议短期震荡棉花区间行情时，考虑短周期累积买入策略。 (以上观点仅供参考，不作为上市依据)
花生【重要信息】上周，国内花生市场走稳走弱。 随着新花生上市临近，贸易商出货意愿增加，目前冰箱货源利润空间明显，高报低为普遍，暂时没有冰箱货源的贸易商多歇业观望。 从生产细分看，东北产区308货币大米价格为每斤4.75-4.80元。 河南省白沙产区货币大米价格4.50-4.70元/斤，花生价格4.45-4.60元/斤，成交价格按质论价； 山东产区货币大米报价为4.30-4.50元/斤。 油厂进货量零星，油厂成交价格8600-9000元/吨； 主力油厂进口大米的进货量增加了。 花生油(市场回顾国内花生油市场运行整体趋稳。 中秋节备货尚未开业，花生油市场交易清淡，客户交易少，下游仍以观望为主，新成交寥寥。 油厂方面大多实行前一份订单，但前一份订单的提货很慢。 从价格来看，目前国内一级普通花生油主流价格为16600元/吨； 小浓香型花生油市场报价不一，主流报价18600元/吨。 【操作建议】单边：花生周五盘面震荡偏强，短期商品情绪较好，今年老茬余量少，加上花生整体减产，新花生上市价格将上涨，前期推荐的9600-9800附近多单继续持有，新花生上市月差： 10合约为旧花生交割，导致期货回归现货，考虑新旧花生价差，价差或下跌10-1。 目前认为月差处于震荡区间，-300点不具备继续下跌的动力，回调至- 100200之间将重新定位。 期限策略：基本差距在-500左右，剔除交割成本利润空间较小，但花生盘面仍有上升空间，可择机选择更高位置操作。 暂时看看情况。
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