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来源： Mysteel农产品网
连日来，CBOT大豆价格连续上涨，隔夜CBOT大豆主力合约上涨1460.75美分/蒲式耳上涨37.25美分/蒲式耳，涨幅1.9%。 与此同时24日，连粕继续上涨，截至下午，主力合约M01上涨3882元/吨，至76元/吨，涨幅2%。 大米豆粕价格快速上涨，带动国内豆粕大幅上涨，其中国内豆粕期货涨幅已经超过大米豆粕。
究其原因，受到多重利多因素的推动。 首先从本周Pro Farmer作物巡查情况来看，第一天南达科他州和俄亥俄州巡查，作物生长状况并不理想。 其中南达科他州大豆平均荚数871.4个，比去年作物巡警996.86个减少12.59%，比作物巡警3年平均1026.86个减少15.14%； 俄亥俄州大豆平均荚数为1131.64个，比去年作物巡警1195.37个减少5.3%，比作物巡警3年平均1038.35个增加9%。 接下来，FSA的面积数据被公布，截至8月22日，98.7万英亩的大豆被“抛弃”。 此外，美国农业部( USDA )在每周作物生长报告中表示，大米大豆优良率继续下降，截至2022年8月21日当周，大米大豆生长优良率为57%，不及预期的58%，低于去年同期的56%。 最后，近期美豆新旧出口向好，以中国为中心的买家重返美豆市场等，中国需求强劲的迹象也支撑着大豆市场的价格。
国际大豆本身的基本面很强，回到国内豆粕市场的基本面怎么样？ 以下编辑从几个方面出发，分析如下。
8-10月大豆到港后油厂开机率下降
据Mysteel农产品团队初步统计，2022年8月国内主要地区油厂进口大豆共计705.25万吨，预计9月进口大豆到港量610万吨，10月进口大豆到港量720万吨。 全国111家油厂8-10月大豆到货量较低，同时近期来看，全国111家油厂压榨量也有所下降，其中第33周( 8月13日至8月19日) 111家油厂大豆实际压榨量173.4万吨，开机率60.27% 具体来说，有华东、川渝、两湖等的电力负荷现象和部分临港油厂的机械检查等的影响。
豆粕表观消费库外节奏快
在全国油厂开工率下降的同时，豆粕下游需求也有所好转。 根据对Mysteel农产品全国油厂的调查，第33周( 8月13日至8月19日)豆粕表观消费量为142.53万吨，比上周增加1.888万吨，增长1.32%，比上年减少20.19吨，幅度减少12.41% 从数据可以看出，近期下游企业补库积极性提升，近期局部电力负荷现象的出现，以及中秋节和国庆节假期的临近，下游企业将提前补库、建设。
进入8月份以来，国内油厂豆粕库存多呈季节性回落，但今年进入8月份以来，降幅有所增大。 其中根据Mysteel的调查数据。 第33周( 8月13日至8月19日)，豆粕库存72.85万吨，较上周减少6.41万吨，幅度减少8.09%，比上年减少24.48万吨，幅度减少25.15%。 这是全国主要油厂豆粕库存连续第五周下降，降幅明显。 由于前期整体下游企业采购心态比较保守，饲料企业豆粕物理库存和贸易商手头头寸相对较低。
综上所述，预计短期内国内豆粕现货整体将以偏强运行为主。 另一方面，最近人民币贬值推动国内进口成本上升，短期内国内油厂大豆进口榨取利润修复不足。 同时，在8—10月份国内进口大豆到港率较低的预期下，豆粕供需依然紧张，去库存步伐加快，在一定程度上支撑了短期内豆粕基差较高的局面。 今后，有必要重点关注国内很多电力负荷的状况和扁豆优良率的状况。 但美豆天气交易时间窗口已接近尾声，市场交易重点从美豆旧作产量逐渐转向新作需求和南美新作种植，昂贵的美豆中长期面临下滑压力。
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